Куда уходят вклады

​

 

Вклады населения являются одним из основных источников фондирования для российских банков. Устойчивость кредитных организаций зависит от того, как они распоряжаются этими ресурсами. Аналитики портала Банки.ру составили рэнкинг, позволяющий понять, куда, собственно, банки вкладывают деньги граждан.

У банков, активно работающих на рынке розничного кредитования, есть три основных источника фондирования для предоставления займов населению.

Во-первых, это специализированное целевое финансирование. Как правило, банки получают его от материнских структур (акционеров) или от банков развития (ЕБРР, IFC, АИЖК), малого предпринимательства (МСП-Банк). Во-вторых, публичные заимствования — выпуск банками долговых бумаг — облигаций и еврооблигаций. Третий вариант — это вклады населения, собранные с рынка через сеть отделений и выданные обратно гражданам в виде розничных займов, будь то ипотека, потребительские кредиты или автокредитование. Существует также возможность привлечения срочных депозитов от предприятий и компаний, однако она сильно ограничена для большинства банков, кроме первоклассных, по причинам, описанным ниже.

Первые два способа фондирования доступны не всегда и не для всех банков, а вот третий вариант — привлечение средств населения — весьма популярен у кредитных организаций разного ранга. Впрочем, несмотря на внешнюю простоту этого инструмента — достаточно предложить высокие ставки по вкладам, дать рекламу и открыть несколько офисов, вклады — не самый надежный источник фондирования. Гражданский кодекс обязывает банки возвращать гражданину его вклад по первому требованию, даже если срок депозита еще не истек (пусть и с потерей начисленных процентов). По сути вклады населения являются средствами «до востребования», что делает банки очень уязвимыми в случае массового изъятия средств вкладчиками. «Набег» может быть вызван массой причин: слухи и тревожная информация о банке, прошедшая в СМИ, отдельные законодательные акты, реформы, резкое ухудшение экономической ситуации в стране и т. д.

Еще один недостаток частных вкладов как источника фондирования — это высокая конкуренция. Если крупные и консервативные банки не торопятся увеличивать проценты по вкладам, т. к. им доступны и другие источники фондирования, то небольшие банки, желающие быстро нарастить активы и кредитный портфель, начинают при помощи завышенных ставок по депозитам и агрессивной рекламы «пылесосить» средства населения. В результате для многих банков, агрессивно привлекающих средства с рынка эти деньги, — очень дорогой источник ресурсов.

При этих обстоятельствах, чрезмерное увеличение правительством и АСВ «потолка» возмещения гражданам потерь в системе страхования вкладов (планируется сначала до 1 млн. рублей, а затем и до 1.5 млн. рублей) — выглядит достаточно неоднозначно. Этот шаг снижает финансовую ответственность граждан и позволяет людям, не разбираясь с возможным уровнем риска, вкладывать деньги в банки, предлагающие самую высокую ставку. Чем и пользуются банки, проводящие рискованную политику вложений. В чем опасность ситуации — посмотрим по результатам анализа предлагаемого рэнкинга.

Аналитики портала Банки.ру выявили три основных варианта использования банками привлеченных средств населения. Прежде всего — это фондирование вкладами розничного кредитования. Несмотря на высокую рискованность этого бизнеса, он привлекателен для банков из-за высокой маржи (разницы между ставкой привлечения фондирования и ставкой выдачи кредита), а также упрощенной процедуры выхода на рынок. Второй вариант — кредитование деньгами граждан корпоративных заемщиков. В данном случае банк должен предоставить конкурентную стоимость кредита и проводить серьезную работу по привлечению качественных заемщиков.

Наконец, как показывает опыт банков с отозванной лицензией, вклады граждан могут использоваться для незаконных целей. На определенном этапе, владельцы банков, неспособных, по ряду причин, далее развивать бизнес (из-за недостатка капитала и невозможности его привлечь, некачественного менеджмента, наличия существенных скрытых потерь), приходят к соблазну «убежать с деньгами». Для этого используются различные схемы вывода активов из банка (заведомо невозвратные кредиты, несуществующие ценные бумаги и т. д.).

Отметим также возможность отработки высоких процентных ставок по привлечению за счет операций на рынке ценных бумаг, однако следует понимать, что такой бизнес — еще более рискованный и, по сути, является уже не банковским бизнесом, а бизнесом инвестиционной компании.

Проанализировав отчетность банков (101 форма), мы составили рэнкинг банков (топ-100 по объемам привлеченных средств физлиц), позволяющий понять, как собственно банки используют деньги вкладчиков. Ключевой показатель рэнкинга — соотношение размещенных кредитов физическим лицам и объема привлеченных средств населения. Этот показатель дает понимание, какая доля привлеченных средств населения была размещена населению же, а какая — была размещена в корпоративные кредиты, ценные бумаги и прочие активы. Показатель позволяет оценить модель развития бизнеса банка, относительно использования легкодоступного и дорогостоящего ресурса, каким являются средства физлиц.

Отсортировав банки по этому показателю, можно условно выделить три диапазона банков. Первый тип банков отличается выраженной ориентированностью на ритейл (розничные кредиты составляют от 75 до 190% от объема привлеченных средств физических лиц). Во втором диапазоне (со значением указанного коэффициента от 35 до 75%) оказались банки, у которых помимо значительного в абсолютном значении розничного портфеля, явно преобладает корпоративный бизнес. Т. е. в данном случае, средства физлиц преимущественно используются для фондирования кредитов предприятиям.

Банки третьего типа (показатель использования привлеченных средств физлиц до 35%)отличаются более четкой ориентированностью на корпоративное кредитование. Здесь наблюдается значительное превышение объема привлеченных средств физлиц, относительно розничного кредитного портфеля. В кредитном портфеле преобладают корпоративные кредиты (торговые, производственные, девелоперские компании).

Границы между диапазонами достаточно условны и могут быть немного сдвинуты относительно некоторых банков.

Проанализировав данные рэнкинга, мы выявили несколько моделей развития бизнеса банков, активно использующих средства населения.

Прежде всего это специализированные розничные банки. Эти кредитные учреждения, специально созданные или перепрофилированные под предоставление 1—3 видов розничных услуг. Как правило, характеризуются повышенным значением коэффициента использования средств физлиц для целей розничного кредитования (разместил в розничные кредиты существенно больший или равный объем средств, чем привлек от физлиц). Ярко выраженные представители: ТКС-Банк, Связной, ХКФ, Русский стандарт, Восточный экспресс, Ренессанс-Капитал. Отметим, что средства физлиц — как правило основной, но не единственный источник фондирования для таких банков, запасным источником являются заимствования на открытом рынке. Преобладают в первом диапазоне банков.

Как уже говорилось, кредитование физлиц — одно из направлений банковской деятельности, которое позволяет не только «отбить» высокую ставку привлечения во вклады, но и неплохо при этом заработать. Таким образом, бизнес-модель, предусматривающая размещение средств населения в кредиты населению, — абсолютно нормальное явление. Другое дело, какого качества будет этот розничный портфель. По ряду розничных продуктов, связанных с высоким процентом невозвратов, потери по просроченным и безнадежным кредитам компенсируются за счет высокой доходности (сочетание кредитной ставки и различных скрытых комиссий, если они есть). Но высокие процентные ставки по ссудам гражданам уже начали беспокоить и Банк России, и общество. Регулятор принимает меры по ограничению роста розничных проектов банков. В частности, планируется ввести повышенные ставки резервирования по необеспеченным потребительским кредитам со сверхвысокими процентными ставками.

«Дочки» с развитой розницей — средние и крупные банки с доминирующим иностранным капиталом (дочерние банки), имеющие развитый розничный бизнес. Преобладают в первом диапазоне банков. Характерная черта таких организаций: объем привлечения от физлиц, как правило, меньше, или сравним с объемом розничных кредитов, дополнительными источниками фондирования являются депозиты материнского банка-нерезидента и заимствования на открытом рынке. Розничные кредиты в большинстве случаев не доминируют в кредитном портфеле. Выраженные представители: Юникредит Банк, ОТП-Банк, Росбанк, Абсолют Банк. Отдельные «дочки» имеют преобладание привлечения от физлиц над их кредитованием (Ситибанк, Райффайзенбанк), однако, это скорее исключение.

Средние универсальные банки с развитой розницей имеют несколько направлений развития бизнеса, в том числе корпоративное кредитование и развитый розничный бизнес (спектр предоставляемых розничных услуг у них обычно шире, чем у специализированных банков). Несмотря на тот факт, что розница часто не преобладает в кредитном портфеле, банк, чаще всего весь или почти весь объем привлеченных средств физлиц направляет на кредитование розничных клиентов. Депозиты физлиц у таких банков занимают существенную, но не доминирующую долю в пассивах. Яркие представители: Росевробанк, Транскредитбанк, СКБ-Банк, Локо-Банк, Ханты-Мансийский Банк, «Союз», Пробизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк. Преобладают во второй группе банков рэнкинга.

Крупные «универсально-корпоративные» банки — ряд банков, относящихся к крупнейшим, и ориентированных, в первую очередь, на кредитование крупных первоклассных корпоративных клиентов. Большинство этих финучреждений сформировалось на месте олигархических банков 1990-первой половины 2000-х годов. Характерными чертами этой группы являются: доминирование в кредитном портфеле крупных корпоративных кредитов, наличие развитой или умеренно-развитой розничной программы (которая, однако, не занимает главное место в развитии банка), очень значительный объем привлечения средств от физлиц, которые при этом наполовину и более использованы для фондирования корпоративных кредитов. Выраженные представители: Промсвязьбанк, НОМОС-Банк, «Уралсиб», Альфа-Банк, МДМ, Петрокоммерц, МКБ. Преобладают во второй группе банков рэнкинга.

Средние «универсально-корпоративные» банки — ряд средних банков, ориентированных на кредитование корпоративных клиентов и почти не имеющих розничного кредитования. Отличительной особенностью большинства таких банков является привлечение средств физлиц для формирования корпоративного кредитного портфеля. Типичные представители: СБ-Банк, Автовазбанк, Бинбанк, «Стройкредит», Открытие, НС-Банк, Крайинвестбанк, Собинбанк, «Глобэкс», Московский Индустриальный Банк. Преобладают в третьему и, в меньшей степени — во второму типу банков рэнкинга. По странному совпадению, среди этой формации банков, очень много кредитных учреждений, имеющих сильные позиции в кредитовании строительных и девелоперских проектов.

В ряде случаев, когда банки, использующие указанную модель развития, увлекаются в процессе агрессивного наращивания портфеля депозитов физлиц, ЦБ выносит предписания об ограничения привлечения средств на определенный срок.

Общим для двух последних моделей развития банка, является то, что банк должен предоставить конкурентную стоимость кредита и проводить серьезную работу по привлечению качественных корпоративных заемщиков. Но таких на рынке мало, и за них ведется жесткая борьба среди банков. И в борьбе этой, как правило, побеждают госбанки и дочерние организации иностранных финансовых структур. Кроме того, ставки для высококачественных корпоративных клиентов — одни из самых низких, и могут быть существенно ниже рыночных ставок по депозитам физлиц. Таким образом, если банк, сильно зависит от средств населения, размещает их преимущественно в корпоративные кредиты и, при этом, показывает значительную прибыль, есть повод задуматься, кредитует он первоклассных заемщиков или, возможно, финансирует высокорискованный бизнес своих владельцев (в первую очередь — девелоперские проекты или спекуляции ценными бумагами).

Отдельное место в рэнкинге (практически в его середине) занимает Сбербанк, положение которого в банковской системе не позволяет отнести его к какой-либо из выделенных групп.

Банк интересен тем, что одновременно является самым крупным игроком на рынке привлечения вкладов населения (с долей в 44% пассивов) и, одновременно, лидером как в розничном, так и корпоративном кредитовании (причем доля розницы в активах составляет всего 20%). Т. е. банк, являясь лидером в обоих сегментах банковского бизнеса, тем не менее использует более половины привлечения средств физлиц — для фондирования кредитов корпоративным заемщикам. Уникальное место Сбербанку обеспечено несколькими факторами: исторически доминирующие позиции в привлечении средств населения, безусловная и неограниченная поддержка государства и Банка России, широкие возможности привлечения дешевого фондирования одновременно из нескольких источников.

В исследовании сознательно не проводилось деление рэнкинга на банки московские и региональные, что связано в первую очередь с тем, что универсальный московский и универсальный региональный банк (за редким исключением) находятся в существенно неравном положении в части диверсификации источников фондирования. Отметим, что региональные банки — традиционно имеют меньше возможностей для привлечения долгосрочных пассивов от предприятий или с рынка публичных заимствований. Для них средства физлиц — основной источник фондирования, который фактически нечем заменить. Другое дело — московские банки, имеющие доступ к средствам первоклассных клиентов и другие источники заимствований. Как итог — доля средств физлиц в пассивах в региональных банках в среднем — 37%, а в московских банках — только 23%. Для нашего рейтинга, средняя доля средств физлиц в пассивах составила 40%. Вопрос, какую долю средств физлиц в пассивах рассматривать как высокую — остается открытым.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру

 

 

 

 

 

Рэнкинг банков, имеющих максимальный объем привлеченных средств физлиц, на 01.12.2012, в тыс. руб.

 

место	БАНК	N Лиц	Валюта баланса (нетто)	Привлеченные средства физлиц	Доля в пассивах нетто (%)	Кредиты, выданные физлицам	Доля в активах нетто (%)	Коэффициент использования средств физлиц для розничного кредитования (%)
1	ТКС БАНК	2673	69 137 881	23 838 069	34%	45 526 155	66%	191%
2	ЮНИКРЕДИТ БАНК	1	817 926 631	56 802 423	7%	102 943 598	13%	181%
3	ОТП БАНК	2766	137 725 362	50 835 203	37%	91 158 691	66%	179%
4	РОСБАНК	2272	643 624 269	129 650 855	20%	205 047 231	32%	158%
5	АБСОЛЮТ БАНК	2306	106 377 238	25 069 187	24%	38 278 674	36%	153%
6	ТРАНСКРЕДИТБАНК	2142	505 630 845	76 186 216	15%	113 156 679	22%	149%
7	ХКФ БАНК	316	287 719 819	140 104 670	49%	199 556 752	69%	142%
8	РОССЕЛЬХОЗБАНК	3349	1 569 505 266	178 057 569	11%	253 015 683	16%	142%
9	СВЯЗЬ-БАНК	1470	263 156 758	20 145 788	8%	28 412 338	11%	141%
10	ЗАПСИБКОМБАНК	918	77 341 602	31 751 134	41%	39 046 522	50%	123%
11	СКБ-БАНК	705	131 525 783	62 625 031	48%	74 708 375	57%	119%
12	РУССКИЙ СТАНДАРТ	2289	276 071 130	145 232 855	53%	168 387 973	61%	116%
13	ВОСТОЧНЫЙ	1460	218 264 604	142 899 744	65%	164 774 121	75%	115%
14	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	1971	268 019 301	56 078 507	21%	63 745 763	24%	114%
15	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	3354	84 157 479	51 601 942	61%	58 156 863	69%	113%
16	ЛОКО-БАНК	2707	68 156 731	13 966 043	20%	15 238 744	22%	109%
17	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	1810	87 916 652	40 729 641	46%	42 968 031	49%	105%
18	СОВЕТСКИЙ	558	21 361 412	13 214 380	62%	11 988 721	56%	91%
19	ТРАСТ	3279	177 397 481	100 378 739	57%	89 265 289	50%	89%
20	ГАЗБАНК	2316	28 924 612	12 711 141	44%	10 878 462	38%	86%
21	РОСЕВРОБАНК	3137	104 761 355	20 539 510	20%	16 779 101	16%	82%
22	ВТБ 24	1623	1 452 214 572	946 563 579	65%	770 234 206	53%	81%
23	СОВКОМБАНК	963	95 124 979	53 366 917	56%	42 078 314	44%	79%
24	МТС-БАНК	2268	168 097 322	51 277 002	31%	39 859 522	24%	78%
25	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	1343	28 600 249	16 097 366	56%	12 360 702	43%	77%
26	АК БАРС	2590	358 011 899	56 901 292	16%	42 725 332	12%	75%
27	СВЯЗНОЙ БАНК	1961	71 952 974	50 931 360	71%	38 097 377	53%	75%
28	СОЮЗ	2307	78 820 016	17 137 105	22%	12 774 175	16%	75%
Среднее по группе 1					37%		39%	112%
29	ЮНИАСТРУМ БАНК	2771	88 200 948	36 629 667	42%	26 210 830	30%	72%
30	ПРОБИЗНЕСБАНК	2412	107 468 375	24 556 631	23%	17 501 628	16%	71%
31	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	2225	62 013 507	32 406 448	52%	22 233 077	36%	69%
32	СИТИБАНК	2557	361 866 283	58 175 800	16%	39 701 459	11%	68%
33	КОЛЬЦО УРАЛА	65	31 996 139	18 698 188	58%	12 590 622	39%	67%
34	УРАЛСИБ	2275	427 515 229	152 011 068	36%	99 882 662	23%	66%
35	ТРАНСКАПИТАЛБАНК	2210	115 561 164	25 551 836	22%	16 710 611	14%	65%
36	ГАЗПРОМБАНК	354	2 832 573 138	276 816 729	10%	165 000 097	6%	60%
37	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	3292	592 377 688	211 439 292	36%	122 298 176	21%	58%
38	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	588	50 034 374	18 181 668	36%	10 354 716	21%	57%
39	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	1414	28 213 041	16 079 732	57%	8 776 337	31%	55%
40	БАНК МОСКВЫ	2748	1 403 380 474	160 898 043	11%	86 680 513	6%	54%
41	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	429	139 096 768	63 073 474	45%	33 945 791	24%	54%
42	РОСГОССТРАХ БАНК	3073	97 046 909	33 438 516	34%	17 721 265	18%	53%
43	ПРИМСОЦБАНК	2733	33 084 290	20 643 998	62%	10 665 634	32%	52%
44	ОТКРЫТИЕ	2179	180 692 931	71 939 685	40%	36 936 135	20%	51%
45	ЧЕЛИНДБАНК	485	33 341 023	18 551 962	56%	9 486 419	28%	51%
46	БАЛТИНВЕСТБАНК	3176	60 296 252	20 899 354	35%	10 508 050	17%	50%
47	АЛЬФА-БАНК	1326	1 217 920 929	269 501 488	22%	134 227 658	11%	50%
48	МДМ БАНК	323	351 444 155	116 657 313	33%	54 736 167	16%	47%
49	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	1978	279 618 387	101 027 968	36%	46 477 418	17%	46%
50	СЕВЕРГАЗБАНК	2816	30 131 748	15 122 863	50%	6 738 407	22%	45%
51	СБЕРБАНК РОССИИ	1481	13 518 690 606	5 965 070 457	44%	2 644 719 485	20%	44%
52	НОМОС-БАНК	2209	549 844 429	72 490 070	13%	30 468 819	6%	42%
53	ПРОМСВЯЗЬБАНК	3251	653 405 183	159 590 497	24%	66 993 211	10%	42%
54	АВАНГАРД	2879	103 492 001	18 406 003	18%	7 671 731	7%	42%
55	ТАТФОНДБАНК	3058	100 969 872	39 501 207	39%	16 100 372	16%	41%
56	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	493	34 522 248	14 275 293	41%	5 685 256	16%	40%
57	КЕДР	1574	31 971 720	18 967 586	59%	7 450 564	23%	39%
58	БАНК ЗЕНИТ	3255	229 093 385	38 374 102	17%	14 907 006	7%	39%
Среднее по группе 2					36%		19%	53%
59	ИНВЕСТТОРГБАНК	2763	106 286 931	39 946 568	38%	13 692 247	13%	34%
60	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	3085	40 699 268	31 464 905	77%	10 292 643	25%	33%
61	ФОРА-БАНК	1885	31 233 981	17 101 692	55%	5 431 913	17%	32%
62	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1439	197 718 246	96 559 830	49%	29 725 563	15%	31%
63	МОСКОМПРИВАТБАНК	2827	46 366 648	35 090 522	76%	10 384 012	22%	30%
64	ФИА-БАНК	2542	21 753 348	13 914 818	64%	3 996 057	18%	29%
65	ВНЕШПРОМБАНК	3261	113 124 055	18 955 612	17%	5 207 869	5%	27%
66	БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	436	355 566 938	92 534 973	26%	25 326 892	7%	27%
67	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	3461	56 857 708	14 134 006	25%	3 776 227	7%	27%
68	ПЕТРОКОММЕРЦ	1776	248 373 161	71 547 521	29%	18 713 413	8%	26%
69	НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	2401	36 110 413	13 422 574	37%	3 296 626	9%	25%
70	ВТБ	1000	4 298 403 921	13 449 748	0%	3 121 462	0%	23%
71	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	3287	70 244 047	21 240 208	30%	4 866 656	7%	23%
72	КРАЙИНВЕСТБАНК	3360	30 275 348	12 881 247	43%	2 890 829	10%	22%
73	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	3123	32 017 692	15 693 081	49%	3 380 641	11%	22%
74	МАСТЕР-БАНК	2176	70 040 731	38 856 950	55%	8 355 450	12%	22%
75	РОСТ	2589	23 979 313	14 174 461	59%	2 628 383	11%	19%
76	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	128	82 300 756	62 339 153	76%	11 526 765	14%	18%
77	ПУШКИНО	391	29 185 911	21 701 994	74%	3 908 436	13%	18%
78	ИНТЕРКОММЕРЦ	1657	40 377 931	15 039 395	37%	2 674 191	7%	18%
79	СОБИНБАНК	1317	72 106 995	20 297 543	28%	3 604 499	5%	18%
80	СДМ-БАНК	1637	31 266 784	13 522 420	43%	2 326 377	7%	17%
81	МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК	2956	33 638 062	12 938 814	38%	2 140 842	6%	17%
82	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	1751	43 501 551	19 985 504	46%	3 237 969	7%	16%
83	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ	2312	90 937 947	44 442 715	49%	7 163 840	8%	16%
84	САРОВБИЗНЕСБАНК	2048	31 687 422	16 909 586	53%	2 484 653	8%	15%
85	РОСИНТЕРБАНК	226	22 153 216	13 507 414	61%	1 847 217	8%	14%
86	КУБАНЬ КРЕДИТ	2518	38 977 626	25 605 802	66%	3 348 834	9%	13%
87	СТРОЙКРЕДИТ	18	30 623 482	13 894 599	45%	1 793 279	6%	13%
88	РОССИЯ	328	313 871 731	30 248 084	10%	3 846 357	1%	13%
89	БИНБАНК	2562	167 250 823	78 053 093	47%	9 254 075	6%	12%
90	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	2618	50 853 247	21 141 227	42%	2 289 223	5%	11%
91	ГЛОБЭКС	1942	215 977 861	37 078 017	17%	3 703 040	2%	10%
92	АВТОВАЗБАНК	23	26 721 926	16 085 644	60%	1 545 819	6%	10%
93	ТАВРИЧЕСКИЙ	2304	46 015 563	16 345 129	36%	1 470 322	3%	9%
94	НОВИКОМБАНК	2546	118 630 321	17 259 239	15%	1 282 239	1%	7%
95	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	912	170 268 907	86 915 073	51%	5 494 213	3%	6%
96	СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	2999	50 718 584	12 738 535	25%	745 257	1%	6%
97	ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК	1730	29 044 677	18 799 203	65%	979 709	3%	5%
98	СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ	3368	134 862 495	65 605 415	49%	3 304 040	2%	5%
99	ИНВЕСТБАНК	107	59 981 803	36 812 176	61%	1 741 946	3%	5%
100	НС БАНК	3124	30 393 557	14 868 094	49%	618 030	2%	4%
Среднее по группе 3					45%		8%	18%
Среднее по рэнкингу		41%	57%