«Тройка Диалог» соберет 2,7 млрд долларов в фонды прямых инвестиций

В группе компаний «Тройка Диалог» появится третий фонд прямых инвестиций Troika Capital Partners Growth III. Активы фонда составят порядка 850 млн долл. и будут инвестироваться в компании финансового и потребительского секторов стран СНГ. Партнерами фонда выступили компании, уже инвестировавшие в первый фонд прямых инвестиций «Тройки Диалог», — в их числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и сингапурский холдинг Temasek.

Вчера президент компании Troika Capital Partners Сергей Скворцов поделился с РБК daily планами по созданию фонда: его первое закрытие компания планирует в июле-сентябре. Активы фонда составят 850 млн долл. В число инвесторов вошли ЕБРР, заявивший о намерениях вложить в Troika Capital Partners Growth III 50 млн долл., а также LGT Group (Лихтенштейн) и французская страховая группа AXA. Партнером «Тройки Диалог» выступит Temasek.

Отметим, что Troika Capital Partners Growth III уже не первый проект на рынке прямых инвестиций, который «Тройка Диалог» создает совместно с ЕБРР и Temasek. Первый фонд Russia New Growth Fund, инвестирующий в российские компании, ориентированные на внутренний спрос, был создан в январе 2006 года. Активы фонда составили 345 млн долл., при этом ЕБРР вложил 35 млн долл., а основные партнеры фонда — Temasek и «Тройка Диалог» — инвестировали по 75 млн долл. Как пояснил Сергей Скворцов, все сделки Russia New Growth Fund уже закрыты: в портфеле около десятка компаний, при этом средний объем инвестиций в одну компанию составил 30—40 млн долл.

В компании «Тройка Диалог» пока не раскрывают, сколько вложит сама компания в третий по счету фонд прямых инвестиций и сколько — сингапурский партнер. По словам г-на Скворцова, сейчас партнеры ведут переговоры о долях участия в фонде. «Однако, как и в первом фонде, Temasek выступит как в качестве инвестора, так и в качестве соуправляющего Capital Partners Growth III», — заявил Сергей Скворцов. Он также добавил, что у фонда уже фактически сформирован пайп-лайн: «Мы рассчитываем закрыть все сделки в течение двух лет, при этом средний объем инвестиций составит около 100 млн долл.». Как и в первом фонде, средства Capital Partners Growth III будут инвестироваться в компании, ориентированные на внутренний спрос, включая финансовый и потребительский секторы. По словам г-на Скворцова, планируется также инвестировать в компании в Казахстане и на Украине, хотя «основная локация фонда ориентирована на российский рынок».

Что касается второго фонда прямых инвестиций, о создании которого «Тройка Диалог» объявляла в конце прошлого года, то, по словам Сергея Скворцова, он находится в стадии закрытия. «Это будет фонд инфраструктурных проектов, средства которого будут инвестироваться в ЖКХ, электроэнергетику, логистику, портовые сооружения, аэропорты», — пояснил г-н Скворцов. Активы фонда составят 1,5 млрд долл. В итоге «Тройка Диалог» консолидирует под своим управлением один из самых больших портфелей private equity на российском рынке: суммарные активы трех фондов прямых инвестиций под управлением «Тройки Диалог» составят порядка 2,7 млрд долл.

Альберт КОШКАРОВ