Цена зачистки — 2: банки — лидеры по объему потерь среди населения и бизнеса

Какую цену заплатили бизнес и население в результате волны отзывов банковских лицензий в 2013 — начале 2014 года? В статье «Цена зачистки» специалисты портала Банки.ру подсчитали первые итоги потерь физических лиц. Сейчас мы имеем возможность оценить потери граждан и компаний с учетом новой серии банковских банкротств в феврале 2014-го.

События, начавшиеся во второй половине прошлого года со смены руководства Центробанка и наделения его функциями мегарегулятора, можно оценивать по-разному. С одной стороны, с рынка ушли несколько десятков банков, в течение многих лет имевших плохую или неоднозначную репутацию, специализировавшихся на отмывании криминальных финансовых потоков или ставших кормушкой для своих владельцев. С другой стороны, именно из-за взаимосвязанности бизнеса «провинившихся» банков с бизнесом большого числа легально работающих компаний и средствами десятков тысяч вкладчиков последствия принудительного их банкротства для делового сообщества и населения стали весьма тяжелыми. Еще одним негативным моментом стал эффект домино, когда из-за отзыва лицензии у одного «отмывочного» банка начиналась паника среди вкладчиков других банков, которые прекращали платежи уже просто из-за недостатка ликвидности.

Потери физических лиц при банкротстве банков в основном были возмещены страховыми выплатами Агентства по страхованию вкладов (кроме крупных вкладчиков с депозитами более 700 тыс. рублей). А вот потери бизнеса — клиентов-юрлиц — никто не страховал и, соответственно, не возмещал. Говорить, что клиенты-компании потеряли все, что у них было в этих банках, — не совсем верно. Часть средств будет им возвращена в процессе осуществления процедуры банкротства. Однако по прошлому опыту можно сказать, что эта часть будет невелика, на уровне 5—10%.

Сразу оговоримся, что из-за отсутствия официальной информации о финансовом состоянии некоторых банков на момент отзыва лицензии потери вкладчиков и клиентов — юридических лиц удалось оценить только на последнюю отчетную дату (по банковской отчетности, представляемой в ЦБ). Банк России обязан публиковать такую информацию в соответствии с законодательством о банкротстве. Однако на деле эта норма часто исполняется с большим опозданием. Еще одной трудностью стало отсутствие полной информации по последним отзывам лицензий, когда цифры выплат по возмещению АСВ называются предварительно. Все перечисленные факторы позволяют оценить потери хотя и приблизительно, но с довольно высокой достоверностью.

Всего на момент подготовки данной статьи, в 2013—2014 годах у кредитных организаций было отозвано 57 лицензий, в том числе 14 из них прекратили существование в процессе сделок слияния-поглощения или добровольно.

Таким образом, потери банковского сектора по причине неисполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками, а также из-за отмывочных операций составили 43 банка и НКО. Девять из этих кредитных организаций не являлись членами системы страхования вкладов (ССВ), и страховое возмещение клиентам таких банков не выплачивалось.

Средства физических лиц. Общий объем средств населения в этих банках составил 196,4 млрд рублей. Всего выплаты АСВ по 34 страховым случаям составили 144,4 млрд рублей (без учета двух небольших ингушских банков, лицензии у которых были отозваны 24 февраля). Общее число вкладчиков, получивших возмещение, составило более 530 тыс. человек. При этом объем вкладов физических лиц, не попавший под условия страховки АСВ, достиг почти 51,9 млрд рублей (данные уточнены с учетом раскрытой отчетности банков на момент отзыва лицензии).

Эти средства вкладчики частично могут получить в процессе банкротства соответствующих банков (в очередности, установленной законом). Реально, по оценкам различных участников рынка, возврат может составить от нуля до 10% суммы вклада (зависит от объема конкурсной массы в каждом конкретном случае).

Под условия страхования вкладов не подпадают вклады в сумме свыше 700 тыс. рублей на каждого вкладчика конкретного банка. Также не подлежат компенсации вклады, которые признаны АСВ фиктивными. Лидерами по потерям физлиц стали Мастер-Банк, Инвестбанк, «Экспресс». На топ-10 приходится 92,6% всех потерь населения.

Топ-10 банков, лишенных лицензии в 2013—2014 годах по объемам потерь физических лиц, млн рублей