Вчера завершился прием заявок от инвесторов, пожелавших принять участие в IPO первого частного банка в России — банка «Санкт-Петербург». Книга заявок была закрыта вчера около 14.00 МСК, рассказали «Ведомостям» инвестбанкир, знакомый с ходом размещения, и клиент, подавший заявку.
Ценовой диапазон «Санкт-Петербург» объявил 23 октября: $4,35—5,65 за акцию и $13,05—16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR, в одной расписке три акции), и тогда же началось роуд-шоу. Инвесторам предложено 50,8 млн акций дополнительной эмиссии, или 18% от увеличенного капитала банка, 11,7% из них будет размещено за рубежом. Организаторы размещения — Deutsche Bank и «Ренессанс капитал». Вчера днем ценовой диапазон был сужен до $5—5,40 по акциям и до $15—16,2 по GDR, рассказали представитель организаторов размещения и один из инвестбанкиров. Именно близкой к верхней границе суженного ценового диапазона и оказалась цена размещения, рассказали инвестбанкир, знакомый с ходом размещения, и клиент, подавший заявку. Исходя из этого, банк «Санкт-Петербург» может привлечь $274 млн. Спрос был очень большим, книга заявок была переподписана по верхней границе в 3,5 раза, рассказывают собеседники «Ведомостей». Самую крупную заявку — больше $100 млн — подал западный инвестфонд Capital Group, говорит источник, знакомый с ходом размещения. В Capital Group от комментариев отказались. На время сдачи газеты в печать проходила аллокация, пропорция распределения акций между инвесторами еще не была определена.
«Мы советуем банку установить цену размещения чуть ниже верхней границы, чтобы инвесторы не разочаровались в первый же день с учетом, что в среду фондовый рынок немного упал», — рассказывает менеджер одного из инвестбанков-организаторов. На 19.00 МСК не было понятно, что победит: желание получить больше или забота о будущих акционерах, делится он. Официально прайсинг будет объявлен сегодня. Вчера представители банка «Санкт-Петербург» и банков-организаторов от комментариев отказались.
Чуть ниже верхней границы на IPO в мае продал свои акции ВТБ (за 13,6 коп. за акцию вместо 13,9 коп.). И в первый день торгов на ММВБ они выросли на 4%.
Предварительные торги расписками банка в Лондоне могут начаться сегодня, ожидает один из трейдеров. Для начала обращения на фондовой бирже РТС необходим отчет об итогах выпуска, зарегистрированный в ФСФР, говорит представитель биржи.
Место для банков
РТС с 8 ноября начнет публикацию отраслевого «Индекса РТС — Финансы», сообщил предправления биржи Роман Горюнов. В его состав войдут восемь акций, семь из них банковские: ВТБ (с весом 25,7%), Сбербанка (23,6% и «префы» — 1,9%), банка «Возрождение» (9,8%), Росбанка (8,2%), «префы» «Урса банка» (9,4%), «Уралсиба» (3,9%). Вес «Открытых инвестиций» — 17,4%.
Банк «Санкт-Петербург»
Основные акционеры — предправления банка Александр Савельев (43,45%), Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий (по 14%).
Среди акционеров есть президент России Владимир Путин (принадлежит 230 акций).
По данным «Интерфакс-ЦЭА» за первое полугодие:
Активы — 83 млрд руб. (
капитал — 6,9 млрд руб. (
Гюзель ГУБЕЙДУЛЛИНА
