РБК daily стали известны проекты, в которые группа инвесткомпаний «Да Винчи Капитал» планирует разместить средства своего первого фонда Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund. Объем вложений фонда в компании стран СНГ, которые готовятся к проведению IPO или продаже стратегическому инвестору, составит примерно более 340 млн долл.
Вчера группа инвесткомпаний «Да Винчи Капитал» начала road-show своего первого офшорного фонда Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund (фонд вложений в развитие частного сектора экономики стран СНГ) объемом 300 млн долл. Этот фонд зарегистрирован на острове Гернси, и в ноябре запланирован его листинг на новой площадке LSE — Specialist Fund Market. РБК daily стали известны некоторые подробности проектов, в которые собирается вкладываться «Да Винчи Капитал» в рамках этого офшорного фонда: это частные компании из России и стран СНГ, которые в течение двух-четырех лет планируют IPO, продажу крупных долей стратегическим инвесторам или выкуп акций менеджментом. При этом доходность фонда, по оценке «Да Винчи Капитал», превысит 30%. По словам управляющей фонда Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund Натальи Ивановой, она не вправе комментировать эту информацию и раскрывать названий компаний до момента исполнения сделок.
Часть проектов находится на стадии исполнения, и в них Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund планирует инвестировать порядка 115 млн долл. В частности, 30 млн долл. фонда предполагается вложить в компанию, которая работает в семейных развлекательных центрах и через два года может быть продана стратегическому инвестору, а 15 млн долл. — в угольную компанию с подтвержденными запасами на Украине на границе с Польшей (IPO 2008 году). По мнению аналитика компании «Брокеркредитсервис» Олега Петропавловского, возможно, объектом инвестиций Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund станет холдинг «Львовуголь», имеющий 22 шахты на украинско-польской границе и нуждающийся в инвестициях на перевооружение. «Не исключено, что в 2008 году он проведет IPO», — добавил
Также Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund намерен вложить 15 млн долл. в производителя готовых продуктов питания, который уже в этом году готовится провести первичное публичное размещение акций. Из компаний-производителей замороженных продуктов питания, которые могут быть интересны для инвестирования, аналитик Банка Москвы Сабина Мухамеджанова выделила две: «Талосто» и «Инмарко», причем «Инмарко» не исключает проведения IPO в ближайший год.
Еще 20 млн долл. Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund, возможно, инвестирует в медиакомпанию, которая является ведущим медиа- и контент-провайдером в СНГ, и 25 млн долл. — в разработчика программного обеспечения; обе компании в 2008 году также собираются на IPO. По словам аналитиков, опрошенных РБК daily, им известна лишь один контент-провайдер, который не исключает первичного публичного размещения акций в 2008 году, — это компания Playfon. Впрочем, аналитик МДМ-банка Екатерина Генералова не исключает выход на IPO другой российской компании — «Система Масс-медиа», главным акционером которой является АФК «Система».
Другие проекты только рассматриваются, тем не менее Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund не исключает вложения в них более 220 млн долл. Среди них — компании, специализирующиеся на строительстве жилой и офисной недвижимости на Украине (инвестиции — 30 млн долл.). Поскольку главным учредителем группы компаний «Да Винчи Капитал» является международная группа BSG, специализирующаяся в том числе на строительстве и управлении проектами коммерческой и жилой недвижимости на Украине, можно предположить, что часть средств фонда будет вложена в предприятия, аффилированные с BSG. Также Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund рассматривает проект, связанный с инвестированием в крупный российский региональный банк около 70 млн долл.
Игорь ПЫЛАЕВ
