Вчера дочерний банк Societe Generale — «Русфинанс банк» начал внебиржевое размещение бондов на 4 млрд руб. под 10—12% годовых, сообщает Reuters. Книга заявок была открыта 7 марта, сделка будет закрыта в конце месяца. Организатором размещения выступает «Тройка диалог». Срок обращения займа — три года.
У французского Societe Generale не возникло сложностей с привлечением капитала для компенсации убытка на 4,9 млрд евро, который ему принес трейдер Жером Кервьель. Спрос на дополнительные акции Societe Generale в 1,84 раза превысил заявленную сумму — 5,5 млрд евро. Инвесторы подали заявки более чем на 10 млрд евро.
«Благодаря этой сделке Societe Generale сможет продолжать развивать свой бизнес и укреплять свое положение в регионах с высоким потенциалом», — отмечено в его заявлении. Успешное размещение поможет сохранить посты гендиректора и председателя совета директоров Societe Generale Даниэлю Бутону, отставки которого требовал президент Франции Николя Саркози.
Некоторые инвесторы покупали акции Societe Generale в надежде на скорое поглощение банка. Тем более что акции достались им недорого. Когда месяц назад банк объявил о планах привлечь капитал, он объявил цену в 47,5 евро за акцию, что предполагало 40%-ный дисконт к котировкам на тот момент. Главным претендентом на Societe Generale считался крупнейший французский банк BNP Paribas, но пока о подобных намерениях он так и не заявил. С начала года капитализация Societe Generale сократилась почти на треть, вчера его акции стоили 65,5 евро.
Вливание денег позволит банку вернуть достаточность капитала с нынешних 6,6% к докризисному уровню — декабрьским 8%. Между тем расследование в отношении Кервьеля продолжается — власти выясняют, почему система контроля Societe Generale вовремя не заметила, что трейдер открыл позиции на 50 млрд евро.
Татьяна БОЧКАРЕВА
