Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в прошлую пятницу разрешила банку «Санкт-Петербург» разместить в ходе IPO за пределами страны максимальное количество акций. Большинство аналитиков сомневаются, что банк сможет повторить успех ВТБ, продав 70% допэмиссии за рубежом, поскольку получить премию к цене размещения на Западе сегодня уже сложно. На этой неделе должен быть определен ценовой диапазон размещения.
На 1 июля собственный капитал банка «Санкт-Петербург» — 8,315 млрд руб. Основные акционеры — менеджеры банка (59,6%), «Нева-Русь» (14,04%), «Совместный капитал» (12,135), группа компаний «Возрождение» (3,165). Среди акционеров банка также числятся жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Сергей Матвиенко (5,5%).
Согласно решению ФСФР, банк «Санкт-Петербург» сможет разместить за границей 35 599 999 обыкновенных акций, что составляет 70% от общего объема допвыпуска. Как уже сообщала РБК daily, в рамках IPO банк «Санкт-Петербург» размещает акции допэмиссии на сумму 50,8 млн руб. по номиналу; при полном размещении бумаг уставный капитал банка увеличится на 20%, до 302,3 млн руб. Часть выпуска банк планирует разместить на российских биржах — с этой целью уже проведен листинг акций на РТС и ММВБ, другая часть выпуска будет предложена международным инвесторам, исключая американских, в виде GDR без прохождения процедуры листинга на биржах.
Источник, близкий к банку, сообщил, что диапазон цены акций банка будет определен на неделе, тогда же начнется и road show. По его данным, аналитики банков-организаторов IPO «Санкт-Петербурга» оценивают капитализацию банка на уровне 1,1—1,4 млрд долл., исходя из которого будет установлен верхний и нижний диапазоны размещения. Какой именно объем акций допэмиссии будет конвертирован в GDR, в банке не сообщают, ссылаясь на мораторий о неразглашении информации. Источник, близкий к банку, отмечает, что в ходе размещения «Санкт-Петербург» рассчитывает привлечь до 260 млн долл.
«Размещение в виде GDR всего разрешенного объема может негативно отразиться на цене: западные инвесторы не захотят платить много, так как весь финансовый сектор сегодня находится под давлением, — отмечает аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. «Обычно компании получают разрешение на размещение максимально возможного объема акций за пределами России, но не обязательно размещают все бумаги на Западе, — говорит аналитик «Тройки Диалог» Ольга Веселова. — В принципе западным инвесторам интересен банковский сектор России. Притом что в стране 1120 банков набор инструментов, которым можно пользоваться, небольшой. Так что бумаги «Санкт-Петербурга» должны пользоваться спросом».
Аналитик инвестбанка «КИТ Финанс» Мария Кальварская считает, что репутация российского банковского сектора сохраняется и активы банков остаются привлекательными. Однако, вспоминая размещение ВТБ на Западе,
Обыкновенные акции банка с апреля обращаются в системе коммуникативных котировок RTS Board. Последняя сделка по ним была заключена 12 октября по цене 4,5 долл., капитализация банка исходя из цены этой сделки составила 1,013 млрд долл.
Виктория АЛЕЙНИКОВА
