Совокупный розничный кредитный портфель банков увеличился в сентябре на 3,6%. Прирост был обеспечен в основном рублевыми выдачами. При этом просроченная задолженность выросла всего на 1,5%, но исключительно за счет валютных ссуд.
Если рынок депозитов в сентябре стагнировал, то объемы кредитования населения продолжают расти. Согласно данным ЦБ, портфель рублевых ссуд, предоставленных гражданам, увеличился в сентябре на 153,1 млрд рублей (или на 3,4%), а валютных — на 25 млрд рублей (на 7,9%). Учитывая, что курс доллара США по отношению к рублю за месяц вырос на 10,46%, а евро — на 3,72%, можно сделать вывод о том, что валютные кредиты фактически не росли. Более половины прироста рублевых депозитов обеспечил Сбербанк (почти 30 млрд из 45,3 млрд рублей притока в сентябре).
В части прироста кредитов проявил себя не только крупнейший банк страны, но и другие госбанки. Розничный кредитный портфель Сбербанка за сентябрь увеличился на 48,9 млрд рублей, или на 3,22%. ВТБ 24 нарастил объем займов на 19,9 млрд рублей (+3,98%). Замыкает тройку Россельхозбанк с приростом 8,3 млрд рублей (+6,89%). Стоит отметить, что из топ-50 банков, лидирующих по объемам розничного кредитования, на 1 октября ни у одного из них портфель за месяц не сократился.
Драйвером роста розничного кредитования всегда была ипотека. Статистика ЦБ свидетельствует о том, что портфель рублевых ипотечных ссуд в системе за сентябрь вырос на 31,7 млрд рублей, а валютных — на 11,8 млрд рублей. Ипотечный портфель в иностранной валюте вырос главным образом
Среди самых активных игроков розничного рынка не так уж много банков, которые выдают валютные займы. Например, лишь у восьми банков из топ-50 по объемам кредитов населению доля валютных ссуд в розничном портфеле превышает 20%. У банка «ДельтаКредит» доля долларовых займов на 1 октября составляла 46,11%. «Такой высокий показатель объясняется тем, что мы начали выдавать кредиты в рублях только в 2007 году, на данный момент доля долларовых кредитов в наших выдачах составляет в среднем 20%», — объясняет финансовый директор банка Елена Кудлик.
При этом в банке не склонны драматизировать ситуацию в связи с высокой долей валютной ипотеки и резкими колебаниями курса доллара этой осенью. «В нашем банке существуют программы, по которым клиент может переоформить свой кредит из долларов в рубли, но в 2008—2009 годах таких переоформлений были считанные единицы, — напоминает Елена Кудлик. — Поскольку, несмотря на тот кратковременный рост курса доллара, который был, они все равно получали существенную экономию по процентным платежам. Так, чтобы перевод кредита из долларового в рублевый был выгоден заемщику в части ежемесячных платежей, курс американской валюты должен превысить 50 рублей».
Доля валютных ссуд в розничном портфеле банка «Санкт-Петербург» находится на уровне 37,85%. «В основном это кредиты Московского филиала, который нацелен на работу с крупнейшими корпоративными клиентами и Private Banking, — рассказывает директор дирекции розничного бизнеса банка Марина Гориловская. — ВИП-клиенты Московского филиала предпочитают кредиты в долларах США
Также более 30% розничного портфеля на валютные кредиты приходится у банка «Союз» (32,87%) и Нордеа Банка (31,13%). У обеих кредитных организаций это ссуды, предоставленные на срок более трех лет. «Почти половина портфеля кредитов, выданных Нордеа Банком в Москве, номинирована в иностранной валюте (примерно 40%). Лишь немного отстает Санкт-Петербург (35%), на третьем месте — Архангельск (11%)», — говорит директор департамента розничного бизнеса кредитной организации Вячеслав Лясевич. — Доля валютных кредитов в портфелях прочих регионов незначительна и не превышает 10%. Основная масса (91%) всего валютного портфеля приходится на ипотечные кредиты».
По словам Лясевича, при оформлении кредитов в иностранной валюте заемщики Нордеа Банка предпочитают доллары. «В докризисный период доля этих ссуд доходила до 65% от всего объема выдаваемых ипотечных кредитов, — рассказывает он. — Основной причиной была дешевизна долларовых займов на фоне достаточно стабильной и благополучной ситуации на валютном рынке и постепенно укрепляющегося рубля. В посткризисных условиях доля валютных кредитов резко упала до 13% от общего объема». В банке «Союз» комментарии по поводу валютной и продуктовой направленности нерублевых розничных займов не предоставили.
Среди банков с достаточно большой долей валютных ссуд можно выделить Сведбанк (99% розничных кредитов — в иностранной валюте), решивший в прошлом году свернуть розничное направление деятельности, и Москоммерцбанк (77% розничных ссуд — в валюте).
Эксперты считают, что валютные кредиты не представляют большой опасности для банковской системы даже в случае резкого ослабления рубля, так как их доля в общем портфеле ссуд не так велика. На 1 октября объем кредитов, выданных физлицам в инвалюте, составил 343,2 млрд рублей, а общий розничный кредитный портфель — 5,1 трлн рублей. Таким образом, даже если предположить, что все валютные розничные займы станут проблемными, то эта просрочка составит порядка 7% от совокупного портфеля.
Из отчетности банков видно, что просрочка по валютным кредитам растет быстрее, чем по рублевым. В последние месяцы просроченная задолженность по займам населению растет медленно, в сентябре она даже показала снижение — на 0,1%. По валютным кредитам она выросла за месяц на 10,6%. Если соотнести с динамикой курсов валют, то становится понятно, что рост просрочки связан не только с переоценкой, но и вызван ухудшением качества портфеля. Доля просрочки в валютном портфеле составила на 1 октября 14%, в рублевом — 5,4%.
«Банки кредитуют население в основном в рублях, в отличие от корпоративного сектора, где действительно могут возникнуть проблемы
По мнению Ольги Беленькой, кредитные организации попытаются сохранить присутствие в розничном сегменте, поскольку это высокомаржинальный бизнес. «Поэтому, если не будет резкого ухудшения качества портфелей, ставки по займам физлицам вряд ли будут существенно повышаться, — уверена она. — Однако стоимость ипотечных кредитов была на низком уровне. Так что можно ожидать роста ставок по ипотеке в среднем на 1—2% до конца этого года. Госбанки, имеющие возможность привлекать более дешевое фондирование, чем частные банки, с ростом ипотечных ставок повременят».
Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке начиная с весны этого года находилась ниже уровня 10% и на 1 октября составила 9,5%. Даже до кризиса этот показатель был выше: 10,8—10,9% в 2008 году. «Возможно, это связано с разговорами о кризисе или же с какими-то иными явлениями, но новых программ, с заметными качественными улучшениями условий для заемщиков, мы в последние месяцы не видим», — отмечает генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Брокеридж» Алексей Шленов.
Женни ЛУБЕНЕЦ, Banki.ru
