Деньги легкого формата

Банк «Открытие» решительно настроен на завоевание розничного банковского рынка. В 2013 году он планирует как минимум вдвое увеличить свою «легкую сеть» офисов и стать вторым банком по объемам розничного бизнеса. Эксперты считают такую инициативу амбициозной и заведомо успешной, но отмечают, что эффективность «легкого» формата в каждом конкретном банке зависит как от объема вложений, так и от выбранной стратегии по реализации проекта.

 В наступившем году «Открытие» объединится с НОМОС-Банком, благодаря чему общая филиальная сеть превысит 500 офисов, и продолжит развитие своей собственной «легкой сети», направленной на повышение продаж розничных продуктов.

Согласно документам, которые есть в распоряжении Банки.ру, в 2013 году банк «Открытие» планирует создать 1 038 так называемых стационарных рабочих мест (СРМ) — точек розничных продаж по всей России. СРМ подразделяются на четыре вида. Во-первых, это мини-офис, расположенный в отдельном помещении площадью 30—40 кв. м без кассового обслуживания, в котором клиентам банка доступны услуги кредитования наличными, кредитные карты, товарные кредиты, договоры пенсионного страхования и другие страховые программы. Во-вторых, это POS-торговые точки, расположенные на территории партнера, с которым заключено соглашение о сотрудничестве в рамках товарного кредитования (например, в магазинах «ИОН»), или на территории торгового центра, а также стойки продаж, где специалисты банка оформляют заявления на кредитки.

Из 1 038 будущих СРМ более половины приходится на точки POS-продаж. Причем основными регионами, в которых они будут открываться, являются Московская область, Новосибирск и Екатеринбург.

«В 2013 году мы планируем открыть примерно 500 новых СРМ, 1 000 — это их общее количество на конец года, — пояснил управляющий директор блока «Розничный бизнес» банка «Открытие» Александр Дарданов. — Развитие формата «легкой сети» является частью стратегии банка. Среди СРМ основной акцент в 2013 году будет сделан на развитие сети мини-офисов».

По словам Дарданова, в настоящее время у банка открыто и успешно работает около 70 мини-офисов. Всего же стационарных рабочих мест на данный момент около 550 штук. Таким образом, «легкая сеть» банка увеличится вдвое.

Филиальную же сеть кредитная организация расширять пока не планирует. «В настоящий момент мы уточняем детали нашей стратегии, в частности оценку нашей перспективной доли на рынке в связи с предстоящей консолидацией НОМОС-Банка в структуру ФК «Открытие», — говорит Дарданов. — Сеть вырастет в рамках предстоящей консолидации. Открытие новых филиалов не планируется».

Тем не менее планы у банка более чем амбициозные. «С учетом консолидации НОМОС-Банка мы видим свои дальнейшие перспективы следующим образом: по завершении процесса консолидации объединенный банк войдет в топ-10 российских кредитных организаций по размеру активов и станет вторым по объемам бизнеса частным банком страны», — заявили в банке «Открытие».

Дилеммы бизнеса

Дополнительные рабочие площади потребуют и дополнительных кадров. С момента окончания новогодних праздников на рекрутинговых порталах появилось множество предложений от банка «Открытие» для соискателей из разных регионов. Сейчас на сайте Superjob.ru можно найти 247 открытых вакансий от банка, а на сайте HeadHunter.ru — 404 предложения от ФК «Открытие», владеющей банком.

Представители сайтов по найму в свою очередь отмечают особенную заинтересованность кредитной организации в кадрах на протяжении всего прошлого года. «В 2012 году банк «Открытие» значительно увеличил рекрутинговую активность на нашем портале, — обращают внимание в Superjob.ru. — Так, годовой прирост числа вакансий, размещенных банком на Superjob.ru, составил 700% (декабрь-2012 к декабрю-2011)».

Следует отметить, что многие открытые банком вакансии нацелены на развитие розничного бизнеса (в частности — кредитования физлиц) и работу по возврату проблемной задолженности. Казалось бы, подобные вакансии напрямую взаимосвязаны, но, вполне возможно, дело не только в запланированном росте кредитного портфеля и сопряженных с этим рисках.

Еще в марте прошлого года СМИ писали, что банк «Открытие» планирует скорректировать свою розничную стратегию. В частности, говорилось, что банк ужесточил риск-менеджмент и сократил процент одобренных кредитных заявок из-за снижения качества кредитного портфеля, достигнутого в связи с его агрессивным ростом.

Аналитики указывали, что за первое полугодие 2011 года розничный кредитный портфель банка двукратно вырос (до 24 млрд рублей), что увеличило просрочку на 20% (до 1 млрд рублей). Во втором полугодии 2011 года розничный кредитный портфель вырос уже на 28% (до 30,8 млрд рублей), а просрочка — на 60% (1,6 млрд рублей).

«На 1 октября 2012 года доходы по кредитному портфелю банка превышали расходы по вкладам на 870 миллионов рублей, — говорит ведущий специалист информационно-аналитической службы Банки.ру Женни Лубенец. — При этом по итогам 2011 года расходы по привлечениям от физлиц превышали доходы от кредитов населению на 119 миллионов рублей. Но у банка растет просрочка по рознице — за 11 месяцев 2012 года она увеличилась на 1,2 миллиарда рублей (или на 74,5%), и теперь ее доля в розничном кредитном портфеле банка составляет 7,68% (на начало 2012 года она равнялась 5,26%). Возможно, этот показатель отражает «старые», выданные в 2011 году, кредиты, которые только сейчас вышли на просрочку».

Конкуренты не против

Директор департамента продаж банка «Стройкредит» Денис Ельцов полагает, что для «Открытия» столь масштабные планы по наращиванию розницы — это актуальная цель. «Все зависит от того, чего именно банк хочет добиться, — комментирует эксперт. — Если он хочет завоевать большую долю рынка именно в рознице, то ему стоит действовать аккуратно, потому что сейчас в целом этот рынок имеет множество предложений, в том числе от таких сильных игроков, как «Сбер» и ВТБ 24. Они активно развивают розничное направление, в том числе офисы «легкого» формата. Также важным конкурентом для «Открытия» будет Хоум Кредит Банк, который сейчас входит в число лидеров по количеству точек продаж. Я вполне допускаю, что «Открытие» может занять одну из лидирующих позиций на рынке по объемам розничного бизнеса, однако перспективы данного проекта будут зависеть от того, сколько ресурсов и средств кредитная организация готова вложить в развитие этого направления и «легкой сети».

По мнению представителей крупнейших розничных банков, мини-офисы из года в год показывают свою высокую эффективность. «Мы видим для себя эффективным формат небольших офисов, поскольку он позволяет устанавливать точки продаж финансовых услуг там, где у клиентов есть потребность, — делится директор департамента потребительского кредитования Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. — Чаще всего это торговые центры и магазины, куда жители России приходят провести время или что-то купить. Такие точки можно разместить на небольшой площади, а в случае необходимости перенести. Затраты на микроофисы могут быть в десятки раз ниже, чем на открытие полноформатного отделения».

«Кроме широко используемых точек POS-кредитования в октябре прошлого года в Альфа-Банке стартовал пилотный проект по открытию микроофисов, — рассказывает директор по продажам и дистрибуции Альфа-Банка Владимир Калабин. — На данный момент работает порядка 100 точек этого формата. Несмотря на сравнительно короткий отрезок времени их существования, они показывают достаточно высокую эффективность. Мы будем и в дальнейшем развивать подобный формат точек кредитования».

Но не все эксперты настроены так позитивно. «Проект банка «Открытие» выглядит амбициозно, но его реализация станет кредитной организации в копеечку, — указывает представитель крупного банка, пожелавший остаться неизвестным. — Торговые сети и арендодатели с каждым годом повышают аренду все больше и больше. Кроме того, за масштабный «вход» на розничный рынок также нужно заплатить. Не уверен, что у банка получится отбить вложенные в проект средства в ближайшей перспективе. Особенно учитывая, что рынок уже поделен между основными крупными игроками».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru