Рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, стала отрицательной, сообщил Центробанк: минус 6,8% в I квартале, хотя еще на начало года была положительной (2,8%), говорится в обзоре финансовой стабильности. Кредитование сокращается, а просроченная задолженность растет, объясняет регулятор: на 1 апреля просрочка по потребительским кредитам свыше 90 дней по всему банковскому сектору составила 14,2%, розничный кредитный портфель уменьшился на 5,2%. С исключением фактора сезонности падение потребительского кредитования за декабрь 2014 г. – март 2015 г. составило 4,5%, отмечается в обзоре ЦБ.
Портфели портятся из-за падения реальных доходов населения, отмечает ЦБ, а деньги обходятся банкам дороже, чем в прошлом году. Поэтому ключевые игроки розничного рынка ужесточают требования к потенциальным заемщикам, прежде всего к их располагаемому доходу: «Банки переориентируют кредитные продукты на клиентов со средним и высоким уровнем подтвержденных доходов» (см. врез).
Быстро ситуация не исправится, констатирует регулятор: «Можно ожидать, что в 2015 г. – первой половине 2016 г. доля плохих кредитов достигнет пика (16,5–17%), после чего наметится улучшение ситуации».
Многие ритейловые банки убыточны и некоторые даже не с начала этого года, а еще с середины прошлого, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, выделяя две главные причины. Первая – рост просроченной задолженности по кредитам вследствие агрессивного кредитования населения в предыдущие годы: «В кризис же финансовое положение заемщиков еще ухудшилось, у людей просто стало оставаться меньше средств на оплату кредитов». Вторая – повышение ключевой ставки ЦБ до 17% в конце прошлого года: чтобы не потерять вкладчиков, банкам пришлось задирать ставки по депозитам.
ХКФ-банк в I квартале понес убыток в 5,6 млрд руб. – больше, чем за весь 2014 год (4,5 млрд). Рентабельность капитала в январе – марте была минус 45,3%, сообщил «Ведомостям» представитель банка, за аналогичный период прошлого года было минус 24,5%, а по итогам всего 2014 года – минус 8,7%. Сейчас банк видит первые признаки стабилизации ситуации, уверяет представитель ХКФ-банка: в I квартале этого года NPL (неработающие кредиты) составил 15,1% – меньше, чем в 2014 г. (15,6%).
В этом году впервые за пять лет получил убыток «Тинькофф банк», хотя и сравнительно небольшой – 193 млн руб. «Восточный экспресс» по МСФО еще не отчитался, а из квартальной отчетности по РСБУ следует, что убыток банка за три месяца составил 5,7 млрд руб. «Ренессанс кредит» за I квартал по РСБУ потерял 3,2 млрд руб. За 2014 г. банк получил рекордный убыток – 15,6 млрд руб., что превышало его капитал (15,1 млрд руб.), но ему на помощь пришел акционер: в течение прошлого года «Ренессанс кредит» получил от группы «Онэксим» Михаила Прохорова 10,6 млрд руб. Увеличил капитал и «Восточный экспресс»: на 2,6 млрд руб. в июне, в допэмиссии участвовали Baring Vostok Capital Partners и основатель банка Игорь Ким. Из-за убытков прошлого года (почти 16 млрд руб.) половины капитала лишился «Русский стандарт», но владелец банка Рустам Тарико докапитализировать его не спешит, хотя обещает сделать это в случае необходимости.
В этом году большинство розничных банков из убытков не выберутся, согласен с ЦБ Данилов. В связи с этим есть риск нарушения некоторыми нормативов по капиталу (в частности, на грани «Ренессанс кредит», «Русский стандарт» и «Восточный экспресс», «Связной» уже нарушает). Розничным банкам сейчас необходимы вливания капитала от акционеров.
Восстановление рентабельности банков, специализирующихся на необеспеченном кредитовании, будет медленным, полагает ЦБ. В этом году рост кредитования замедлится до 8%, говорит зампред правления «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру.
«В прошлый кризис 2008–2009 гг. мы наблюдали, что просроченная задолженность перестала расти и начала снижаться только через шесть месяцев после того, как квартальный ВВП в годовом измерении вернулся к росту. Если сбудутся прогнозы и в IV квартале текущего года ВВП увеличится, то можно предположить, что в конце I квартала 2016 г. просрочка начнет постепенно уменьшаться», – полагает она.
ЦБ не так оптимистичен. «С момента активной реализации политики Банка России по сжатию пузыря на этом рынке темпы непрерывно падали и сейчас находятся на уровне 2,4% годовых. И скорее всего 2015 год мы закончим в отрицательной зоне. В абсолютном размере этот рынок будет сжиматься. Я думаю, что мы увидим ситуацию прошлого кризиса, когда вплоть до минус 10% годовых было», – сказал вчера директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что признаки восстановления могут быть в I квартале следующего года.
Данилов полагает, что в этом году розничные банки в большинстве своем из убытков не выберутся. Прибыли ждет разве что «ВТБ 24», его представитель сообщил, что прогноз банка остался прежним: он получит прибыль по итогам года, но сколько – не раскрывается.
Хороший клиент – давний клиент
«Мы выдаем кредиты наличными и карты с лимитом только базовым клиентам, у которых не было просрочек, а также депозитным клиентам», – сообщил представитель ХКФ-банка. «Драйвером на замедляющемся кредитном рынке является клиент, поэтому мы будем активно работать с уже имеющейся базой», – говорит зампред правления «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру.
Дарья БОРИСЯК
