Millhouse Романа Абрамовича станет акционером ГМК «Норильский никель» 25—26 апреля. Это произойдет в рамках мирового соглашения основных совладельцев ГМК — «Интерроса» Владимира Потанина и «Русала» Олега Дерипаски. Еще один архитектор мира, глава Сбербанка Герман Греф, извлечет из сделки выгоду в виде крупного клиента в лице «Норникеля». Вчера компания подписала с банком соглашение о стратегическом партнерстве. Помимо предоставления ГМК широкого спектра услуг, Сбербанк может стать банком-агентом, в который Millhouse, «Интеррос» и «Русал» внесут 22% акций «Норникеля».
Сделка по приобретению Millhouse 2,84% акций «Норникеля» у «Интерроса» Владимира Потанина и 2,03% акций у «Русала» Олега Дерипаски будет закрыта 25—26 апреля. Об этом «Ъ» сообщили источники, близкие к сторонам сделки. После завершения трансакций и погашения квазиказначейского пакета «Норникеля» доля Millhouse в ГМК увеличится до 5,87%, у «Интерроса» будет 30,3% акций, у «Русала» — 27,8%.
Вхождение Millhouse в уставный капитал «Норникеля» — основное условие мирового соглашения между «Интерросом» и «Русалом», заключенного в декабре по итогам многолетнего конфликта. По условиям соглашения Millhouse будет голосовать пакетом в 22% акций ГМК, который сложится из бумаг всех трех акционеров на спецсчете в банке-агенте. Этим банком, скорее всего, будет Сбербанк, утверждают несколько источников «Ъ». По их словам, глава банка Герман Греф принимал активное участие в урегулировании конфликта акционеров «Норникеля». «До того как участники будущего соглашения вместе сели за стол переговоров, господин Греф индивидуально беседовал с каждым из них»,— рассказывает один из собеседников «Ъ». Другой добавляет, что глава Сбербанка был фигурой, которая устраивала в качестве посредника государство, недовольное конфликтом.
По словам источников «Ъ», помимо того что глава Сбербанка хорошо знает «Норникель» и его акционеров, за его миротворческой деятельностью стоял конкретный коммерческий интерес. Он был четко обозначен вчера: Сбербанк подписал с «Норникелем» соглашение о стратегическом партнерстве. В ходе церемонии Владимир Потанин подтвердил, что глава Сбербанка «не стоял в стороне» при урегулировании конфликта.
Как пояснил «Ъ» господин Греф, сотрудничество «касается всего спектра услуг и проблем: необходимого привлечения инвестиций, анализа текущего портфеля финансирования «Норникеля» по инструментам, по их качеству, по длине, по стоимости и предложению лучших финансовых решений, работы на рынке commodities, сложных финансовых инструментов, всего набора управленческих инструментов, IT-решений, зарплатных проектов, карточных продуктов». По словам топ-менеджера, при предоставлении целого спектра услуг «возможности банка по цене соответствующих финансовых продуктов резко увеличиваются», но банк «по-партнерски показал всю экономику». Конкретных договоренностей в соглашении нет — в нем прописаны только возможные совместные направления работы.
Но один из собеседников «Ъ», близкий к «Норникелю», говорит, что уже в ближайшем будущем могут начаться переговоры по переводу зарплатного проекта ГМК из Росбанка (раньше контролировался господином Потаниным) в Сбербанк. Еще несколько источников на рынке утверждают, что Сбербанк станет организатором или андеррайтером готовящегося первого выпуска евробондов «Норникеля» на сумму до $1 млрд. Господин Потанин добавил, что ГМК будет пользоваться «не только банковскими услугами, но и помощью в формировании стратегии, налаживании внутренних управленческих процедур».
Зампред правления Нордеа-банка Михаил Поляков считает, что соглашение — «абсолютно закономерная вещь, учитывая роль господина Грефа в примирении акционеров ГМК». Заключение подобных соглашений — стандартная практика банков, плотно работающих с крупными корпоративными клиентами, говорит банкир. Он подчеркивает, что де-факто Сбербанк не получает эксклюзивных прав на обслуживание «Норникеля», хотя при прочих равных условиях у банка будет преимущество.
В Сбербанке признают, что соглашение с ГМК «уникально по масштабу партнера», но не стало прецедентом. В 2004 году банк подписал соглашение о стратегическом партнерстве с «Пятерочкой», в 2005 году — с пермскими «Минудобрениями», в 2007 году — с «Мотовилихинскими заводами», в 2010 году — с «Мономахом». Есть подобные соглашения и у ВТБ. Например, в июне 2012 года банк договорился о стратегическом партнерстве с «Роснефтью». Представитель нефтекомпании вчера не смог рассказать, что принесло ей соглашение со Сбербанком. По данным «Ъ», зарплатным банком «Роснефти» остается ВБРР. Более того, ВТБ не участвовал даже в финансировании покупки ТНК-BP, хотя в сентябре прошлого года глава банка Андрей Костин говорил, что рассчитывает на это.
Анатолий ДЖУМАЙЛО, Денис СКОРОБОГАТЬКО
