Совокупный розничный кредитный портфель топ-50 российских банков по объему выданных населению займов вырос в августе на 3,4%. Такие данные содержатся в рейтинге, подготовленном порталом Банки.ру. Эксперты не исключают, что с ухудшением ситуации на финансовых рынках темпы розничного кредитования замедлятся, а ставки по займам подрастут.
На топ-50 самых розничных банков приходится 86% всех кредитов населению в системе. За август их совокупный розничный портфель увеличился на 138,9 млрд рублей, или на 3,4%, и достиг 4,2 трлн рублей. По приросту в абсолютном выражении лидируют с большим отрывом от остальных Сбербанк и ВТБ 24, нарастившие портфели на 41,1 млрд и 17,1 млрд рублей соответственно. За ними следует Россельхозбанк, увеличивший объем выданных кредитов на 7,3 млрд рублей.
Первая пятерка самых розничных банков по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась, в целом по системе не было резких взлетов и падений. По словам участников рынка, в августе спросом пользовались все кредитные продукты: от экспресс-кредитов до ипотеки.
По скорости увеличения розничного портфеля лидирует БНП Париба Банк, который нарастил объем кредитов на 14,3%, до 18,4 млрд рублей. Тем не менее такой стремительный рост никак не повлиял на место кредитной организации в ренкинге: на 1 сентября она была на 40-м месте. Банк занимается розницей под брендом Cetelem. Как следует из данных, предоставленных учреждением, рост в основном обеспечили автокредиты — портфель таких ссуд увеличился за месяц с 10,9 млрд до 12,2 млрд рублей, или на 11,9%. Существенную роль сыграло и POS-кредитование: портфель займов, выданных в точках продаж, вырос на 20,5% — с 4,9 млрд до 5,9 млрд рублей. В банке связывают полученный результат с реализацией новых продуктов.
Французская банковская группа BNP Paribas представлена в России двумя кредитными организациями: ЗАО «БНП Париба Банк» и ООО «БНП Париба Восток». В июне BNP Paribas и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия по предоставлению розничных кредитных услуг. Обязывающие документы по созданию совместного предприятия планируется подписать до конца года. А в начале сентября группа объявила, что «БНП Париба Восток» прекращает развивать розничный бизнес, и предложила клиентам банка закрыть счета и депозиты.
По сообщению источников, это решение было принято в рамках реализации партнерского проекта со Сбербанком. Предполагается, что совместное предприятие будет работать под банковской лицензией «БНП Париба Восток». Таким образом, весь розничный бизнес будет реализован в совместном предприятии, а корпоративно-инвестиционный блок полностью перейдет к БНП Париба Банку. Предположительно, 70% совместного предприятия будет принадлежать Сбербанку, оставшиеся 30% — группе BNP Paribas.
«Тинькофф Кредитные Системы» увеличил розничный портфель, состоящий исключительно из займов по кредитным картам, на 8,5% — с 17,5 млрд почти до 19 млрд рублей, переместившись с 39-го места на 38-е. Вообще, банк довольно активно наращивает кредитный портфель: ежемесячный средний прирост составляет 7—10%, а с начала года он увеличился на 87,7%.
В кредитной организации сообщили, что сильнее всего на динамику влияют кредиты по карте «Тинькофф Платинум», а также кобрендовый продукт — карта «Тинькофф — Одноклассники». В финучреждении прогнозируют, что к концу года объем кредитного портфеля превысит 20 млрд рублей.
Более чем на 7% розничные портфели нарастили еще три кредитные организации: Восточный Экспресс Банк (+7,62%), «Ренессанс Кредит» (+7,14%) и СКБ Банк (+7,05%). У всех трех рост произошел благодаря долгосрочным ссудам сроком более 3 лет. У Восточного Экспресс Банка также значительно увеличился портфель кредитов сроком до 180 дней, а у «Ренессанс Кредита» — от 1 года до 3 лет. Таким образом, Восточный Экспресс Банк переместился с 12-го места на 11-е, «Ренессанс Кредит» остался на своем 21-м месте, а СКБ Банк прибавил две позиции и занял 23-е.
Пять банков из топ-50 в августе сократили розничные кредитные портфели. В частности, на 2,7 млрд рублей, или на 3%, уменьшился объем кредитов Альфа-Банка, на 2,2% — у банка «КИТ Финанс», на 1,17% — у ДжиИ Мани Банка, на 1,5% — у Росгосстрах Банка (бывший Русь-Банк), на 0,32% — у МДМ Банка.
Кроме МДМ Банка, занимавшего на 1 августа 18-е место ренкинга, все понизили свои позиции. Альфа-Банк переместился с 8-го места на 10-е, ДжиИ Мани Банк — с 28-го на 30-е, Росгосстрах Банк — с 46-го на 47-е, а «КИТ Финанс» потерял сразу три позиции и оказался на 39-м месте вместо 36-го на 1 августа.
Просроченная задолженность в совокупном портфеле ссуд, предоставленных населению, топ-50 самых розничных банков на 1 сентября составляла 5,96%. Месяцем ранее она была на уровне 6,09%. Снижение уровня проблемных долгов объясняется тем, что в августе объем кредитов физлицам рос быстрее просрочки по ним. В абсолютном выражении просроченная задолженность увеличилась на 2,7 млрд рублей до 251 млрд.
Впрочем, некоторые кредитные организации продемонстрировали снижение уровня просрочки. Таких в августе было 9 банков из топ-50. Больше всего объем проблемных займов сократился у ДжиИ Мани Банка — на 708,9 млн рублей, то есть на 20%, за месяц доля просрочки в его портфеле уменьшилась с 14% до 11,4%. На 7,4% просрочка сократилась у Промсвязьбанка, но пока ее доля остается довольно высокой — 22,36%. Третий по масштабу сокращения «плохой» части долгов — МДМ Банк: в августе доля просрочки уменьшилась с 16,5% до 15,9%. По приросту просроченной задолженности в абсолютном выражении лидируют ВТБ 24, у которого объем проблемных долгов увеличился на 800,2 млн рублей, Сбербанк (+628,7 млн) и Росбанк (+525,4 млн).
Бурный рост розничного кредитования в первом полугодии может смениться затишьем
Аналитики добавляют, что перспективы развития розничного кредитования зависят не столько от желания клиентов брать в долг средства, сколько от желания и возможности банков их раздавать. «Банки сами заинтересованы выдавать розничные займы, поскольку это один из самых доходных инструментов размещения средств, — напоминает главный эксперт Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. — С другой стороны, сейчас банки испытывают сложности с ликвидностью, и это сильный сдерживающий фактор для роста кредитования».
По прогнозам замдиректора аналитического департамента компании «Совлинк» Ольги Беленькой, рост совокупного розничного портфеля по итогам года составит 22—23%. «Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в IV квартале», — добавляет она.
По мнению Алексея Буздалина, если темпы роста кредитования замедлятся при сохраняющемся спросе со стороны населения, то ставки по розничным займам могут вырасти. «Но рост ставок по кредитам, как правило, влечет за собой ухудшение качества кредитного портфеля, — считает он. — Поэтому некоторые банки предпочтут сдерживать ставки, чтобы улучшить качество вновь выдаваемых кредитов».
Женни ЛУБЕНЕЦ, Banki.ru
