Рост розничного кредитования пока обеспечивают небольшие банки, следует из отчета Национального рейтингового агентства (НРА). Крупные банки, остающиеся в стороне, оправдываются тем, что объем погашений превышает выдачу, однако во II квартале обещают исправиться.
Кредиты физлицам в отсутствие розницы
Розничное кредитование восстанавливается с марта этого года. По данным Банка России, в марте прирост кредитов физлицам составил 0,3%. Но уверенный рост, по мнению первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна, банки показали в апреле, нарастив портфель кредитов физлицам на 1%.
Как видно из исследования по динамике розничного портфеля за I квартал, которое НРА подготовило специально для портала Банки.ру, рост кредитов обеспечивают небольшие банки. Топ-50 по темпам прироста возглавил «Международный Банк Азербайджана — Москва», который с начала года нарастил портфель на 44,11%, на втором месте — банк «Пересвет» (+41,90%), на третьем — «Кольцо Урала» (+34,51%), на четвертом — Алтайэнергобанк (+32,28%), а крупный банк «Траст» (+28,25%) только замыкает пятерку.
В «МБА-Москва» не смогли объяснить такого существенного прироста кредитов, уточнив, что розничным кредитованием банк вообще не занимается. В банке «Траст» пояснили, что рост портфеля в большей степени был обеспечен потребительскими кредитами. «Банк ориентирует свои продажи именно на этот вид розничного кредитования», — сказали в банке.
По мнению гендиректора НРА Виктора Четверикова, лидерство мелких банков по темпам роста розничного кредитования в I квартале может объясняться выдачей ими займов дружественным клиентам. «Они могут выдавать кредиты акционерам, перекредитовывать своих, но при этом новых клиентов не привлекать», — считает он.
Некоторые банки, оказавшиеся в Топ-50, смогли нарастить портфели благодаря агрессивной политике. Например, Московский Кредитный Банк, показавший рост в 10,7%, проводил активную рекламную кампанию своих продуктов. «В частности, приток клиентов обеспечила реклама по ипотеке под 10% годовых. Но при этом темпы роста по всем розничным кредитам были примерно одинаковыми», — говорит начальник управления розничных продуктов и маркетинга Московского Кредитного Банка Залина Сланова.
В Мособлбанке прирост в 16,66% объясняют созданием в январе 2010 года ипотечного центра, а также активным развитием автокредитования.
Погашения перекрыли выдачу
Снижение объема розничных кредитов показали как крупные, так и небольшие банки. Лидером по сокращению портфеля стал «Еврофинанс Моснарбанк», который уменьшил объем кредитов на 40,04%. В банке не стали комментировать результаты своей деятельности. В Топ-50 по сокращению объема кредитов физлицам вошли такие заметные на рынке игроки, как банк «Авангард» (-9,12%), Райффайзенбанк (-5,7%), АМТ Банк (-6,09%).
В «Авангарде» сказали, что сокращение портфеля займов физическим лицам связано с отказом от некоторых программ кредитования, доходность которых не устраивает кредитную организацию в текущей экономической ситуации. «В первую очередь речь идет об автокредитах. При этом вырос портфель кредитных карт», — уточнили в банке.
Естественное сокращение наблюдается у банков, которые отказались от розничного кредитования. Так, например, СБ Банк, еще в 2007 году сделавший ставку на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), сегодня занимается лишь сопровождением уже выданных займов, которые
с учетом выплат и крупных частичных погашений сокращаются, уменьшая, тем самым и размер кредитного портфеля кредитов физических лиц (-11,09% в I квартале).
В других кредитных организациях сокращение портфелей объясняют погашением заемщиками по кредитам. «Сокращение кредитного портфеля было обусловлено плановыми гашениями кредитов, досрочными гашениями займов и рефинансированием договоров ипотеки», — поясняет сотрудник управления розничного бизнеса АМТ Банка Олеся Евдокимова. По ее словам, всего за анализируемый период было закрыто 200 кредитных договоров, в том числе договоры ипотечного кредитования, кредитования под залог имущества и потребительского кредитования (так называемые экспресс-кредиты и автокредиты на покупку личного автотранспорта).
Такое же объяснение дают и крупнейшие банки, которые сохраняют свое лидерство по размеру портфелей, но прироста не показывают. Например, по объему выданных займов первое и второе места занимают Сбербанк (1,2 трлн рублей) и ВТБ 24 (359,9 млрд рублей), однако по темпам прироста они не вошли в Топ-50. Впрочем, как и другие крупнейшие банки: Альфа-Банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Банк Москвы и т. д. Многие из них показывают рост объема розничных кредитов лишь начиная с апреля.
Замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Илья Зибарев объясняет отсутствие заметного прироста портфеля его высокой амортизацией. «У крупных банков большие портфели, поэтому погашения по некоторым кредитам иногда превышают объем выдачи. К тому же не по всем продуктам погашения догоняют выдачу. Например, по потребительским кредитам мы растем, а по автокредитованию — пока нет», — поясняет Илья Зибарев.
По словам зампреда правления банка «Возрождение» Александра Долгополова, большая часть кредитов была выдана с условием выплаты аннуитетными платежами, и сумма основного долга пока превышает объем выдачи. «У себя мы зафиксировали перелом в марте: выдача вышла в плюс», — добавляет он.
Погашения по розничным кредитам зачастую идут опережающими темпами. «Особенно это касается тех заемщиков, которые кредитовались по высоким ставкам в кризис; сейчас, с улучшением платежеспособности, они стремятся погасить кредит либо перекредитоваться под более выгодные проценты», — считает Виктор Четвериков. Кроме того, по его словам, темпы погашения кредитов могли ускориться благодаря активной работе коллекторских агентств.
Банки обещают, что во II квартале ситуация с розничным кредитованием заметно улучшится. «I квартал не показателен, так как январь и февраль вообще провальные месяцы», — говорит Александр Долгополов.
«В I квартале банки обычно «разгоняются», с условием будущего пересмотра условий кредитования в лучшую сторону, во II квартале мы ожидаем гораздо больший прирост», — добавляет Залина Сланова.
По словам Олеси Евдокимовой, в связи с тем что в апреле банк возобновил ипотечное кредитование во всех московских и региональных офисах, он планирует нарастить кредитный портфель физических лиц в этом году.
В то же время, как отмечают эксперты, для крупных банков розница до сих пор остается рискованным сегментом. «Качественных заемщиков пока еще мало», — говорит Виктор Четвериков. «Да и требования к заемщикам пока еще высокие, что не всегда стимулирует достаточный спрос», — добавляет Александр Долгополов.
Татьяна АЛЕШКИНА, Banki.ru
