Morgan Stanley долго искал покупателя на немодный ныне актив. Скоро поиски могут завершиться сделкой по продаже Городского ипотечного банка (ГИБ) группе «Мой банк». Источник, близкий к акционерам Morgan Stanley, подтвердил переговоры с «Моим банком», однако уточнил, что группа Фетисова — не единственный претендент.
Наша ипотека
825
млрд руб.
составлял ипотечный портфель российских банков на 1 июля
С 20% до 10—12% снизилась за сентябрь доля одобренных заявок на кредиты
Источник: Банк России, Procredit.ru
Городской ипотечный банк коммерческий банк
Активы — 12,8 млрд руб. (на 1 июля, данные «Интерфакс-ЦЭА»).
Капитал — 1,77 млрд руб.
Прибыль — 473,5 млн руб.
Владелец — Morgan Stanley (100%).
«МОЙ БАНК»
БАНКОВСКАЯ ГРУППА
Активы — 8 млрд руб. (на 1 июля, данные «Интерфакс-ЦЭА»).
Капитал — 1,2 млрд руб.
«МОЙ БАНК. ИПОТЕКА»
Активы — 1,2 млрд руб.
Капитал — 357,5 млн руб.
«Сделка сейчас переходит в завершающую фазу — есть цена, и она обсуждается. Может быть, в ближайшее время мы раскроем конкретные параметры сделки», — рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров «Моего банка» Константин Карташов, но сумму сделки не уточнил.
Смысл приобретения ипотечного банка в нынешних условиях он объяснил тем, что сейчас благоприятное время для покупки активов и расширения бизнеса.
В Morgan Stanley от комментариев отказались.
ГИБ был выставлен на продажу в начале этого года. В интервью «Ведомостям» сопрезидент Morgan Stanley Валид Чамма рассказывал, что кризис заставил инвестбанк пересмотреть стратегию развития ипотечного бизнеса во всем мире. В нескольких странах Morgan Stanley уже продал ипотечные банки. Он продолжает развивать ГИБ, «чтобы был хороший бизнес и если решим его продать, и если решим оставить». За 2007 г. ГИБ удвоил объем выданных кредитов до $450 млн.
Весной банк был оценен в 2,5 капитала, или $185 млн. Столько же Morgan Stanley потратил на покупку ГИБа в 2006 г. Однако постепенно цена снижалась, рассказывают источники «Ведомостей». На продажу был выставлен пакет в 51% акций банка, помимо этого акционеры рассчитывали, что партнер поддержит выдачу ипотеки своими ресурсами, поскольку рынок секьюритизации встал и финансировать ипотечные кредиты стало трудно, пояснял один из банкиров.
Ранее ипотечным банком интересовались совладелец «Урса банка» Игорь Ким и бывшие совладельцы Экспобанка Андрей Вдовин и Кирилл Якубовский. Однако ни одни переговоры не увенчались успехом.
«Думаю, мультипликатор сделки будет на уровне 1,5—2 капиталов, поскольку у банка стабильно хорошее качество портфеля», — полагает старший аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Заниматься ипотечным кредитованием выгодно, но сложно — нужны длинные пассивы, а сейчас остро ощущается недостаток длинных денег в финансовой системе, полагает он, видимо, Morgan Stanley рассчитывает на привлечение уверенного партнера, чтобы сохранить бизнес банка.
Татьяна ВОРОНОВА, Василий КУДИНОВ, Андрей ПАНОВ
