Кредиты наличными — самые популярные в России, их на любые нужды можно взять в банке или микрофинансовой организации (МФО). У МФО на такие займы приходится практически весь бизнес, а у банков — более половины (51,4%) розничного портфеля (см. инфографику).
Займы до зарплаты под 150—200% годовых стали популярны среди малообеспеченных граждан, а число МФО превысило 4100.
Руководители Центробанка говорят о перегреве на рынке потребительского кредитования и думают, как регулировать рынок МФО. Банкиры отвечают, что кредитование граждан слишком незначительно по сравнению с ВВП, чтобы представлять серьезную угрозу.
По-своему правы и те и другие. Эти противоречия сошлись в одной точке — закредитованы преимущественно люди с низкими доходами.
Мал кредит, да дорог
Объем розничных кредитов действительно невелик — 12% ВВП (с учетом ипотеки), но вот платежи по ним весьма обременительны. Неудивительно, ведь с учетом кредитных карт и займов в точках продаж на самые дорогие, необеспеченные, кредиты придется почти 2/3 розничного портфеля банков (64%).
За 2010—2013 гг. выплаты процентов по розничным кредитам почти удвоились.
Закредитованность можно считать критичной для 4,5—5 млн человек, говорит предправления банка Михаил Задорнов, что незначительно по отношению к экономически активному населению (более 70 млн). «Действительно, есть часть населения, имеющая несколько кредитов, по нашим оценкам, она не превышает 8—10 млн человек. При этом количество кредитов не всегда отражает уровень закредитованности человека», — говорил предправления банка «Траст» Федор Поспелов.
Похожие цифры называют рейтинговые агентства. Васильев насчитал около 32 млн заемщиков к концу 2012 г. Пятая часть из них, или 6,5 млн человек, были должны по двум и более кредитам.
В основном это люди с низкими доходами, кто брал кредиты в магазинах или кредитные карты, указывают банкиры и аналитики.
Кредитная нагрузка, как и доходы, распределена среди россиян неравномерно. Среднее отношение долга к зарплате, по оценке аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), составляет 17%. Однако для 40% населения оно превышает 20%. Если человек с низкими доходами кроме потребительского кредита имеет кредитную карточку, то долги съедают уже 50% зарплаты. Заемщики розничных банков, рейтингуемых Fitch, уже тратят на обслуживание кредитов 35—50% доходов.
Самое дорогое — самым бедным
Рынок микрозаймов к 2017 г. вырастет в 4—5 раз до 200—250 млрд руб., оценило месяц назад Национальное партнерство участников микрофинансового рынка. Совокупный портфель МФО в 2012 г. достиг 48 млрд руб., увеличившись за год на 30%, а за 2011 г. — на 25%. Это самый быстрорастущий финансовый рынок, говорила замруководителя ФСФР Юлия Бондарева.
Население в регионах очень активно пользуется такими продуктами. BAML оценивает портфель МФО в 60—80 млрд руб. Если предположить, что средний размер микрокредита — 10 000 руб., то получается, что МФО могли выдать 6—8 млн займов. Несмотря на небольшой размер рынка, это может ощутимо влиять на положение заемщиков с низким уровнем доходов, говорится в исследовании инвестбанка.
По данным исследования ИС РАН и Фонда Фридриха Эберта «Бедность и неравенство в современной России», доля имеющих кредиты в банках бедных «по доходам» за 10 лет выросла в 5,5 раза. Для них, как и для богатых, важно демонстративное потребление и возможность через него сохранять положение в сообществе, считают авторы исследования.
Особенно закредитованы клиенты банков, считает главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов: отношение платежа к доходу с учетом скоринговой оценки заемщика может доходить до 70%. У МФО концентрация на одного заемщика меньше, указывает он: в его компании лимит составляет 50 000 руб., а ежемесячный платеж не может превышать 2000 руб. Ставка по обычному кредиту «Домашних денег», по данным BAML, может составлять 168—184%, срок — несколько недель, сумма — около 10 000 руб.
Есть незначительная часть людей с высокой долговой нагрузкой, признает он, но большинство из них являются клиентами банков. А часто и банков, и МФО, добавляет руководитель розничного бизнеса крупного банка. Он не берется оценивать, насколько МФО усилили нагрузку на самых закредитованных: у этого рынка нет ни официальной статистики, ни стандартов отчетности.
Спасти рядового должника
Закредитованность населения и рост неплатежей обеспокоили Центробанк, который вводит все новые ограничения для банков. Пока эти меры не дали заметного результата: рост потребительского кредитования замедлился, но не намного.
На обслуживание кредитов в России уходит 20% доходов домохозяйств, это очень много, рассказал в августе президент Сбербанка Герман Греф Владимиру Путину и пообещал президенту осенью начать рефинансирование потребительских кредитов других банков. В «ВТБ 24» такая программа действует с 2011 г. Аналитики BAML тоже считают, что улучшить ситуацию помогло бы рефинансирование заемщиков.
«ВТБ 24» в месяц выдает 1 млрд руб. таких кредитов, говорит начальник управления потребительского кредитования Иван Лебедев. Средняя сумма — около 300 000 руб. (максимум — 1 млн), ставка начинается от 14% годовых. «В основном к нам обращаются клиенты, имеющие на руках один кредитный продукт, но в последнее время растет доля клиентов, имеющих два или три кредита», — рассказывает он.
В Сбербанке пока подробности программы не комментируют. Госбанк выдает до 1 млн руб., ставки начинаются от 17% годовых для зарплатных клиентов, для остальных — от 20,5%.
При рефинансировании кредита стоимостью 35% годовых ссудой под 17% годовых ежемесячная долговая нагрузка для 40% населения снизится до 9—15% заработка, еще для 20% граждан — до 20—32%, говорится в отчете BAML.
«ВТБ 24», по словам Лебедева, берется рефинансировать только банковские кредиты, о ссудах МФО пока «речь не идет». Самых проблемных заемщиков эти программы не коснутся, говорит руководитель розничного бизнеса крупного банка: «госбанки хотят снять сливки».
Центробанк умерил пыл
Центробанк планирует тормозить рост необеспеченных потребительских кредитов до 20—25% к середине 2014 г., предупредил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов. Скорее всего, ему это удастся, считает Васильев из Fitch.
Меры ЦБ по охлаждению рынка начали приносить результаты. Портфель таких ссуд в январе — августе вырос на 22,3% против 36,3% за аналогичный период 2012 г., следует из данных ЦБ. Годовые темпы роста портфеля к сентябрю замедлились до 37,3% против 60% годом ранее. ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских кредитов, а долю дохода, которую заемщик направляет на уплату долга по кредиту, — 30%.
Татьяна ВОРОНОВА
