Банк ВТБ привлек синдицированный кредит на сумму 1,4 млрд долларов

Банк ВТБ привлек вчера синдицированный кредит на сумму 1,4 млрд долл. Это уже третий заем финансового института за месяц. Всего за это время ВТБ занял на международных рынках чуть менее 5 млрд долл. Столь масштабное привлечение средств свидетельствует о высоком интересе инвесторов к крупнейшим российским банкам. Полученные заимствования ВТБ направит на рефинансирование прежних задолженностей, а также на развитие бизнеса группы.

Привлеченный кредит состоит из двух траншей: трехлетнего, ставка по которому составляет LIBOR+0,65%, и полуторагодового — LIBOR+0,6%. Первый транш предоставили банки -организаторы, второй транш был синдицирован. Мандаты на организацию кредита получили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BayernLB, SMBC, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan и Mizuho. Изначально банк планировал привлечь кредит на сумму 1 млрд долл., однако затем ВТБ увеличил его размер из-за высокого спроса со стороны кредиторов. Отметим, что на прошлой неделе, когда банк разместил еврооблигации на сумму 1 млрд евро, сначала речь шла о выпуске бумаг объемом в два раза меньше. Кроме того, в конце мая ВТБ разместил еврооблигации на 2 млрд долл. По словам члена правления банка Николая Цехомского, осенью, если ситуация на рынке будет благоприятной, ВТБ выпустит еще еврооблигаций на сумму более 1 млрд долларов.

«Данная сделка является самым большим по объему синдицированным кредитом для финансового учреждения из Центральной и Восточной Европы в текущем году, — заявил г-н Цехомский. — Тот факт, что сумма кредита превысила первоначально запланированную на 400 млн долл., демонстрирует значительный интерес рынка к ВТБ».

«Большой объем заимствований ВТБ можно объяснить двумя причинами, — говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Екатерина Сидорова. — Во-первых, в этом году банку необходимо рефинансировать долги на общую сумму 5,4 млрд долл. Во-вторых, полученные на внешних рынках средства могут быть направлены на развитие бизнеса, например на кредитование корпоративных и частных клиентов». Что касается цены привлечения средств, то, по мнению г-жи Сидоровой, «ставку кредита для банка можно считать благоприятной: стоимость LIBOR сейчас низкая, так что в номинальном исчислении доходность получается невысокой».

Отметим, что на прошлой неделе сразу несколько крупных российских банков привлекли финансирование иностранных инвесторов, среди них Сбербанк и Газпромбанк. Это свидетельствует о высоком спросе на отечественные финансовые инструменты со стороны инвесторов, которым в прошлом году приходилось в основном довольствоваться внутренними займами. Впрочем, пока можно говорить об интересе западных кредиторов лишь к наиболее надежным российским заемщикам — банкам с государственным участием или к крупным частным банкам. У последних, правда, объем привлечения средств значительно ниже, а ставка, напротив, выше.

Наталья РОМАНОВА