В числе «миллиардеров» оказывается все больше московских банков. Так, по данным рейтинга «Известий», у 17 московских банков капиталы на 1 июня 2006 года превысили 10-миллиардную отметку, а у 125 — капиталы превышают 1 миллиард рублей (в 2004 году таких банков было около 100). Однако еще раз хочется отметить, что, несмотря на рост банковских капиталов, их достаточность по отношению к активам сокращается, так как активы растут более высокими темпами.
Лучше меньше
В основе исследования «Известий» лежит анализ показателей банков Москвы и Московской области на 1 июня 2006 года. Московский регион продолжает оставаться наиболее концентрированным в финансовом отношении и по количеству финансовых институтов, и по объему совокупных активов. К 1 июня 2006 года в Москве и Московской области зарегистрированы 93 кредитные организации, и еще одна — Внешторгбанк — включена в список московских банков. Итого 594 кредитные организации. Для сравнения: на 1 января 2006 года на территории Москвы и Московской области было зарегистрировано 609 кредитных организаций. Темп отзыва лицензий Центральным банком России остается достаточно высоким. Количество вновь регистрируемых банков остается значительным по сравнению с темпом роста количества банков до 2004 года.
В 2005 году Центральный банк России выдал лицензии семи банкам и четырем НКО. Из них шесть 6анков зарегистрированы на территории Москвы и Московской области, за пять месяцев 2006 года Центральный Банк выдал лицензии пяти банкам, четыре из которых зарегистрированы на территории Москвы и Московской области. Среди них — два иностранных дочерних банка «Ю Би Эс Банк» и «Банк оф Токио-Митсубиси Юфджей (Евразия)». Центральный банк зарегистрировал и два российских банка.
Специализация банка «Национальный клиринговый центр» во многом определяется его названием. Банк будет специализироваться па проведении клиринговых операций на финансовом рынке.
Юниаструм Банк зарегистрировал свою систему платежей «Юнистрим» в форме сдельного расчетного банка с банковской лицензией, таким образом выделив это управление в отдельный бизнес с собственной банковской лицензией. В исследовании приняли участие 429 банков. Монополизация московского банковского рынка этими банками составляет свыше 98%. Дальнейшие консолидированные цифры будут приведены по этим банкам.
Активы
Рост российской экономики оказывает положительное влияние на рост финансовых показателей российских и дочерних иностранных банков, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области. Темп роста отдельных показателей у банков продолжает достигать 15—20% за квартал. Совокупные активы «московских банков» составляли на 1 июня 2006 года 8910,2 миллиарда рублей. Рост активов, как и в прошлые периоды, обусловлен приростом источников фондирования. Основным источником фондирования является увеличение денежных остатков на счетах клиентов, однако источниками долгосрочных ресурсов банков являются займы, полученные от иностранных финансовых институтов, и денежные средства, привлеченные посредством организаций внешних займов, как вексельных, так и облигационных. Слухи о том, что вексельный рынок «отмирает», пока не имеют веских оснований. Вексельные программы банков, особенно региональных, продолжают оставаться первой ступенью для выхода банков, организующих собственные вексельные займы, в свет — «публичное» финансовое сообщество — и дополнительным источником срочного фондирования. Средства, полученные банками из источников фондирования, банки направляют на кредитование и на фондовый рынок для формирования инвестиционных или спекулятивных портфелей. Доходность на межбанковском рынке сегодня банки не устраивает.
Капитал
Если говорить о капитализации российского банковского сообщества, в частности о капитализации московских банков, то она не столь высока, как капиталы отдельных западных банков, однако не нужно забывать, что российские банки придерживаются оборонительной стратегии в отличие от их заокеанских коллег-глобалистов. Кроме того, открыть филиал российскому банку за границей фактически невозможно по причине применения все тех же двойных стандартов западными регуляторами. Однако для российской экономики капитализация московских банков (и российских в целом) позволяет считать российскую банковскую систему отдельным крупным развивающимся финансовым сектором. Отсутствие рыночной капитализации банков — это пробел, который ликвидируется с течением времени. Однако уже сегодня собственные капиталы банков, рассчитанные по методике ЦБ РФ, во многом отражают суть и уровень достаточности собственных средств. Возвращаясь к капитализации московских банков, следует отметитъ, что она во многом определена долей в ней капиталов Сбербанка России и Внешторгбанка.
Несмотря на существенную долю капиталов этих банков в капитализации московских банков (около 34%), следует отметить, что капитализация других коммерческих банков имеет высокие темпы роста. Особенно увеличилась доля в капиталах собственной капитализируемой прибыли, которой банки стали зарабатывать больше. Второй составляющей является дополнительный источник капитала — это субординированные займы, которые в наших исследованиях не включаются в расчет собственного капитала. Коротко: субординированные займы — это подтвержденные займы (или часть займов), полученные банком на срок свыше пяти лет, которые кредиторы не могут востребовать в течение этого срока. Такие средства с разрешения ЦБ РФ включаются в расчет собственного капитала и позволяют банку решать проблемы с недостатком капитала первого уровня при росте рискованной составляющей активов в случае отсутствия иных возможностей увеличения капитала (например, организации дополнительной эмиссии
Кредиты
Коммерческое кредитование продолжает доминировать в структуре активов подавляющего большинства банков. Доля коммерческих кредитов в активах колеблется от 55 до 70%. Разумеется, чем выше рост кредитов, тем выше риск активов у банка и тем больше он подвергает себя кредитному риску. Но это одна из основных специализаций кредитной организации и все еще пока основная статья доходов. За период с 1 января 2006 года по 1 июня 2006 года объем коммерческого кредитования, проводимого московскими банками, увеличился на 11%. Спрос на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов остается достаточно высоким, однако большинство из них уже организовало или организует собственные публичные займы путем выпуска облигаций. А вот физические лица продолжают потреблять кредитные продукты, забывая о том, что их «избыточный вес» вреден не только для кошелька, но и для душевного равновесия. Набирая долгосрочные кредиты в период роста экономики, необходимо отдавать себе отчет в том, что их придется обслуживать и во времена экономического спада и стагнации. Но наш заемщик надеется на «авосъ» и па «пронесет», продолжая из года в год наступать на одни и те же грабли. Кредитные пирамиды под лозунгом «кредит за пять минут» погребут тех, кто присоединится к ним последними. Если говорить о 6aнках, то они это почувствует, как только невозвраты кредитов некредитоспособными заемщиками достигнут критической массы на фоне снижения темпов роста экономики. По состоянию на 1 июня 2004 года московские банки выдали кредитов на сумму 5325 миллиардов рублей, при этом сумма официальных невозвратов достигла 83 миллиардов рублей.
Ценные бумаги
Фондовый рынок, позволивший банкам заработать в 2005 году существенную прибыль, продолжает привлекать коммерческие банки как альтернативный способ получения прибыли от управления клиентскими и собственными портфелями ценных бумаг. При этом данный вид активов остается достаточно ликвидным по сравнению с кредитными активами. Объектами вложений все больше выступают не государственные обязательства, а корпоративные облигации и акции. По состоянию на 1 июня 2006 года портфель ценных бумаг московских банков насчитывал 1379 миллиардов рублей, при этом на долю Сбербанка России приходилось только 34% против 53% в 2004 году. Для 105 банков фондовый рынок остается закрытой темой. Доля активов в ценных бумагах и облигациях колеблется у активных банков от 15 до 20%. Однако существуют банки, у которых ценные бумаги и облигации составляют 70% активов.
Прибыль
Рассмотрим еще один показатель — чистая прибыль московских банков. Снижение доходности банковского бизнеса отражается на прибыльности операций московских банков. Так, на 1 июня 2006 года чистая прибыль московских банков составляла 117 миллиардов рублей. Из них 44,7 миллиарда заработал за пять месяцев 2006 года Сбербанк России. Напомним, что по итогам 2005 года московские банки заработали 227 миллиардов рублей. Основу банковских доходов составляют процентные доходы по кредитным операциям — свыше 70%. По состоянию на 1 июня 2006 года 17 банков имели убыток, еще 30 банков показали прибыль менее 500 тысяч рублей.
Виктор ЧЕТВЕРИКОВ
Фото: www.sxc.hu
