«Русский стандарт» нашел себе кредиторов среди западных инвестбанков. Предоставить ему $500 млн согласились ABN Amro и Unicredit. Сделка уже подписана, рассказал «Ведомостям» инвестбанкир, знакомый с некоторыми ее условиями. «Русский стандарт» продаст часть портфеля карточных кредитов на SPV, которое выступит заемщиком иностранных банков, после чего перечислит деньги «Русскому стандарту», пояснил он.
Источник в Unicredit подтвердил, что сделка уже идет. «Это непубличная сделка, по структуре идентичная секьюритизации, — говорит он. — А отличие в том, что на выходе будет не выпуск облигаций, а кредит под залог потребкредитов».
«Банк провел сделку по секьюритизации портфеля кредитных карт», — подтвердил представитель «Русского стандарта», отказавшись уточнить детали.
Прибыль «Русского стандарта» за III квартал составила лишь 621 млн руб., хотя за первое полугодие банк Рустама Тарико заработал 9,8 млрд руб. В этот период на мировых рынках разразился кризис ликвидности, а «Русскому стандарту» под нажимом Роспотребнадзора и Генпрокуратуры пришлось отказаться от комиссий по потребительским кредитам — как по будущим, так и по действующим. В то же время поступившие от граждан процентные платежи выросли на 61,8% до 23,9 млрд руб., а комиссионные платежи по расчетным операциям — на 28% до 19,8 млрд руб.
В условиях кризиса залоговые займы — хорошая возможность финансирования дальнейшего развития, ведь банкам тяжело занимать средства иными способами, считает аналитик Газпромбанка Михаил Зак.
В ABN Amro и Unicredit сделку прокомментировать не смогли.
Татьяна ВОРОНОВА
