ЦБ признал облигации Промсвязьбанка серии 13 субординированными, сообщили в банк. Это позволит увеличить ему капитал примерно на 7%, а его достаточность повысится на 0,5—0,6 п. п. до 10,6—10,7% (более точные данные появятся в сентябре).
«Промсвязь» первый из российских банков, кто выпустил субординированные облигации в рублях, обычно их размещают в иностранной валюте, а в рублях привлекают субординированные кредиты (депозиты).
Ранее зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что для включения рублевых субординированных долгов в капитал ставка привлечения не должна превышать ставку рефинансирования умноженную на коэффициент 1,1. Но это в случае отсутствия рынка, ссылался он на Гражданский кодекс. «Если рынок есть, — а только с начала лета новые рублевые субординированные займы привлекли 17 московских банков, то тогда ставка не должна превышать среднерыночное значение по аналогичным субординированным рублевым займам + 20%», говорил Сухов в июле.
По валютным займам максимальная ставка привлечения — 15%.
Субординированные облигации Промсвязьбанка в объеме 5 млрд руб. размещены по ставке 12,25% по закрытой подписке среди юрлиц 10 августа, на срок 5,5 лет. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12, до 12,50% годовых. По факту закрытия книги было удовлетворено 23 заявки инвесторов.
Денежные средства, поступившие в оплату облигаций, включены в состав источников дополнительного капитала «Промсвязи» с 31 августа. На 1 августа капитал банка был 67,1 млрд руб., а достаточность капитала — 10,28% при минимально допустимом 10%. Ранее первый вице-президент банка Александра Волченко говорила, что в случае признания бондов субординированными, достаточность капитала по российским стандартам повысится на 0,5—0,6 п. п.
Банк постоянно держит достаточность капитала на близком к допустимому регулятором уровне. Во II квартале 2011 г. этот показатель опустился ниже 11% и с тех пор почти не превышал этого значения, особенно критичной ситуация была в декабре 2011 г., когда показатель упал до 10,16%. В тот момент банк решил увеличить уставный капитал путем допэмиссии. Сейчас ЦБ также зарегистрировал допэмиссию акций банка на 5 млрд руб. Ни сроки, ни цена размещения акций пока не определены, потенциальные участники сделки — нынешние акционеры, ЗАО «Промсвязькапитал Б. В.» (принадлежит Алексею и Дмитрию Ананьевым) и ЕБРР.
Ольга ПЛОТОНОВА
