Ноготков готов привлечь инвесторов в капитал Связного Банка, рассказали «Ведомостям» несколько инвестбанкиров. По словам одного из них, предложение купить долю в банке получил Евгений Юрченко, бывший гендиректор «Связьинвеста», прославившийся скупкой акций «дочек» холдинга.
Юрченко поступало такое предложение, говорит источник в его окружении, не раскрывая деталей. Сам Юрченко отказался от официальных комментариев. Ноготков подтвердил, что рассматривает возможность привлечения инвестора в банк. «Речь идет о миноритарном пакете», — пояснил он, отказавшись назвать ориентир по цене.
Сам он с Юрченко не общался, но не исключил, что нанятые группой «Связной» инвестбанки могли делать предложения «тем или иным инвесторам». Другой знакомый Юрченко уверяет, что тот «заинтересован предложением» и «может купить долю в Связном Банке.
В конце 2011 г. Юрченко выручил 26,5 млрд руб. от продажи Сулейману Керимову около 6% обыкновенных акций «Ростелекома».
Ранее в интервью «Ведомостям» Ноготков указывал, что рассматривает возможность продажи частному инвестору «25—30%» группы «Связной» — «нужны инвестиции для развития прежде всего Связного Банка и компании Enter», называя сумму инвестиций в $600 млн при «интересных условиях».
Теперь поиски инвестора ведутся уже отдельно на долю в банке, говорит знакомый Ноготкова.
По его словам, интерес к покупке доли Связного Банка проявляло несколько банков и частных инвесторов, в том числе PPF, комментарии которой вчера получить не удалось. «Ноготков готов продать меньше блокпакета и с премией к капиталу, — рассказывает источник «Ведомостей». — У него хороший банк с большими перспективами, и [Ноготков] оправданно хочет премию». А инвесторы ориентируются по публичным банкам, торгующимся ниже капитала, говорит он.
У банка есть зарегистрированная допэмиссия объемом 3 млрд руб. Летом на встрече с аналитиками руководство банка не исключало, что в структуру акционеров могут быть привлечены «новые лица» с сохранением контрольного пакета у Ноготкова, указывает аналитик БКС Юлия Сафарбакова.
На конец 2011 г. капитал Связного Банка составлял 3,3 млрд руб., на 1 июля 2012 г. — 4,1 млрд благодаря безвозмездно полученному имуществу акционера. Для самого банка появление инвестора тоже позитивно — это создаст запас прочности по капиталу и позволит сохранять темпы роста, оценивает Сафарбакова.
Рентабельный
На конец 2012 г. капитал банка составит 6 млрд за счет капитализации 1,9 млрд руб. прибыли, которую банк планирует получить за вторую половину года, говорит Сафарбакова. Это соответствует рентабельности капитала порядка 40%, отмечает она: «С точки зрения отдачи на капитал, а также в разы опережающих рыночные темпов роста банка — «Связной» довольно привлекательный объект для инвестиций».
Елизавета СЕРЬГИНА, Наталия БИЯНОВА, Игорь ЦУКАНОВ
