Сумма вкладов, размещаемых населением в российских банках, увеличится по итогам года на треть. Такой прогноз опубликовало вчера Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Ранее АСВ прогнозировало рост на 28—32%. Ожидается, что общая сумма вкладов в 2006 году увеличится почти на 1 трлн рублей (990 млрд). Общая сумма вкладов в банках участников системы страхования вкладов (ССВ) составляет уже более 3,3 трлн рублей. И только около 10 млрд рублей размещено в банках, которые в систему страхования не вошли. По-прежнему почти половина банковских вкладов сосредоточена в Сбербанке (53,9%).
Какие банки мы выбираем
Как и прежде, это деньги самых осторожных граждан. Сбербанк является лидером по вкладам, сумма которых полностью покрывается страховкой (до 200 тысяч рублей). Доля их в общей структуре Сбербанка составляет 64,8%. У других лидеров рынка вкладов размеры депозитов существенно превышают размер страховки. А на вклады до 200 тысяч рублей приходится всего 26,7% суммы депозитов.
По мнению авторов доклада, нынешняя структура рынка не отличается стабильностью. Особую активность сейчас проявляет небольшая группа банков с темпами прироста вкладов, превышающими 50%.
В них концентрируются и самые крупные вклады, превышающие 300 млн рублей. По прогнозам АСВ, «при сохранении такой динамики развития они в ближайшей перспективе могут стать заметными игроками рынка вкладов».
Причины роста
По мнению заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, рост вкладов объясняется увеличением доходов населения, повышением суммы страхуемого вклада и падением фондового рынка в середине года. Вопреки распространенной гипотезе, что банковские вкладчики и частные инвесторы на фондовом рынке — это две разные группы населения, в АСВ исходят из того, что речь идет примерно об одном и том же денежном «пуле». По мнению Мельникова, между значением индекса РТС и притоком банковских вкладов существует обратная связь. «Чем выше индекс РТС, тем активнее снижается объем вкладов», — говорит он.
Авторы доклада называют еще один весьма примечательный фактор роста. По их мнению, потребителей на временное хранение средств в банковской системе провоцирует… неудовлетворенный спрос на импортные автомобили. Он, дескать, подталкивает потребителей к временному размещению денег в банках «до лучших времен».
Впрочем, сам Мельников считает «машинную» причину лишь гипотезой: «Для определенного сегмента потребителей существуют очереди на машины. И вполне возможно, что, ожидая этой очереди, часть людей, которые не могут с ходу оплатить автомобиль, способствуют ожидающему фактору, открывая накопительный вклад». Мельникова темпы роста банковских вкладов не удивляют. «В прошлом году рынок вкладов вырос на 40%», — говорит он. По мнению заместителя главы АСВ, в дальнейшем можно ожидать более плавного роста. Впрочем, деньги физических лиц играют сегодня куда меньшую роль в формировании банковских пассивов. По мнению авторов обзора, «депозиты физических лиц временно перестали играть доминирующую роль в формировании ресурсной базы банков, уступив первое место средствам юридических лиц». В третьем квартале 2006 года объем кредитов, полученных от других банков, увеличился на 35%, депозиты юридических лиц — на 40%, объем выпущенных банками облигаций — почти в два раза. Другими словами, крупным российским банкам вкладчики попросту не нужны. А деньги можно занять на мировом рынке, где лишних денег еще больше, чем в карманах российских граждан.
Лена ТИХОМИРОВА
РЕПЛИКИ
Ведомости, «Щедрые вкладчики»:
«Коррекция на фондовом рынке и растущие доходы населения оказались на руку банкам. Хотя вклады увеличиваются медленнее, чем в прошлом году, их абсолютный прирост бьет рекорды, радуются в Агентстве по страхованию вкладов. Там рассчитывают, что результаты этого года окажутся на 5% лучше ожиданий АСВ.
В январе — сентябре 2006 г. вклады граждан в банках выросли на 21,2% до 3,4 трлн руб., а за аналогичный период 2005 г. прирост составил 24,3%, констатирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Однако по итогам трех кварталов 2006 г. россияне доверили банкам больше средств, чем в прошлом году, — 492,4 млрд руб. против 579,2 млрд руб., отмечает заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. «Начинает играть роль эффект масштаба, — объясняет Мельников. — Объем вкладов населения в российских банках даже по мировым меркам уже не мал и, например, сопоставим с Бразилией».
АСВ решило пересмотреть свой прогноз. «Если раньше мы прогнозировали, что прирост в этом году составит 28—32%, то теперь ожидаем 34—36%, а прирост по итогам всего года — 990 млрд руб.», — говорит Мельников. По данным ЦБ, в 2005 г. россияне доверили банкам 727,9 млрд руб., в 2004 г. — 468,2 млрд руб., в 2003 г. — 497,8 млрд руб.
Реальность превосходит прогнозы АСВ
АСВ обратило внимание, что в III квартале вклады в Альфа-банке выросли на 14,6% до 44 млрд руб. При этом за первое полугодие они увеличились всего на 0,5%. В «Альфе» причины бурного роста объяснить не смогли. В III квартале объем частных депозитов в Инвестсбербанке вырос на 75,9% до 19 млрд руб. Большую часть этого прироста обеспечило объединение с Омскпромстройбанком и Промфинсервисбанком. А снижавшаяся несколько лет доля Сбербанка стабилизировалась на уровне 53,8% (1,8 трлн руб.), говорится в обзоре агентства.
Популярность потребкредитования и растущий интерес к инструментам фондового рынка снижают интерес граждан к депозитам, темпы роста которых замедляются, соглашается начальник управления развития бизнеса Банка Москвы Альберт Андрианов. Однако он отмечает качество роста вкладов — они прирастали равномерно в течение года. Об этом же говорит и директор департамента розничного бизнеса Росбанка Вадим Юрьев.
АСВ отмечает, что рост среднемесячной заработной платы в январе — сентябре 2006 г. составил 12,9%, что выше соответствующего показателя 2005 г. — 8,7%. Рост реальных денежных доходов населения в январе — сентябре 2006 г. (11,7%) также превысил соответствующий показатель 2005 г. — 9,3%.
Рост доходов россиян провоцирует их дополнительные траты. Но это может приводить не только к новым кредитам, но и к открытию депозитов, рассуждает Мельников. Несколько месяцев люди могут копить на дорогие покупки, например на автомобиль, отмечает он.
Предправления «Межпромбанка плюс» Игорь Лысенко уверяет, что такие накопления пока незаметны. А вот доверие к банкам после коррекции на фондовом рынке растет. «Люди стали более трезво смотреть на вещи, увидев, что высокие доходы на фондовом рынке связаны и с высокими рисками», — резюмирует Лысенко».
Коммерсант, «Западные банки потеряли вкладчиков»:
«По данным АСВ, «в III квартале 2006 года темпы прироста вкладов в иностранных банках впервые за долгий период наблюдений опустились ниже среднего показателя по банковской системе — до 3,1%». В прошлом году, по данным АСВ, российские «дочки» иностранных банков демонстрировали прирост более чем в два раза выше, чем в среднем по банковской системе (порядка 40% в год). В этом году, по прогнозу АСВ, средний прирост вкладов составит около 35%. Статистика, таким образом, свидетельствует о том, что иностранные банки теряют позиции на рынке вкладов физических лиц.
Как пояснил Ъ замгендиректора АСВ Андрей Мельников, «падение темпов прироста депозитов у российских ’дочек’ крупных иностранных банков, по-видимому, вызвано снижением ставок по вкладам». Аналитики полагают, что в основе падения темпов прироста депозитов у иностранцев лежит снижение ставок по вкладам российскими банками группы «Райффайзен», лидирующей среди иностранцев в этом сегменте рынка. Вместе на Райффайзенбанк и Импэксбанк приходится около 70% объема депозитов, сосредоточенных в иностранных банках. Если за прошлый год, по оценкам экспертов, прирост депозитов в Райффайзенбанке составил более 60%, то за девять месяцев этого года — лишь 30%. При этом основная доля прироста приходится на первое полугодие. За III квартал прирост вкладов в банках группы «Райффайзен» составил лишь 3%. Одновременно темпы прироста по вкладам резко снизились и у двух других ведущих игроков — Ситибанка и Международного московского банка.
Участники рынка утверждают, что ставки по вкладам иностранных банков стали неконкурентными на российском рынке. По оценкам директора департамента маркетинга Русь-банка Дмитрия Юрцвайка, средний размер ставки по полугодовым вкладам российских банков — порядка 9% в рублях, западных — 7%. Ставка по валютным вкладам составляет соответственно 6% и 4%. Причина ситуации — в западном финансировании, позволяющем западным банкам привлекать дешевые ресурсы материнских структур. «В таких условиях занимать деньги у населения банкам невыгодно,— пояснила аналитик агентства ’Русрейтинг’ Виктория Белозерова,— и западные банки делают упор не на привлечение средств, а на активное развитие кредитования». «Небольшая ставка по кредиту автоматически предполагает невысокую ставку по вкладам»,— считает член правления Райффайзенбанка Роман Воробьев».
