Впервые за несколько лет объем кредитов населению уменьшился — на 2,1%. Заемщики возвращают долги, а банки осторожно дают новые займы. В результате розничные продажи падают.
Объем кредитов населению за ноябрь в банковской системе упал на 2,1% до 3,98 трлн руб., свидетельствуют данные «Навигатора банковского сектора», подготовленного банком «Траст» (основан на анализе 101-й формы отчетности банков).
Снижение зафиксировано даже у госбанков — 0,1%. Но сильнее всего похудели портфели коммерческих банков (первые 200 банков без учета нерезидентов: Альфа-банк, «Уралсиб», МДМ-банк, «Русский стандарт») — на 3,9%. У «дочек» иностранных банков объем кредитов физлицам уменьшился на 3,7%.
Для Промсвязьбанка (-6,6%) теперь главное — не экспансия, а качество заемщиков, объясняет вице-президент Алексей Михайлик: банк сосредоточился на выдаче потребительских кредитов постоянным клиентам и клиентам с хорошей кредитной историей, а также на выпуске кредитных карт. Банк, по его словам, приостановил автокредитование
Портфель «Русского стандарта» похудел на 4%. Данные 101-й формы не отражают реальный размер портфеля, настаивает представитель банка, но назвать его он категорически отказался.
Люди стали аккуратнее брать кредиты — этим объяснила сокращение розничного портфеля Сбербанка (-0,2%) его представитель Ирина Кибина. Спрос на кредиты снизится, ожидает гендиректор кредитного брокера «Фосборн хоум» Василий Белов: люди, чувствуя нестабильность, будут стараться жить на свои.
Ужесточением требований к заемщикам объяснил снижение объема розничных кредитов (-0,1%) и представитель «Уралсиба» Альберт Аветиков. Объемы выдачи, по его словам, банк не снизил — стал больше внимания уделять качеству и коротким кредитам: потребительским и кредитным картам.
В целом розничный портфель уменьшился в основном
Если раньше банки могли одобрять кредиты трем из 10 заемщиков, то теперь — только одному, говорит Вайсман: «Идет активное выгашивание старых портфелей, прирост за ним не успевает». Выдача кредитов сократилась, а погашения идут обычными темпами, говорит источник, близкий к «Русскому стандарту».
«Пока мы в самом начале падения розничного кредитования, — предупреждает главный экономист Merrill Lynch Юлия Цепляева. — Вряд ли банкам за год удастся решить все проблемы с ликвидностью». В 2007 г. розничные кредиты, по ее оценке, выросли на 40—50% в номинальном выражении, в 2009 г. рост может быть нулевым.
Сокращение объемов розничных кредитов замедлит рост потребления, совокупный вклад которого в ВВП — 48%, говорит Цепляева. Каждый недобранный процент розничного кредитования, по ее подсчетам, уменьшает ВВП на 0,1 п. п. в год.
Доля автомобилей, проданных в кредит, в ноябре составляла 5—10% против прежних 30—40%, говорит PR-менеджер «Автоспеццентра» (дилер Nissan, Audi и др.) Татьяна Сотникова. Убытков компания не понесла — выручили ажиотажные покупки, вызванные ожиданиями повышения таможенных пошлин и девальвации. Примерно то же говорит сотрудник крупной торговой сети электроники и бытовой техники. Проблемы с потребительским кредитованием, по его словам, начались не в ноябре, а раньше — примерно во второй половине сентября. В конце августа доля потребкредитования в обороте сети составляла 23—25%, в октябре — 15%, а в ноябре — 13—15%.
«Предоставление кредитов по ипотеке в ноябре стало равно нулю», — констатирует гендиректор «ДС риэлти» Тимур Баткин. Раньше на ипотеку приходилось до 10% продаж «Дон-строя».
А самые рискованные кредиты — на покупку сотовых телефонов — банки практически перестали выдавать.
Плохих долгов все больше
139,84
миллиарда рублей составил объем просроченной задолженности по розничным кредитам на 1 декабря. За ноябрь он вырос на 6,2%
Татьяна ВОРОНОВА
