Банк «Санкт-Петербург» вчера впервые официально раскрыл планы по публичному размещению своих акций (IPO). До конца года банк намерен разместить часть акций, выпущенных в рамках допэмисии на российских площадках, а также провести внебиржевое размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на международном рынке. В рамках IPO банк надеется разместить до 18% от увеличенного уставного капитала. Аналитики полагают, что в ходе размещения банк «Санкт-Петербург» сможет привлечь 180—220 млн долл.
На 1 июля 2007 года собственный капитал банка «Санкт-Петербург» составлял 7,6 млрд руб., активы — 83,5 млрд руб.
В рамках IPO банка «Санкт-Петербург» общий объем допэмиссии составит 50,8 млн руб. по номиналу, при полном размещении бумаг уставный капитал банка увеличится до 302,3 млн руб. Часть выпуска банк планирует разместить на российских биржах: с этой целью уже проведен листинг акций на РТС и проводится на ММВБ. Другая часть допэмиссии акций банка «Санкт-Петербург» будет предложена международным инвесторам (исключая американских) в виде GDR без прохождения процедуры листинга на биржах. Пропорции размещения вчера в банке сообщить отказались.
В целом в ходе IPO банк намерен предложить до 18% от увеличенного капитала. «Это предложение будет способствовать дальнейшему росту капитала и развитию банка», — отмечает председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.
По мнению большинства аналитиков, банк выбрал не лучшее время для размещения, но, несмотря на сложную текущую ситуацию на рынке, может вызвать интерес у инвесторов как первый региональный частный банк, проводящий IPO. «Кризис ликвидности постепенно утихает, что должно привести к росту интереса к российским банковским активам. Кроме того, объем размещения достаточно невелик, так что у банка есть все шансы провести успешное IPO», — считает аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский. «Ситуация на рынке неблагоприятная, и планы нарастить капитал могут провалиться», — в свою очередь считает начальник аналитического управления ФК «Открытие» Халиль Шехмаметьев.
Аналитик Альфа-банка Ольга Найденова полагает, что, возможно, банк уже имеет договоренность с пулом инвесторов. «Скорее всего, акции будут размещены среди узкого круга портфельных инвесторов, нацеленных на долгосрочные вложения, среди которых будут фонды», — говорит и аналитик банка ВТБ 24 Станислав Клещев.
«С учетом допэмиссии банк можно оценить в 0,9—1 млрд долл. Соответственно, за счет размещения 18% акций «Санкт-Петербург» может получить около 180 млн долл.», — считает Владимир Сергиевский.
С ним соглашается аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев: «Капитализация банка по итогам вчерашних торгов составила 850 млн исходя из параметров размещения, в ходе IPO банк может привлечь около 180 млн долл.». Аналитик банка «КИТ Финанс» Мария Кальварская оценивает банк «Санкт-Петербург» на уровне 1,2 млрд долл. и полагает, что в ходе размещения банк привлечет порядка 220 млн долл.
Виктория АЛЕЙНИКОВА
