Банк «Уралсиб» привлек синдицированный кредит на $313 млн под ставку LIBOR + 1% годовых сроком на один год. По мнению аналитиков, эффективная ставка привлечения, вероятнее всего, выше заявленной. На се годня стоимость заимствований в рамках синдикаций по-прежнему остается невысокой, однако эксперты считают, что в ближайшее время сроки организации сделок и ставки вырастут и в этом секторе долгового рынка.
Банк «Уралсиб» (11-е место по размерам активов по итогам I квартала 2008 года в рэнкинге «Интерфакс-100») привлек синдицированный кредит на $313 млн. Изначально банк планировал привлечь $150 млн, однако в связи с переподпиской сумма была увеличена на 109%. Ставка привлечения составила LIBOR + 1% годовых, срок кредита — один год.
Организаторами выступили BayernLB, Credit Suisse, Emi rates NBD PJSC, ING Bank NV и National Bank of Oman (SAOG).
Привлеченные средства банк намерен направить на финансирование внешнеторговых операций корпоративных клиентов. Зампредправления банка «Уралсиб» Александр Дементьев подчеркнул, что в синдикат вошли не только традиционные банки-партнеры, но банки, впервые кредитующие банк. Всего в синдикате приняли участие 32 банка из 19 стран.
Согласно опубликованному вчера сообщению банка «Уралсиб», чистая прибыль банка в первом полугодии 2008 го да достигла 3,317 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 3,583 млрд руб. за аналогичный период 2007 года.
При этом прибыль до налогообложения за первое полугодие 2008 года достигла 5,604 млрд руб. (472 млн руб. в первом полугодии 2007 года).
Для «Уралсиба» это дебютная синдикация в текущем году, предыдущий заем банк привлек в декабре прошлого года. Сумма тогда составляла $150 млн, а заявленная цена ресурсов была такой же, как и сейчас,— LIBOR + 1%. Впрочем, по мнению экспертов, эффективная процентная ставка для «Уралсиба» выше декларируемой. Как минимум в 1% годовых банку, скорее всего, обо шлись комиссии для организаторов сделки. «Я полагаю, что если бы заявленная ставка сов падала с реальной, то привлечение можно было бы назвать очень успешным»,— полагает аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская. Дешевле синдикации обходятся только квазисуверенным заемщикам. Так, например, по данным агент ства Cbonds, в марте Газпромбанк привлек годовой кредит на $150 млн под ставку LIBOR + 0,45%, ВТБ в июне привлек полуторагодовой синдицированный кредит на $700 млн под LIBOR + 0,6%.
Анастасия Михарская отмечает, что сроки по организации кредитных сделок в этом сегменте уменьшились по сравнению с ситуацией в конце прошлого года: «Тогда между анонсированием сделки и ее завершением иногда проходило не сколько месяцев». Однако заемщикам не стоит расслабляться. «Последние сделки на рынке евробондов, по некоторым данным, проходили достаточно тяжело. Я не исключаю, что если ситуация не изменится, то негативный эффект может повлиять на условия привлечения синдицированных кредитов»,— считает эксперт.
По мнению Михарской, сделки могут вновь занимать больше времени, а ставки — увеличиться.
Екатерина ГУРКИНА
