«Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов от 15 международных банков на общую сумму $16,8 млрд на финансирование покупки 50%
Соглашения с банками были заключены на «выгодных условиях», общая ставка по кредитам — меньше 3% годовых (с учетом LIBOR), рассказал «Ведомостям» вице-президент «Роснефти» по финансам Дмитрий Авдеев. Это выгодные условия, даже не каждый заем Минфина может похвастаться таким объемом, замечает управляющий директор, руководитель департамента корпоративных финансов «Атона» Агарон Папоян. Впрочем, банков много, поэтому нельзя назвать этот кредит экстраординарным с точки зрения доли на каждого участника.
В ноябрьском проспекте «Роснефть» сообщала, что банки могут кредитовать ее на сумму до $30 млрд. Банки по-прежнему готовы предоставить эту сумму, а неиспользованные кредитные лимиты остаются на вторую сделку — с консорциумом ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова»), владеющим оставшимися 50%, поясняет Авдеев. За долю ААР «Роснефть» должна заплатить $28 млрд, также обоим совладельцам
Президент «Роснефти» Игорь Сечин лишь заметил (его слова приводятся в сообщении), что «ценовая формула соответствует цене, получаемой компанией на среднесрочных тендерах».
Поставки планируется начать уже в 2013 г., часть нефти может замещаться нефтепродуктами. К тому же предусмотрено увеличение объемов поставок, добавляет близкий к компании источник.
К финансированию под залог экспортных поставок «Роснефть» прибегает уже не в первый раз: в 2004 г. она получила $6 млрд от китайских банков на рефинансирование кредитов, взятых на покупку «Юганскнефтегаза», обязавшись поставить CNPC 48,4 млн т нефти в 2005—2010 гг. В 2009 г. «Роснефть» привлекла еще $15 млрд у Китайского банка развития (в качестве обеспечения — поставки CNPC в 2011—2030 гг. по 9 млн т).
Поставки в 67 млн т — это около 20% cуммарного экспорта «Роснефти» и
Однако заключение таких долгосрочных контрактов лишает «Роснефть» возможности маневра при выборе наиболее выгодного направления для поставки нефти, предупреждает эксперт Reuters Александр Ершов, зато Glencore и Vitol закрепили свое лидерство на рынке Urals на севере и юге Европы.
Но инвесторы с воодушевлением отнеслись к новостям «Роснефти»: ее акции на Московской бирже сначала подскочили на 1,9%, а по итогам дня рост составил 1,12% (индекс MICEX прибавил 0,01%).
Деньги не уйдут
Консорциум AAР рассматривает возможности инвестирования части средств, которые будут выручены от сделки по продаже «Роснефти» 50%-ной доли в ТНК-BP, в российскую нефтяную отрасль, сообщил совладелец AAР Виктор Вексельберг («Интерфакс»).
«Роснефть»
Крупнейшая по добыче нефтекомпания России. Основной акционер — государственный «Роснефтегаз» (75,16%). Капитализация -$92,2 млрд (LSE). Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2012 г.): выручка — 2,3 трлн руб., чистая прибыль — 285 млрд руб.
Тимофей ДЗЯДКО
