Выезжают на автокредитах

Несмотря на дальнейшее падение объема продаж автомобилей в России, рынок автокредитов продолжит расти уверенными темпами. Причина — желание банков уйти от необеспеченного кредитования. Такой прогноз дает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По прогнозам НБКИ, доля автомобилей, выданных в кредит, составит в этом году 60% от общего объема продаж. Это на 15% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составил 45,7%. Всего в 2013 году было выдано более 1 млн автокредитов. В 2012 году количество автокредитов превысило 820 тыс., и с их помощью было куплено 33,6% всех автомобилей в стране.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, причины роста доли автокредитов — в охлаждении рынка беззалогового кредитования и изменении рисковой политики банков. Сейчас, по его словам, намечается, хотя и пока слабая, тенденция к переориентации банков от необеспеченного кредитования в сторону залогового. В результате в 2014 году переток активности в сферу обеспеченного кредитования будет продолжаться.

Статистика показывает, что автокредитование растет медленнее, чем остальные сегменты розницы, однако это отставание с каждым годом сокращается. Так, в 2012 году темпы роста розничного кредитования за год составляли 55%, тогда как автокредиты выросли 35%, а в 2013-м эти показатели составили 37% и 25% соответственно. «Залоговое кредитование, в первую очередь автокредиты и ипотека, по темпам роста всегда существенно отставали от беззалоговых кредитов — кредитных карт, POS-кредитов, кредитов наличными. Понятны причины — необеспеченные виды кредита более высокомаржинальны для банков, и банки всегда акцентировали свое внимание именно на этих секторах», — отметил Волков. По его словам, в 2013 году эта тенденция сохранялась.

Что касается самого состояния авторынка, то в 2012 году на нем наблюдался пик восстановления после кризиса, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Однако в прошлом году началось обратное движение. «В 2013 году уже было зафиксировано падение продаж автомобилей на 5,5%, произошла переструктуризация рынка по сегментам. В 2014 году мы прогнозируем продолжение падения рынка до 3—5% по отношению к предыдущему году», — говорит Удалов.

В 2013 году рынок поддерживался программой льготного автокредитования, иначе падение было бы еще более значительным. По прогнозам «Автостата», доля проданных в кредит автомобилей в 2014 году составит 40—50% от общей суммы продаж, то есть по сравнению с прошлым годом существенно не изменится. Напомним, что НБКИ дает куда более существенный рост доли автокредитов в покупках автомобилей — до 60%.

Стимулом для роста автокредитования в 2014 году может стать программа государственного субсидирования, которая распространяется на автомобили стоимостью не более 750 тыс. рублей, заявили порталу Банки.ру в пресс-службе портала «Уралсиб».

По мнению эксперта UFS Investment Company Алексея Печникова, даже если в 2014 году программы льготного автокредитования не возобновятся, то темпы роста сильно не снизятся, поскольку банки сейчас активизировались в кредитовании покупок на вторичном рынке автомобилей.

По словам заместителя председателя правления Райффайзенбанка Андрея Степаненко, автокредитование действительно способствует росту автомобильного рынка в целом. «Причина здесь довольно проста: интерес к автокредитам со стороны населения по-прежнему высок, поэтому банки предлагают разнообразные программы по автокредитованию, направленные на самые различные категории заемщиков», — говорит банкир.

Многие кредитные организации в части автокредитования предлагают дополнительные сервисы, сокращают сроки принятия решения и увеличивают сроки погашения кредитов, отмечает Степаненко. «Желание развивать автокредитование вызвано меньшей рискованностью по сравнению с необеспеченными кредитами, так как приобретаемый в кредит автомобиль находится в залоге у банка», — отмечает Степаненко.

Развитие автокредитования — позитивная тенденция, но не следует забывать о специфических рисках этого сектора. «Кредиторам рекомендуется не менее тщательно, чем в необеспеченном кредитовании, остерегаться мошенничества, контролировать финансовое поведение заемщиков и обязательно регистрировать залоговый автомобиль в базе. Сектору автокредитования нужны системные изменения для повышения стабильности и развития», — говорит Алексей Волков из НБКИ.

«Действительно, один из главных рисков — это перепродажи автомобиля. Этот риск возможно минимизировать на стадии анализа потенциального заемщика, то есть при рассмотрении кредитной заявки и принятии банком решения о выдаче автокредита», — отмечает Степаненко.

По мнению старшего вице-президента ВТБ 24 Алексея Токарева, основные риски автозаймов — спад продаж автомобилей, сопровождающийся ростом их стоимости. Также угрозой может быть «затоваривание дилерских складов, сокращение прибыли у автодилеров». Что касается непосредственно самого процесса автокредитования, то тут проблемой может стать рост операционных затрат.

Мошенничество в сегменте автокредитования пока не носит массового характера, говорит Алексей Печников из UFS IC. «Основным видом является реализация кредитного автомобиля добросовестному приобретателю и прекращение выплат по кредиту», — поясняет он. К иным видам мошенничества относятся подделка документов, завышение стоимости автомобилей, говорит Токарев из ВТБ 24.

Юлия ТИТОВА, Анна БРЫТКОВА, Banki.ru