Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что темпы роста ипотечного кредитования в 2008 году снизятся. Причина заключается главным образом в кризисе ликвидности в банковском секторе. С аналитиками агентства согласен заместитель руководителя центра розничного страхования Страхового дома ВСК Илья Бойченко. Он полагает, что по этой причине в 2008 году вероятно замедление темпов роста рынка ипотечного кредитования, которые не превысят 140160%.
Популярная недвижимость
В то же время некоторые участники страхового рынка дают более оптимистичные прогнозы. Так, заместитель директора Центра стратегического планирования «Ингосстраха» Владимир Холин говорит: «Мы считаем, что рост ипотечного кредитования в 2008 году продолжится, несмотря на рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам в ряде регионов и влияние мирового кризиса ликвидности, о чем говорят итоги I квартала 2008 года». «По данным Банка России, — продолжает
Илья Бойченко говорит, что «объем рынка ипотечного страхования, по информации ВСК, в 2007 году оценивался в 3,54 млрд руб.». В 2008 году, по его мнению, он может составить около 6 млрд руб. По оценкам «Ингосстраха», в 2007 году премия по ипотечному страхованию в России выросла более чем в 2,5 раза и составила более 6,6 млрд руб., а в 2008 году ожидается, что она будет около 12 млрд руб. Руководитель управления маркетинговых исследований и анализа компании «АльфаСтрахование» Николай Кривошеев прогнозирует, что премия по ипотечному страхованию в 2008 году достигнет 9,6 млрд руб. при условии роста суммы вновь выданных ипотечных кредитов на 15%. «Снижения сборов по ипотечному страхованию по итогам 2008 года не предвидится. Например, «АльфаСтрахование» ожидает, что ее сборы по ипотечному страхованию в 2008 году возрастут до 850 млн руб.». «Даже если суммы вновь выданных кредитов в 2008 году окажутся на 20% меньше, чем в 2007 году, то объем рынка ипотечного страхования все равно превысит 8 млрд руб., — добавляет Николай Кривошеев. — Этот рост будет обусловлен увеличением накопленной задолженности по договорам ипотеки». В этом с ним согласна и директор управления по развитию ипотечного страхования группы «Ренессанс Страхование» Надежда Грамотнева. «Цены на недвижимость продолжают расти, поэтому, даже если количество сделок уменьшится, премии не упадут, — говорит
Издержки «квартирного вопроса»
Как отмечает «Эксперт РА», наиболее часто встречается ситуация, когда банк при ипотечном кредитовании заинтересован в страховании и жизни заемщика, и залогового имущества. Ситуация со страхованием титула неоднозначная: по характеру риска оно наиболее актуально при совершении ипотечной сделки на вторичном рынке жилья, который сегодня в России наиболее развит, но степень его использования банками неоднородная, одни включают его в список требований по ипотеке, а другие — нет.
По словам заместителя председателя правления Русского ипотечного банка Алексея Успенского, «отсутствие страхового покрытия неизбежно будет приводить к увеличению процентной ставки по кредиту, причем расходы, вызванные этим увеличением, перекроют экономию заемщика на страховом тарифе». Сегодня большинство банков включают страхование жизни заемщика в список обязательных условий кредитования, исключение — Сбербанк, требующий вместо этого надежных поручителей.
Таким образом, обращают внимание аналитики «Эксперт РА», «ипотечное страхование, несмотря на отлаженность схемы, продолжает оставаться очень индивидуальным в том смысле, что страховые компании при организации бизнес-процессов с конкретным банком по данному виду «настраивают» свой продукт (банки внимательно относятся к покрываемым страховой защитой рискам, условиям договора страхования и прочему)». Однако постепенно происходит частичная стандартизация ипотечного страхования в случае значительных объемов относительно идентичных договоров или в рамках взаимодействия с одним или несколькими банками. Как правило, она касается упрощенной системы андеррайтинга по договорам страхования на относительно небольшие суммы (по разным компаниям разброс в диапазоне 100300 тыс. долл.) и при определенном «портрете» потенциального заемщика. Начальник управления организации работы с банками СК «МАКС» Елена Воробьева говорит, что в настоящее время процедура андеррайтинга рисков по ипотечному страхованию в 80% случаев стандартизирована. По личному страхованию созданы тарифные сетки, которые учитывают основные параметры. Индивидуально рассматриваются заемщики при большой сумме кредита — свыше 300 тыс. долл., занятые на рисковой работе или имеющие проблемы со здоровьем. Страхование предмета залога практически полностью стандартизировано — под минимальный тариф страхуются без осмотра помещения, являющиеся предметом ипотеки».
Однако, как отмечают страховщики, «вручную» приходится работать с титульным страхованием. Начальник отдела ипотечного страхования управления коммерческого страхования компании «КапиталЪ Страхование» Роман Варламов говорит, что «при титульном страховании каждый документ вообще рассматривается индивидуально с привлечением и юристов, и сотрудников из службы безопасности, особенно если речь идет о большой сумме», что делает этот вид страхования наиболее сложным с точки зрения включения в «коробочный» продукт.
Пробелы остаются
Эксперты страхового рынка обращают внимание на то, что в законодательстве, относящемся к ипотечному страхованию, остаются пробелы. Так, первый заместитель генерального директора страховой компании «Оранта» Владимир Черников отмечает, что, помимо проблем с «настройкой» ипотечного страхования под каждый банк и организацией и оптимизацией процессов работы с банками, «успешное преодоление которых зависит от страховой компании, существуют практически неразрешимые вопросы, которые никак не отражены в законе и не сформулированы банками-кредиторами». «Ярким примером, — продолжает Владимир Черников, — является имущественное страхование объекта залога в виде земельного участка: нигде не обозначено, какая страховая защита требуется при залоге земли. Занимаемся страхованием от пожаров и заливов, банки не против, заемщики вынуждены соглашаться: закон есть закон».
Такие новые для российского рынка ипотечного страхования виды, как «бридж-страхование» при рефинансировании ипотечных кредитов (страхование временного лага, при котором объект снимается с залога одного банка и передается другому) и страхование первоначального взноса (при рассрочке взноса), массового спроса на сегодня не формируют. Следовательно, страховщики, заинтересованные в стабильности канала продаж и в увеличении объемов взносов по нему, в большинстве случаев не делают акцента на этих видах, не считают их приоритетными. Такие проекты скорее только пробуются игроками, так как с их помощью можно открыть новые рыночные ниши, причем банки также проявляют в них заинтересованность. Развитие продуктовой линейки и банков, и страховых компаний при совместной работе на финансовом рынке в настоящее время происходит в направлении все большей сегментации (например, ипотечные программы для молодых семей), что более логично на текущем этапе развития рынка.
«Эксперт РА» делает вывод, что объемы страхования ипотечных сделок, а также жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (включая держателей кредитных карт), бесспорно, растут. В ближайшее время это не приведет к существенному изменению структуры банковского ритейла и связанного с ним страхования, пальма первенства в краткосрочной перспективе останется у автомобильного рынка, хотя уже происходит некоторое смещение акцентов.
Елена ГРИГОРЬЕВА
