Банк «Санкт-Петербург», который недавно привлек в ходе IPO 274 млн долл., решил не останавливаться на достигнутом. В настоящее время банк завершает привлечение синдицированного кредита на 60 млн долл. Аналитики считают, что процентная ставка по этому кредиту сопоставима со ставкой по синдикации, привлеченной банком «Санкт-Петербург» летом этого года.
Соглашение о привлечении банком «Санкт-Петербург» двухтраншевого синдицированного кредита объемом 60 млн долл. будет подписано в ближайшее время, сообщило агентство Прайм-ТАСС. Средства привлекаются сроком на один год под LIBOR+2% годовых и на 18 месяцев под LIBOR+2,25% годовых. Организаторами сделки выступают Commerzbank, ICICI Bank, Unicredit Bank Austria. Источник, близкий к банку «Санкт-Петербург», а также один из организаторов синдиката подтвердили информацию о сделке, отказавшись уточнять параметры. В самом банке тему синдикации не комментируют, ссылаясь на мораторий о неразглашении информации, который все еще действует в связи с прошедшим недавно IPO. Предыдущий синдицированный кредит на 100 млн долл. банк «Санкт-Петербург» привлек летом 2007 года: он был предоставлен сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год по LIBOR+2,15% годовых.
Среди петербургских банков синдицированные кредиты сейчас готовят Балтинвестбанк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ). Как сообщил председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин, в первом полугодии 2008 года банк планирует привлечь синдицированный или субординированный заем на 15 млн долл. Балтинвестбанк, по словам председателя правления Игоря Кирилловых, рассчитывает закрыть сделку по привлечению кредита от синдиката банков в конце ноября — начале декабря. В середине сентября Международный банк Санкт-Петербурга пролонгировал на год синдицированный кредит объемом 16,5 млн евро, при этом ставка по кредиту была снижена до LIBOR+2,85%.
«Те российские банки, которые привлекают кредиты сегодня, включая банк «Санкт-Петербург», договаривались о сделках еще летом», — отмечает Игорь Кирилловых. По его словам, в текущих условиях синдицированные кредиты являются практически единственным инструментом привлечения фондирования. «Можно говорить о некотором оживлении рынка синдицированного кредитования после значительной паузы примерно с сентября по середину ноября 2007 года, — отмечает начальник коммерческого отдела банка БФА Федор Зобнев. — Оценивая условия, можно говорить о достаточно привлекательном уровне ставки для кредита такого объема, хотя в сравнении с уровнем ставок по кредиту, предоставленному Банку Москвы, для банка «Санкт-Петербург» финансирование обходится приблизительно на 1,5% годовых выше».
«Цена текущего привлечения сопоставима с ценой кредита, который банк получил летом. Если бы рыночная конъюнктура была плохой, банк бы не смог получить средства под такой же процент и отказался от сделки», — говорит аналитик инвестбанка «КИТ Финанс» Мария Кальварская. В свою очередь, зампред правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов отмечает, что в нынешних условиях «можно считать привлекательными кредиты, полученные ниже ставки LIBOR+3% или +4%».
Виктория АЛЕЙНИКОВА
