Промсвязьбанк намерен провести допэмиссию и увеличить уставный капитал на 5 млрд руб. до 16,1 млрд руб., потенциальные участники сделки — нынешние акционеры, ЗАО «Промсвязькапитал Б. В.» и ЕБРР, сообщил банк. В конце мая первый вице-президент банка Александра Волченко говорила, что при годовых планах роста бизнеса на 15% и с учетом капитализации прибыли «Промсвязи» хватит капитала до середины следующего года, но при позитивной тенденции роста экономики капитал банку потребуется. За II квартал 2012 г. активы банка выросли на 10%, говорит аналитик Номос-банка Елена Федоткова. Представители Промсвязьбанка и ЕБРР допэмиссию не комментируют.
Достаточность капитала (Н1) Промсвязьбанка на 1 июля составляет 10,5% при минимально допустимом значении 10%. Во II квартале 2011 г. этот показатель опустился ниже 11% и с тех пор почти не превышал этого значения, напоминает Федоткова. Особенно критичной ситуация была в декабре 2011 г., когда показатель упал до 10,16%.
Цена размещения акций пока не определена, сообщил банк. Но если акции будут размещены по номиналу, это позволит поднять Н1 немного выше 11% и при существующих темпах роста бизнеса проблемы с капиталом сохранятся, подсчитала Федоткова.
То, что Промсвязьбанк в последнее время держит достаточность капитала на близком к минимально допустимому уровне, может говорить о политике владельцев банка не вкладывать в него много денег, рассуждает аналитик Бинбанка Михаил Гонопольский. Он добавляет, что отсутствие решения о цене и срока размещения допэмиссии может говорить о том, что к размещению могут быть привлечены другие инвесторы. Не исключает этого и менеджер банка — партнера Промсвязьбанка. «О цене с ними уже договорятся позже», — говорит Гонопольский. Сейчас частные банки уровня Промсвязьбанка торгуются с коэффициентом ниже капитала: диапазон этого коэффициента у «Возрождения», «Санкт-Петербурга» и Номос-банка — 0,5—0,9 и Промсвязьбанк может быть оценен
Одной допэмиссии банку мало. Сейчас он открыл книгу на выпуск субординированных облигаций на 5,5 года на 5 млрд руб., размещение по закрытой подписке запланировано на 9 августа, сообщил менеджер крупного инвестбанка. Ориентир ставки — 12—12,5% годовых, при том что с 1 июля 2012 г. согласно нормативам ЦБ ставка по рублевым субординированным займам не должна превышать ставку рефинансирования ЦБ, умноженную на 1,1, т. е. не должна быть больше 8,8%. «Если Промсвязьбанку удастся включить этот заем в капитал, можно будет говорить уже о целой программе банка по поддержанию капитала», — считает Федоткова.
Промсвязьбанк в 2011 г. вернулся к идее IPO, планы проведения которого были отложены
В одной лодке
В июне зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что восемь из 30 крупнейших банков должны к сентябрю привлечь в капитал до 100 млрд руб. Капитал увеличили, например, Газпромбанк и Номос-банк (конвертировав в акции субординированные кредиты и бонды), Бинбанк (деньги дал его основной владелец Микаил Шишханов) и Московский кредитный банк, допэмиссию которого выкупили ЕБРР и IFC.
Промсвязьбанк
Универсальный коммерческий банк. Бенефициары — Алексей и Дмитрий Ананьевы (88,25%), ЕБРР (11,75%). Финансовые показатели (МСФО, на 1 апреля 2012 г.): активы — 556,4 млрд руб.,
капитал — 56 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.
Ольга ПЛОТОНОВА
