ВТБ собирается привлечь синдицированный кредит и выпустить облигации

Топ-менеджеры ВТБ в конце прошлого года говорили, что в 2008 г. банк планирует занять на международных рынках капитала около $5 млрд. ВТБ собирается привлечь синдицированный кредит, рассчитывая на $900 млн, сообщил вчера «Интерфакс». По его данным, кредит планируется предоставить траншами на 1,5 и на три года. Синдикация может быть начата во второй половине апреля, в пул организаторов войдут 9—10 банков. Три инвестбанкира подтвердили «Ведомостям», что ВТБ заинтересован в привлечении около $1 млрд и что их банки участвуют в синдикате. Один сообщил, что ставка может быть примерно такой же, по какой занимал недавно Газпромбанк. В конце марта он привлек кредит на $450 млн, ставка годового транша была LIBOR + 0,45% годовых, трехлетнего — LIBOR + 0,65% годовых.

ВТБ нанял Deutsche Bank и J. P. Morgan в качестве организаторов выпуска евробондов на $1 млрд, причем размещение может состояться уже на следующей неделе, сообщало во вторник Reuters. Источник, близкий к ВТБ, и источник в одном из банков подтвердили это, сказав, что такое привлечение планируется, но в более поздний срок. В J. P. Morgan и Deutsche Bank от комментариев отказались.

«ВТБ заинтересован в привлечении средств с рынка такими способами, поскольку нуждается в длинных деньгах», — сказал зампред ВТБ Василий Титов, отказавшись обсуждать сроки и объемы.

Если бы ВТБ размещал еврооблигации сейчас, это стоило бы ему около 4 процентных пунктов премии к LIBOR, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин.

С начала 2008 г. российские компании и банки привлекли на рынке синдицированных кредитов $16,5 млрд, а с учетом пролонгированных кредитов «Роснефти» — все $20 млрд, подсчитали аналитики «Траста». А крупный выпуск евробондов в этом году смог пока разместить только «Газпром», который привлек в начале апреля $1,5 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение в несколько раз. «Скорее всего, именно из-за дефицита предложения котировки еврооблигаций «Газпрома» выстрелили после размещения», — считает аналитик Банка Москвы Егор Федоров.

Прибыль ВТБ
Сегодня ВТБ опубликует отчетность по МСФО за 2007 г. По данным консенсус-прогноза Reuters, чистая прибыль может составить $1,4 млрд (+19,5% к 2006 г.). Максимальный прогноз у «Ренессанс капитала» ($1,47 млрд), минимальный — у «Юникредит Атон» — $1,33 млрд.

ВТБ
Головной банк одноименной группы
Активы — 1,5 трлн руб. (по данным «Интерфакс-ЦЭА» на 1 января).
Капитал — 310,7 млрд руб.
Прибыль — 25,6 млрд руб. (2007 г.).
Акционеры — правительство России (77,5%), остальные акции в свободном обращении.
Капитализация — 617,2 млрд руб.

Анна БАРАУЛИНА