НОМОС-Банк закрыл книгу кредиторов по очередному синдицированному займу с переподпиской на $55 млн, увеличив сумму займа до $135 млн. Синдикат обошелся НОМОС-Банку немного дороже докризисных уровней — ставка составила LIBOR + 1,55%. Основная цель займа — рефинансирование предыдущего «золотого» синдиката, погашение которого состоится в сентябре 2008 года.
Основными инвесторами НОМОС-Банка стали 24 иностранных банка. «Изначально мы планировали привлечь $80 млн, но сделка была закрыта с переподпиской на $55 млн»,— говорит вице-президент НОМОС-Банка Юрий Лекарев. В банке также отметили, что привлеченные средства будут использованы для предэкспортного кредитования отечественных золотодобывающих компаний с использованием средств иностранных инвесторов. Предыдущий кредит для финансирования золотодобывающих компаний банк привлек год назад. Организаторами, как и в этот раз, выступали Standard Bank, Raiffeisen Zentralbank Osterreich и Societe Generale. Прошлый заем на сумму $150 млн был разбит на два транша. Ставка по первому траншу составляла LIBOR + 0,9%, по второму — LIBOR + 1,1%. Нынешняя стоимость займа фактически не дороже прошлогодней, отмечают эксперты, указывая на изменение ставки LIBOR. «Ставка по синдицированному клубному кредиту, привлеченному НОМОС-Банком осенью 2007 года, составила LIBOR + 0,7%.
Несмотря на увеличение маржи, связанное с общей ситуацией на финансовых рынках, существенное снижение ставки LIBOR компенсировало ее»,— поясняет Юрий Лекарев. С момента привлечения прошлогоднего синдиката плавающая ставка для годовых долларовых кредитов уменьшилась с 4,9% до 3%.
Аналитик Собинбанка Юрий Голбан также отмечает, что ставка нынешнего синдиката выгодна для банка и характерна для таких качественных заемщиков с хорошей кредитной историей, как НОМОС-Банк. «Нынешний уровень дает минимальную премию к докризисному уровню»,— считает Голбан. Этот кредит, говорят эксперты, станет инструментом рефинансирования второго транша, погашение которого должно состояться в конце сентября. В целом в 2008 году НОМОС-банку нужно будет рефинансировать $700 млн. Эксперты давно отмечают сдвиг предпочтений в сторону синдикатов со стороны не только НОМОС-Банка, но и остальных участников рынка.
«В настоящее время синдицированные кредиты — наиболее удобный и доступный способ привлечения длинных денег с международного рынка капитала. Альтернативным вариантом является долговой рынок, однако для банков, имеющих рейтинг ниже инвестиционного, вопрос о выпуске еврооблигаций пока закрыт»,— говорит аналитик банка «Зенит» Александр Федоров. По мнению эксперта, синдикаты будут превалировать над другими инструментами на рынке еще минимум полгода, дальше все будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках.
Рита ДОЛЖЕНКОВА
