Зависимость от народа

​ Известно, что даже очень хороший банк при набеге вкладчиков может выстоять с трудом. По российскому законодательству, гражданин имеет право в любое время потребовать от банка вернуть ему вклад в полном объеме. Единственное, что он может потерять, — это проценты по вкладу.

 

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру выяснили, какие банки наиболее зависимы от средств физлиц и как они распоряжаются привлеченными ресурсами.

Балтийский Банк. Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 89,5%

На 1 декабря именно этот банк оказался наиболее зависимым от средств физлиц. Объем депозитов граждан по итогам 11 месяцев составил 64,2 млрд рублей. С начала года он сократился на 3,4%. При этом в январе — октябре вклады населения показали рост на 3%. А в ноябре граждане забрали из банка 4,3 млрд рублей, и депозитный портфель банка за этот месяц сократился на 6,2%. Доля средств физлиц в пассивах банка с начала года выросла на 11,1 процентного пункта.

Размещает банк привлеченные средства преимущественно в кредиты. Причем кредитует финучреждение в равной степени как розничных, так и корпоративных клиентов. Эти два портфеля составляют 13,3 млрд (18,6% активов) и 13,5 млрд рублей (18,9%) соответственно. Еще 5,2 млрд рублей (7,3% активов) приходится на кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Банк держит довольно значительную подушку ликвидности: доля высоколиквидных актов на 1 декабря составляла 15,8%. В абсолютном выражении это 11,4 млрд рублей.

Отметим, что активы кредитной организации за 11 месяцев с начала года сократились на 15,4% — с 84,8 млрд до 71,8 млрд рублей (77-е место). По итогам 11 месяцев банк получил 341,5 млн рублей чистого убытка.

«Банкирский Дом». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 85,9%

Банк входит в топ-600 кредитных организаций по активам (2,2 млрд рублей) и занимает по этому показателю 32-е место в своем регионе (Санкт-Петербург и область). Финучреждение очень активно привлекает средства населения во вклады: с начала года их объем вырос на 85,5%, или на 863,7 млн до 1,9 млрд рублей. Основной рост пришелся на депозиты сроком от одного года до трех лет: плюс 613,4 млн рублей. За ноябрь, когда во многих частных банках наблюдался отток средств населения, вклады в «Банкирском Доме» выросли на 5,8%.

Около 45% активов кредитной организации — высоколиквидные, то есть это средства в кассе, на корсчетах в ЦБ и банках-партнерах. Еще порядка 40% в активах занимает розничный кредитный портфель. Более половины розничного кредитного портфеля занимают ссуды сроком более трех лет. Почти 40% портфеля — займы от одного года до трех лет. С начала года объем розничных ссуд вырос на 45% — с 605,8 млн до 879,3 млн рублей. С юрлицами банк почти не работает.

«Еврокоммерц». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 80,8%

На 1 декабря кредитная организация занимает 343-е место по активам среди всех российских банков. Объем вкладов населения на ту же дату составил 5,5 млрд рублей. С начала года он увеличился почти в два раза. Основной рост пришелся на вклады сроком от одного года до трех лет: плюс 2,4 млрд рублей. Отметим, что доля вкладов в пассивах финучреждения заметно изменилась с начала года, а именно: выросла на 13,1 п. п.

Привлеченные средства идут преимущественно на кредитование населения. Розничный кредитный портфель с начала года также вырос почти вдвое — с 1,7 млрд до 3,4 млрд рублей — и теперь занимает 49% активов банка. Наиболее значительно (на 1,2 млрд рублей) вырос объем ссуд, предоставленных на срок свыше трех лет. Недавно стало известно, что банк временно ограничил выдачу потребительских кредитов и до Нового года предоставляет займы только пенсионерам.

Довольно значительная часть активов — 31% — приходится на высоколиквидные вложения. В основном это средства на корсчете в ЦБ.

По итогам 11 месяцев банк получил 2 млн рублей чистой прибыли.

«Тусар». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 80,2%

Банк занимает 250-ю позицию в рэнкинге кредитных организаций по активам. Объем средств населения за январь — ноябрь в банке увеличился на 52,4%, с 6,4 млрд до 9,7 млрд рублей. В основном росли депозиты сроком от полугода до одного года: на 3,6 млрд рублей. В банке отмечают, что на такой рост повлияло увеличение капитала кредитной организации (в апреле банк увеличил уставный капитал на 130 млн рублей): «Рост капитала банка позволил увеличить его надежность и привлекательность, что привело к повышению интереса и доверия к банку со стороны вкладчиков».

Размещает банк средства главным образом в кредиты корпоративным клиентам: портфель таких ссуд с начала года вырос на 68%, с 5,6 млрд до 9,5 млрд рублей. Причем в данном случае рос объем займов также сроком от полугода до одного года: на 3,5 млрд рублей. Впрочем, как сообщили в самом банке, в будущем кредитная организация планирует сократить долю вкладов населения в пассивах за счет увеличения доли заимствований от юридических лиц.

По итогам 11 месяцев банк получил 169 млн рублей чистой прибыли.

«Западный». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 79%

На 1 декабря кредитная организация занимает 145-е место по активам в рэнкинге по объему вкладов. За 11 месяцев депозитный портфель банка вырос ровно в два раза: с 11,3 млрд до 22,6 млрд рублей. Основной приток пришелся на вклады сроком от трех месяцев до полугода — плюс 5,7 млрд рублей. Еще на 4,5 млрд рублей выросли вклады сроком от одного года до трех лет. На 1 млрд увеличился объем депозитов сроком от полугода до одного года. В самом финучреждении достигнутый успех связали в первую очередь с ростом доверия к банку, а также с увеличением числа подразделений банка на всей территории страны: «В 2013 году количество отделений выросло на 40%, в 2014-м готовятся к открытию еще 70 офисов. И, конечно же, увеличение объема бизнеса связано с увеличением кредитного портфеля банка, ростом продаж кредитных продуктов для физических и юридических лиц. Так, в количественном отношении за год продажи выросли в 24 раза».

«Привлеченные средства размещаются в надежные кредитные продукты с высоким процентным доходом (потребительские, ипотечные, автокредиты, ссуды для юридических лиц). Это позволяет нам выполнять обязательства перед вкладчиками и получать стабильный доход, что отражается на нашем финансовом результате. Банк старается минимизировать вклад в ценные бумаги и не имеет вложений в непрофильные активы», — заверили в банке. Однако, как следует из отчетности кредитной организации на 1 декабря, около 10% активов (2,9 млрд рублей) занимают вложения в облигации, а еще 15,3% размещено в паи ПИФов (4,4 млрд рублей).

На кредитный портфель приходится около половины активов, или 14,1 млрд рублей. Более чем на три четверти кредитный портфель сформирован за счет розничных ссуд (10,7 млрд рублей). При этом оба направления бизнеса в этом году показали существенный рост: портфель займов физлицам вырос на 79%, или на 4,7 млрд рублей, а портфель кредитов корпоративным клиентам вырос практически с нуля до 3,4 млрд рублей.

В будущем банк планирует снижать уровень своей зависимости от средств населения: «Мы действительно планируем провести диверсификацию пассивной базы за счет снижения доли денежных средств, привлекаемых от физических лиц. Формирование пассивной базы будет происходить за счет увеличения доли юридических лиц, привлечения депозитов страховых компаний и НПФ, привлечения кредитных средств от МСП, АИЖК, акционеров банка».

По итогам 11 месяцев банк получил 489,5 млн рублей чистой прибыли.

Леноблбанк. Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 77,7%

Банк показал почти реактивный рост вкладов: с начала года их объем вырос в 3,3 раза — с 808,9 млн до 2,7 млрд рублей. Доля их в пассивах за это время увеличилась с 42,6% до 77,7%. Росли в основном вклады сроком от одного года до трех лет: за 11 месяцев на 1,5 млрд рублей.

Сам банк по размеру активов достаточно небольшой: занимает 475-е место по России и 28-е (из 45) — на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Порядка 32% активов (1,1 млрд рублей) приходится на корпоративный кредитный портфель. Более половины ссуд в нем предоставлено на срок от полугода до одного года.

Еще 30% активов (1 млрд рублей) — высоколиквидные. В основном это наличные средства — 705,7 млн рублей.

По итогам 11 месяцев банк получил 6,4 млн рублей чистого убытка.

КС Банк. Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 74,8%

Банк входит в топ-300 по активам. Объем вкладов в финучреждении с начала года изменился незначительно: вырос на 7,8%, а доля средств населения в пассивах вообще несколько сократилась, правда, тоже незначительно: на 0,6 п. п. В основном граждане размещают средства в банке на срок от одного года до трех лет (59% всех вкладов, или 3,9 млрд рублей) и на срок свыше трех лет (32%, или 2,1 млрд рублей).

В активах доминирует корпоративный кредитный портфель: 59%, или 5,2 млрд рублей. Еще 17% приходится на розничные ссуды.

По итогам 11 месяцев банк получил 54,3 млн рублей чистой прибыли.

«Софрино». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 74,8%

Банк занимает 322-ю позицию в рэнкинге кредитных организаций по активам. Вклады населения с начала года показали умеренный рост: на 19,4%, с 4,6 млрд до 5,5 млрд рублей. Доля средств населения в пассивах снизилась на 1,2 п. п. Более 70% вкладов (3,9 млрд рублей) приходится на депозиты сроком от одного года до трех лет. Они же и росли более всего в течение года: на 734,9 млн рублей за 11 месяцев.

Размещены привлеченные средства преимущественно в корпоративные кредиты. На такие ссуды приходится порядка 78% активов финучреждения, или 5,7 млрд рублей. Из них 4,1 млрд предоставлено на срок от одного года до трех лет.

По итогам 11 месяцев банк получил 6,3 млн рублей чистого убытка.

«Аскольд». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 74,7%

Входивший в группу Смоленского Банка «Аскольд» на себе испытал последствия проблем, а впоследствии и отзыва лицензии у «Смоленского». 14 декабря «Аскольд» сообщил о том, что с 16 декабря не будет обслуживать своих вкладчиков и клиентов и ожидает решения регулятора о своей дальнейшей судьбе. 24 декабря у банка была отозвана лицензия. В сообщении ЦБ указано, что это решение стало следствием отзыва лицензии у Смоленского Банка, поскольку «Аскольд» являлся его дочерней организацией. По данным регулятора, «Аскольд» также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Достаточность капитала у банка была ниже 2%, а снижение размера собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. Что касается доступной отчетности на 1 декабря, то из нее видно, что в ноябре у банка был серьезный отток вкладов: на 23,2%, или на 643,1 млн рублей.

Впрочем, это не помешало банку показать по итогам 11 месяцев прибыль в размере 53,4 млн рублей.

«Экспресс-Волга». Доля вкладов в пассивах на 1 декабря — 71,7%

В ноябре у банка наблюдался незначительный отток вкладов физлиц — на 2%. По словам председателя правления кредитной организации Антона Воронова, небольшие волнения вкладчиков возникли только в Самарской области, а в остальных регионах особого изменения в поведении клиентов не было.

«Объем вкладов медленно растет по двум главным причинам, — поясняет Антон Воронов. — Во-первых, большой потребности в пассивах банк уже не испытывает, так как за последние годы у нас в разы вырос многомиллиардный портфель вкладов физлиц, и в 2013 году нам даже пришлось целенаправленно тормозить его рост снижением ставок. Во-вторых, еще полтора года назад мы переключились на другие источники доходов — это комиссионные услуги. И сейчас доля доходов от небанковских операций уже составляет до 30%. Мы активно развиваем направления по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, а также продаже сопутствующих финансовых продуктов, таких как страхование жизни, здоровья, имущества, карт и многого другого. Активно помогаем клиентам перевести накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды. Также «Экспресс-Волга» в регионах своего присутствия (15 регионов России) является расчетным банком для населения и юридических лиц. В соответствии с целями развития данных направлений портфель вкладов сейчас находится на оптимальном уровне».

В итоге на 1 декабря объем средств населения в банке составил 32,6 млрд рублей, а общий рост с начала года оказался на уровне 1,3%.

95% средств населения привлечено на срок от одного года до трех лет. Что касается активов, то более половины из них (25,7 млрд рублей) — высоколиквидные. Преимущественно это средства на корсчетах в других банках. На кредиты физлицам приходится 22% активов банка, на ссуды юрлицам — порядка 10%.

Отметим, что доля вкладов в пассивах банка незначительно, но снижается. С начала года она уменьшилась на 2,2 п. п. «Снижение или увеличение доли средств населения — это не самоцель для банка, пассивы нужны для кредитования. На сегодняшний день объем пассивного портфеля банка «Экспресс-Волга» полностью соответствует спросу на кредиты. В дальнейшем банк намерен так же планомерно соответствовать спросу на заемные средства на рынке. Такая сбалансированная политика позволяет избегать диспропорций в пассивном и кредитном портфелях и сохраняет финансовую устойчивость банка», — поясняет Антон Воронов.

По итогам 11 месяцев банк получил 665,8 млн рублей чистой прибыли.

Женни ЛУБЕНЕЦ, информационно-аналитическая служба Банки.ру

Топ-50 банков по доле средств населения в пассивах на 1 декабря 2013 года

 Таблица в формате Excel