Куда текут депозитные реки

По результатам анализа банковской отчетности хорошо видно, что мини-кризис действительно отразился на настроениях населения. Налицо переток средств на депозиты крупных, прежде всего государственных банков. Госбанки фактически пожинают плоды нестабильности на рынке. Напомним, что период конец лета — осень ознаменовался банкротством нескольких небольших региональных банков, однако каждый из них был заметен в своем регионе. Переломным моментом в настроениях людей стали два самых резонансных и крупных страховых случая: отзыв лицензии у банка «Пушкино» 30 сентября и Мастер-Банка 20 ноября.

Мастер-Банк установил рекорд по объему страховых выплат населению. Негативный эффект для банковской системы от отзыва у него лицензии и остановки им процессингового обслуживания ряда других банков оказался несопоставим с его размерами. Именно с этого момента начали проявляться элементы паники среди вкладчиков. В результате сильно пострадали самарские банки («Солидарность», Фиа-Банк, Газбанк), лишились лицензий Волжский Социальный Банк и Волго-Камский Банк. 13 ноября ЦБ отозвал лицензии у прекративших платежи Банка Проектного Финансирования, Смоленского Банка, Инвестбанка. 17 декабря стало известно о проблемах Моего Банка. Процесс набирает обороты. Особенно опасным сценарием представляется «эффект домино», когда каждый падающий банк становится причиной финансовых затруднений более крупного банка.

Как мы считали

По данным отчетности по РСБУ на 1 ноября и 1 декабря 2013 года были рассчитаны объемы средств физических лиц в 909 кредитных организациях, а также их нетто-активы. Одновременно рассчитывались объемы изменения вкладов за ноябрь 2013 года.

На основе расчетов были построены выборки: топ-30 банков по темпам оттока депозитов физлиц (в %) и топ-30 банков по объемам оттока депозитов физлиц (млн рублей). Для расчетов брались только те банки, сумма вкладов в которых на 1 декабря была не менее 1 млрд рублей. В таблице по итогам ноября 2013 года не учитывались банки, потерявшие лицензию до 1 декабря 2013 года.

Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Женни ЛУБЕНЕЦ, Banki.ru

«Отток необходимо просто переждать»

Корреспондент портала Банки.ру Анна Брыткова попросила представителей банков прокомментировать ситуацию с динамикой вкладов населения после отзыва лицензий у кредитных организаций.

По словам первого заместителя председателя правления Энергомашбанка Ольги Щербаковой, снижение депозитного портфеля банка в ноябре 2013 года составило около 900 млн рублей, или 15%. «Рост депозитной массы на протяжении всего 2013 года, несмотря на неоднократное снижение ставок, привел к концу года к большому переизбытку ликвидности. Последнее снижение совпало с обсуждениями вокруг отзыва лицензий у крупных федеральных банков. К сожалению, мы были крупным клиентом Мастер-Банка на Северо-Западе по обслуживанию карт MasterCard, которые стали неработающими. И нам пришлось в течение первых пяти дней обслуживать наших клиентов в офисах, выдавая им заработную плату наличными, — пояснила Щербакова. — Снижение процентных ставок и очереди в отделениях активно обсуждались, что не совсем позитивно повлияло на наших клиентов. Все эти события наложились на период окончания сезонных вкладов, что в совокупности привело к увеличению оттока. Но в целом это был один из возможных сценариев развития событий. Для нашего банка снижение депозитного портфеля стало сокращением избыточного платного пассива, а не потерями».

При этом Ольга Щербакова не теряет оптимизма: «Мы прекрасно понимаем сложившийся информационный фон на рынке и страхи вкладчиков по поводу стабильности банковского сектора. И подобные кризисы переживаем не в первый раз. Временный отток клиентов в такой ситуации необходимо просто переждать. Сценарий, который мы планировали реализовать в 2014 году, не предполагает увеличения кредитного портфеля, а соответственно, и роста депозитного портфеля физических лиц».

Директор по рынкам капитала и связям с инвесторами Восточного Экспресс Банка Виктор Тимотин сообщил, что на протяжении 2013 года банк осуществляет политику диверсификации пассивов. «Наша долгосрочная цель — довести долю вкладов до 60—65% от пассивов с текущих 70%. У ближайших сравнимых банков эта доля на уровне 50%, — сказал он. — Ставки по вкладам для физических лиц в банке снизились на 1,5—2% за последний год-полтора. Ставки по валютным вкладам теперь идентичны ставкам государственных банков. По итогам декабря отток продолжится, поскольку банк не запускает никаких специальных новогодних и рождественских программ в этом году». По мнению Тимотина, тенденция к оттоку вкладов наблюдается у большинства розничных банков на российском рынке в связи с замедлением темпов кредитования.

Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Хоум Кредит Банка, так оценил ситуацию с депозитами в банке: «Наш банк занимает четвертое место в России по объему депозитного портфеля и ведет политику сбалансированной динамики роста активов и пассивов. В связи с замедлением рынка потребительского кредитования с начала 2012 года мы постепенно снижали процентные ставки, замедляя приток вкладов населения. В настоящий момент мы наблюдаем эффект от последнего снижения ставок в сентябре 2013 года». По словам Сидорова, соотношение динамики активов и пассивов соответствует потребностям банка, поэтому там отказались от сезонных новогодних и рождественских промовкладов и не видят необходимости в других формах стимулирования притока депозитов.

В пресс-службе финансовой корпорации «Уралсиб» порталу Банки.ру заявили, что динамика снижения вкладов физлиц в банке незначительная: «По физическим лицам отток средств за ноябрь составил чуть более 1% их объема на 1 ноября 2013 года. Такая динамика является нормальной, колебания средств клиентов на уровне 1—2% происходят постоянно».

В Милбанке отметили, что по состоянию на 1 октября банк обладал избыточной ликвидностью. «Поэтому с 25 октября для наших вкладчиков банком была предложена акция-вклад «Для своих», в рамках которой вклад под 11% годовых в рублях и под 5,5% годовых в иностранной валюте на новый срок могли открыть только наши клиенты», — рассказали в кредитной организации. По словам сотрудника банка, в Милбанке планировали по результатам акции получить чистый отток вкладов физлиц за ноябрь-декабрь в размере 180 млн. рублей.

«Отзыв лицензии у ОАО «Мастер-Банка», который являлся банком-процессингом по нашим пластиковым картам, дополнительно привел к оттоку вкладов физических лиц на сумму около 50 млн рублей», — сообщили в банке. Чтобы привлечь вкладчиков, с начала декабря Милбанк распространил условия акции «Для своих» также и на новых клиентов. «Таким образом, ситуация с сокращением остатков на депозитах физических лиц не является для нас неожиданной. Банк работает в штатном режиме», — подчеркнули в Милбанке.

В пресс-службе самарского Газбанка напрямую связали отток средств с остановкой деятельности трех региональных коммерческих банков — «Солидарности», Волжского Социального Банка и Волго-Камского Банка. «В случае с ЗАО АКБ «Газбанк» отток средств со счетов физических лиц составил всего 11,6% от пассивов банка, что полностью компенсировано средствами юридических лиц. После стабилизации ситуации на рынке началась обратная тенденция: со второй декады декабря в банке наблюдается стабильный рост депозитной базы. ЗАО АКБ «Газбанк» в рамках реализации своей стратегии продолжает активно работать и смогло увеличить свой кредитный портфель более чем на 1,6 миллиарда рублей. Региональные власти и местное руководство ЦБ поддерживают областную банковскую систему», — заявили порталу Банки.ру в пресс- службе Газбанка.

По словам заместителя председателя правления Челябинвестбанка Игоря Юдовича, снижение объема депозитов за рассматриваемый период связано с увеличением капитала банка. Средства в размере 500 млн рублей были заранее аккумулированы акционерами банка на депозитных счетах, а затем в ноябре внесены в уставный капитал кредитной организации.

В пресс-службе «Русского Стандарта» сообщили, что «динамика депозитного портфеля соответствует сезонным колебаниям, а ставки банка традиционно остаются привлекательными для клиентов».

 Вклады_011213 в формате Excel