Казалось, дела на Уолл-стрит вернулись в спокойное русло, но не
Индекс Dow Jones Industrial упал на 419 пунктов, повторив серьезные рыночные колебания прошлой недели.
Впрочем, досталось не только ценным бумагам. Цены на нефть понизились на 5 долларов, золото поставило новый рекорд, а доходность 10-летних облигаций Минфина США также упала до рекордных показателей — самых низких за последние 40 лет.
Распродажи начались с Азиатского региона, где котировки японских компаний-экспортеров снижаются вот уже пятый месяц подряд, и продолжились в Европе, где банковские активы пережили резкое падение
На Уолл-стрит резкое падение котировок по большей части перечеркнуло рост Dow (за предыдущие пять дней он прибавил в общей совокупности около 700 пунктов), а инвесторы, начавшие было покупать активы еще в середине прошлой недели, вновь стали сбрасывать их
— в США безработных стало больше по сравнению с прошлым месяцем. Число тех, кто подал заявление о получении пособия по безработице, возросло до 408 тыс. человек, что на 9 тыс. человек больше, чем неделю назад;
— инфляция потребительских цен в июле показывает самые высокие значения начиная с марта текущего года. Подорожали бензин, еда, одежда и прочие товары первой необходимости, что ударяет по кошелькам большинства американцев, особенно если учитывать, что их зарплаты не выросли;
— продажи домов на вторичном рынке в июле упали в третий раз за последние четыре месяца, что создало дополнительное давление на американский рынок недвижимости, который и без того не в лучшем состоянии. 2011-й, похоже, станет худшим годом для этого рынка с конца 1990-х;
— промышленное производство значительно ослабило свои позиции, о чем свидетельствуют данные, приведенные Федеральной резервной системой (ФРС) США. С момента завершения рецессии в 2009 году промпроизводство было одной из наиболее мощных отраслей американской экономики, но его рост значительно снизился в нынешнем году.
Данные по промышленному производству особенно прибавили негатива вчера, притом что день и
На протяжении предыдущих нескольких недель Уолл-стрит и прочие торговые площадки находились под давлением
Негативно влияют на рынки и опасения по поводу Европы. Дефолт любой из европейских стран ударит по финансовым организациям, которые держат у себя бонды этих государств, в том числе по американским банкам, одолжившим денег своим европейским партнерам.
The Wall Street Journal подлил масла в огонь, сообщив в четверг о том, что регулирующие органы США собираются проверить американские подразделения европейских финансовых институтов на предмет достаточности у них средств для поддержания регулярной деятельности.
«Не буду делать вид, что мне понятно, чем озабочены рынки. Мы живем в мире, где сначала продают, а вопросы задают после. В пятницу до начала торгов в США европейский рынок сильно просел, хотя каких-то крупных новостей и не было. Мы, аналитики, всего лишь собираем крохи информации и пытаемся рассказать о том, что нам удалось выяснить», — рассказывает старший стратег по рынкам компании J. P. Morgan Funds Дэвид Келли.
Падение в четверг началось с азиатских площадок. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%. Основные индексы Индии и Южной Кореи — чуть меньше, а вот европейские индексы обогнали азиатские и потеряли больше: 4,5% в Великобритании и 5,8% в Германии.
В США Dow потерял 419,53 пункта, или 3,7%, и составил 10 990,58 пункта. Standard & Poor`s 500 упал на 53,24 пункта, или на 4,5%, до отметки в 1 140,65. Nasdaq снизился на 131,05 пункта, или на 5,2%, и составил 2 380,43.
С начала падения рынков 21 июля Dow потерял уже 13,6% в общей сложности. На протяжении этих четырех недель пенсионные накопления и прочие инвестиционные счета американцев существенно «похудели».
Ли Эпплгейт, ныне пенсионер, ранее работавший исполнительным директором по продажам ценных бумаг из Цинциннати, штат Огайо, прокомментировал падение рынков как весьма неприятную череду событий, однако не собирается менять направление своей инвестиционной стратегии. И у него, и у его супруги есть по нескольку пенсионных счетов.
Эксперт вспоминает, какую ошибку он сделал, сбросив свои акции в начале 2009 года, как раз незадолго до того, как на рынках начался резкий повышательный тренд, продлившийся впоследствии два года. Так, начиная с 9 марта текущего года индекс S&P 500 прибавил 68,6%.
«Я полагаю, дела на рынках пойдут хуже перед тем, как стать лучше. Но я все равно с этим справлюсь», — уверен Эпплгейт.
Предыдущая неделя была одной из самых безумных за всю историю Уолл-стрит. Dow впервые показал динамику в 400 пунктов на протяжении четырех дней подряд. Впрочем, на нынешней неделе инвесторам было поспокойнее — сказались позитивные данные о хороших корпоративных прибылях.
Во вторник на этой неделе Dow потерял 76 пунктов, а в среду прибавил 4 — такая сдержанная динамика наблюдалась впервые после предыдущих двух дней, когда колебания составляли плюс-минус 100 пунктов.
Но в четверг это закончилось. Падение биржевых котировок сопровождалось бегством инвесторов в облигации Минфина США и золото, которые традиционно считаются более безопасными инвестициями.
Доходность по 10-летним бондам Минфина США упала ниже уровня в 2%, до 1,98%, хотя перед этим она составляла 2,07%. А падающая доходность говорит о том, что инвесторы готовы смириться с более низкой доходностью, лишь бы сохранить свои средства.
Золото обновило очередной рекорд, взлетев до 1 830 долларов за унцию —
Цены на нефть снизились на 5,2 доллара — до 82,38 за баррель: экономическая отчетность заставила трейдеров предполагать, что спрос на энергоноситель упадет. Одно из исследований показало, что американцы и так постоянно снижают потребление бензина вот уже на протяжении 21 недели подряд.
Рекордно упали и ставки по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой (это наиболее популярная в США форма ипотечного займа) — на 4,15%, и это стало самым низким показателем за последние 40 лет и практически повторяет снижение ставок в прошлогоднем ноябре. Последний раз ставки были столь же низки в 1950-е годы, а в те времена 30-летние займы на приобретение жилья были далеко не столь распространены, как сегодня.
Николь Шеррод, управляющий директор брокерской компании T. D. Ameritrade, рассказывает, что высокая рыночная волатильность подтолкнула многих из клиентов ее компании автоматически защищать свои инвестиции, устанавливая параметры таким образом, чтобы сбрасывать активы сразу же, как только они упадут ниже определенной отметки.
«Клиенты говорят, что в условиях нынешнего рынка оптимальна стратегия не «покупай и держи», а «покупай и защищай», — поясняет эксперт.
К тому же сложностей рынку прибавляет и автоматическая торговля, когда компьютеры собирают данные по рынкам, анализируют малейшие колебания графиков котировок и совершают сделки без какого-либо участия человека, — это так называемый высокочастотный трейтинг.
В обычные времена посредством такого высокочастотного трейтинга на рынке совершается около половины сделок, однако в неспокойные дни этот объем возрастает до 70%.
В продолжение темы
По состоянию на 11:40 ведущие европейские фондовые индексы открыли торги пятницы снижением на фоне опасений за перспективы мировой экономики, при этом негативные тенденции фондовых рынков сдерживают заявления относительно совместных действий стран «большой семерки». Об этом свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11:05 мск французский индекс CAC 40 понизился на 1,82% — до 3 020,13 пункта, британский FTSE 100 опустился на 0,36% — до 5 074,97, а немецкий DAX потерял 0,39% и составил 5 581.
Ранее в пятницу министр финансов Японии Ёсихико Нода сказал журналистам, что Япония призывает страны «большой семерки» к совместным действиям в ближайшие несколько недель.
Лидеры США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады 7 августа выступили с заявлением о своем намерении приложить все усилия для предотвращения обвала на мировых фондовых рынках, однако не обозначили конкретные сроки начала скоординированных действий.
А ведущий фондовый индекс Южной Кореи KOSPI по итогам торгов пятницы потерял более 6% на фоне опасений инвесторов относительно возможного замедления роста мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные биржи.
К концу торговой сессии индекс потерял 6,22%, составив 1 744,88 пункта.
Перевела Наталья ЧЕРКАШИНА, Banki.ru
