Балтинвестбанк хочет привлечь миллиард рублей на региональную экспансию

Балтинвестбанк, недавно объявивший о масштабной региональной экспансии, будет решать вопрос привлечения ресурсов на ее реализацию за счет своих акционеров. Собрание акционеров банка одобрило проведение допэмиссии акций банка, в ходе которой банк сможет привлечь от двух крупнейших владельцев 1 млрд руб.

ОАО «Балтинвестбанк» (ранее Балтонэксим банк) зарегистрировано 13 декабря 1994 года, генеральная лицензия ЦБР № 3176 от 15 декабря 1997 года. Уставный капитал — 172 млн руб. Основные акционеры: ОАО «Самарский подшипниковый завод» (25,25%), ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз» (13,9%), ООО «Радиотехнологии СПб» (12,9%), Seolfor Management Limited (11,2%), ООО «СВ» (11,1%). Активы на 1 сентября — 16,7 млрд руб.

Балтинвестбанк планирует разместить 60 тыс. обыкновенных акций номиналом 1000 руб. среди двух крупнейших акционеров — ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ) и ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз». Цена размещения составит 16,8 тыс. руб. за акцию. Таким образом, банк сможет привлечь в капитал 1,008 млрд руб. При этом СПЗ, которому уже принадлежит 25,2% акций банка, приобретет 43,3% допэмиссии; инвестиционная компания «ЭС-ПИ Секьюритиз», владеющая 13,9% акций, выкупит 56,7%.

«Основными целями увеличения капитала являются развитие бизнеса и увеличение региональной сети, — сообщил председатель правления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых. — До конца года мы открываем филиалы в Мурманске, Вологде, Череповце и Тольятти, а в следующем году — еще 20 точек». По словам г-на Кирилловых, акции размещаются в пользу указанных акционеров, потому что эти организации обладают «необходимой финансовой устойчивостью и ресурсами». В результате допэмиссии структура акционерного капитала банка существенно не изменится.

Недавно Балтинвестбанк объявил о новой стратегии развития, согласно которой к 2011 году он намерен войти в десятку крупнейших финансовых учреждений, работающих на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Для реализации этих планов банк, в том числе, зарегистрировал выпуск облигаций на 1 млрд руб. «Размещение займа может состояться до конца года или в начале следующего, — сообщил г-н Кирилловых. — Пока же мы привлекли субординированный заем у СПЗ на 188 млн руб., а в ноябре планируем привлечь еще один на 112 млн руб. Если этих средств будет недостаточно, мы рассмотрим возможность привлечения следующего займа на 500 млн руб.». Акционеры банка на том же собрании одобрили договор субординированного займа с СПЗ на сумму до 400 млн руб. на семь лет под 7% годовых.

«Для небольшого регионального банка у Балтинвестбанка вполне достойная сеть точек продаж. Дальнейшее расширение деятельности банка требует роста собственного капитала второго уровня, и банк собирается решить эту задачу путем размещения допэмиссии и привлечения субординированного кредита», — говорит старший аналитик ИГ «АнтантаПиоглобал» Максим Осадчий. «Исходя из отчетности за второй квартал показатель достаточности капитала банка составляет 10,9%, что выше минимального уровня, но в целом маловато для реализации заявленных планов развития», — соглашается аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский. Он считает субординированные займы достаточно удобным инструментом пополнения капитала, особенно после того как ЦБ упростил возможность их получения.

По мнению Николая Орлова, директора департамента финансового анализа, отчетности и технологий Энергомашбанка, дополнительная эмиссия акций предпочтительней займа. «По стандартам МСФО субординированные займы не входят в собственный капитал банка, а являются его обязательствами. И если заем является пятилетним, то каждый квартал капитал банка будет уменьшаться на 1/20 часть, что необходимо компенсировать за счет его увеличения из других источников», — отмечает г-н Орлов.

Виктория АЛЕЙНИКОВА