ФК «Открытие», недавно выкупившая у чешской PPF 19,9% акций НОМОС-Банка, объявила о намерении консолидировать 100% банка в течение двух лет, а в дальнейшем провести свое IPO.
ФК готовится выставить оферту на выкуп акций НОМОС-Банка у миноритариев по цене минимум $14 за GDR (две расписки равны одной обыкновенной акции). НОМОС-Банк во время IPO в апреле 2011 г. разместился по $17,5 за GDR. Накануне объявления о сделке GDR «Номоса» торговались по $10,55. В пятницу котировки достигали на LSE $13, но к концу торгов опустились до $12. На ММВБ приостанавливались торги
ФК выкупит 58,5% акций НОМОС-Банка — пакет группы ИСТ (48,48%), Мамута (3,5%) и Олега Малиса (3,15%) — эти двое вместе с «Открытием» выкупили пакет у PPF. Еще 3,37% акций будет выкуплено «у других акционеров», говорит источник в ФК. Вероятно, это и пакет Мамута, который он купил во время IPO (около 1,6%). Мамут отказался от комментариев.
Исходя из цены $14 за GDR на выкуп этого пакета понадобится не менее $1,5 млрд. Большую часть из них «Открытие» получит в виде заемных средств, говорит основной акционер ФК «Открытие» Вадим Беляев, не называя кредитора. Кредитором является ВТБ, говорят два источника, близких к сделке. Топ-менеджер ВТБ ранее не исключал, что группа будет финансировать сделки по приобретению «Открытием» других банков. Официальные представители ВТБ и «Открытия» это не комментируют. ВТБ предоставляет половину необходимого финансирования, говорит близкий к группе ИСТ источник.
«Цена $14 за GDR возникла в результате переговоров с [акционером группы ИСТ Александром] Несисом — дешевле продавать он не хотел», — уточняет Беляев. По его словам, переговоры о сделке были инициированы Мамутом: «Мамут приехал ко мне и рассказал, что PPF хочет выйти из «Номоса», и предложил нам выкупить долю чехов».
Для сделки с чехами ФК «Открытие» провела допэмиссию на 9 млрд руб., «свою долю этой допэмиссии [40,1%] я оплатил из собственных средств, заработанных за много лет», говорит Беляев.
Предполагаемый делистинг НОМОС-Банка необходим, чтобы со стороны миноритариев НОМОС-Банка не возникало каких-либо вопросов по поводу распределения денежных потоков между различными структурными подразделениями внутри корпорации, поясняет Беляев.
Через 2—3 года «целевая структура акционеров» ФК «Открытие» должна выглядеть так: Беляев и команда основных менеджеров корпорации будут контролировать до 25% акций, ИСТ, ВТБ, Борис Минц и Мамут — по 10%. Остальные акции могут быть проданы в результате IPO или другим инвесторам. «Это моя принципиальная позиция — я считаю, что контролирующего акционера у банка быть не должно», — говорит Беляев.
При этом НОМОС-Банк сохраняет планы по участию в приватизации 44,2% акций Ханты-Мансийского банка, контрольным акционером которого он является, рассказывают источники в группе ИСТ. У ФК «Открытие» есть обязательства выкупить долю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банке «Открытие» (24,17%), этот пакет был оценен в 7,45 млрд руб. «Мы планируем выполнить обязательства перед АСВ, но если АСВ проявит интерес к конвертации своей доли в банке «Открытие» в акции объединенного банка, этот вариант тоже не исключен», — говорит Беляев.
АСВ пока не получало никаких предложений от ФК «Открытие», говорит представитель агентства. На данном этапе ведутся переговоры с IFC об обмене принадлежащего ей пакета акций банка «Открытие» на пакет акций ФК «Открытие», указано в сообщении ФК. Представитель IFC готов «только подтвердить сам факт таких переговоров».
Несмотря на договоренность о вхождении в капитал ФК «Открытие», продавцы контрольного пакета НОМОС-Банка получат за него денежные средства, уверяют участники сделки с обеих сторон. «Часть вырученных средств будет направлена на другие инвестпроекты, преимущественно в области промышленного производства», — говорит представитель ИСТ. «Российский финансовый рынок чудовищно деформирован — конкурировать с госбанками сложно, банковский бизнес теряет привлекательность, в промышленных активах доходность существенно выше», — поясняет источник, близкий к группе ИСТ.
«Вырученные средства группа направит на развитие железнодорожного дивизиона: производство вагонов, компанию операционного лизинга, на участие в приватизации вагоноремонтных компаний, а также в строительство завода по производству азотных удобрений вблизи Усть-Луги», — говорит близкий к ИСТ источник.
То, что публичная история НОМОС-Банка оказалась чрезвычайно короткой, запомнится инвесторам, считает аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая.
Триллионеры
После вхождения НОМОС-Банка в структуру ФК «Открытие» консолидированные активы корпорации превысят 1 трлн руб., из них на банковские активы будет приходиться более 900 млрд руб., с учетом Ханты-Мансийского банка. Общее количество клиентов банков, входящих в корпорацию, превысит 3 млн физических и 120 000 юридических лиц.
НОМОС-Банк
Основные владельцы: группа ИСТ Александра Несиса, Алексея Гудайтиса и Николая Добринова (48,5%), «Открытие секьюритиз лимитед» (19,9%), Александр Мамут (3,5%), Олег Малис (3,13%) — структура на 10.08.2012. Капитализация (LSE) — $2,22 млрд. Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2012 г.): активы — 670,3 млрд руб., капитал — 80 млрд руб., чистая прибыль — 4 млрд руб.
Финансовая корпорация «Открытие»
Объединяет коммерческий и инвестиционный банк, брокерский дом, компанию по управлению активами, страховую компанию. Акционеры: Вадим Беляев (40,1%), Борис Минц (27,26%), ВТБ (19,9%), Анатолий Чубайс (2,74%). Финансовые показатели (МСФО, 2011 г.): активы — 240,3 млрд руб., чистый доход — 15,5 млрд руб., чистый убыток — 74,2 млн руб.
Наталия БИЯНОВА, Василий КУДИНОВ, Александра ТЕРЕНТЬЕВА
