Прерванный полет

11 июля Банк России лишил лицензий банк «Компания Розничного Кредитования» (КРК) и небанковскую кредитную организацию «Уральская Расчетная Палата». Причем КРК находился в процессе присоединения к банку «Российский Кредит». Это первый случай отзыва лицензии у банка, который находился в процессе столь крупной сделки.

Планов громадье

Центробанк объяснил отзыв лицензии у КРК (265-й банк страны по размеру активов на 1 июня, по данным Банки.ру) тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КРК был создан в 2001 году как универсальный банк и работал преимущественно в Московском регионе. Сеть точек продаж насчитывала 21 допофис. По данным официального сайта банка, приоритетами КРК являлись услуги для розничных клиентов, а также малого и среднего бизнеса.

В начале 2014 года банк был приобретен известным российским банкиром Анатолием Мотылевым. По данным участников рынка, в пул банков Мотылева входят также «Российский Кредит», АМБ Банк и М Банк. В феврале стало известно, что «Российский Кредит» присоединит к себе «Компанию Розничного Кредитования». Туда же должен быть включен М Банк. Предполагалось, что объединение этих кредитных организаций завершится в 2015 году.

Председатель правления «Российского Кредита» Петр Ушанов в качестве одной из причин слияния называл усиление конкуренции в банковском секторе. В частности, рассматривалась возможность создания на базе «Российского Кредита» крупного универсального банка. Планы у группы, действительно, были амбициозные. Предполагалось, что новый банк будет участвовать в том числе в проектах собственников бизнеса. Также банк рассчитывал работать по жилищным программам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В конце февраля «Российский Кредит» приобрел право обслуживать частных вкладчиков и заемщиков из 11 отделений «Моего Банка. Ипотеки», у которого ранее была отозвана лицензия.

Если бы объединение организаций все-таки произошло, «Российский Кредит» переместился бы всего на одну строчку вверх в рейтинге по активам. В то же время остающееся в силе присоединение к «Российскому Кредиту» М Банка позволит первому переместиться с 62-го места в рейтинге по активам на 48-е (по данным Банки.ру). Главной «неприятностью» в этой ситуации остается то, что розница «сшитой» из трех банков обновленной кредитной организации должна была строиться на базе КРК Банка.

Сбой как предчувствие

Официальная информация о решении акционеров реорганизовать КРК Банк путем присоединения к «Российскому Кредиту» появилась на сайте КРК только 27 июня 2014 года. За день до этого КРК Банк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам более чем на два процентных пункта — до 10,8% годовых.

В «Народном рейтинге» Банки.ру клиенты КРК начали оставлять отзывы о проблемах с пополнением вкладов в КРК Банке еще в середине июня. «Сегодня, 16 июня 2014 года, посетила дополнительный офис «Войковский» в 18:29, чтобы пополнить свой вклад на большую сумму денег. Оператор вашего филиала Б-ов В.О. отказал мне в этой операции, потому что по техническим причинам банк не может пополнять счета. Завтра тоже невозможно это сделать. Возможно, это продлится весь месяц. Он объяснил мне, что происходит слияние КРК Банка с банком «Российский Кредит», поэтому все компьютерные системы еще не переустановлены», — писала пользователь форума Наталья Костина.

Как бы то ни было, к отзыву лицензии клиенты КРК отнеслись со здоровым юмором. Под новостью об отзыве завязалась активная переписка вкладчиков канувшего в Лету банка.

«Уже в седьмой раз только в этом году мне придется получать свои деньги от АСВ», — весело сообщает пользователь под ником MSM1. «Хорошо, что я в апреле не пролонгировал (вклад)!!! — пишет на сайте Банки.ру Алексей Витальевич. — Хотя банк год платил (проценты по вкладу) исправно, без проблем получил тело вклада. Только мультиварка, стоящая на кухне, будет напоминать о КРК». «А у меня две мультиварки», — хвалится Алексей Борякин.

При звонке Банки.ру в кол-центр КРК Банка 8 июля выяснилось, что клиенты кредитной организации не могут открывать новые вклады и пополнять существующие. Также оператор кол-центра отметила, что у клиентов нет возможности открывать новые кредиты, а единственная доступная операция для физлиц — обмен валюты. Впрочем, в кол-центре банка «Российский Кредит» Банки.ру «успокоили», сообщив, что существующие клиенты КРК Банка могут пополнять вклады и погашать кредиты в офисах «Российского Кредита», предъявив паспорт и договор.

Пресс-служба кредитной организации опровергла информацию относительно операций с кредитами и дала ряд своих пояснений по поводу ситуации с депозитами. «Атака» пресс-службой КРК редакции Банки.ру пояснениями и уточнениями продолжалась в течение трех дней, вплоть до отзыва лицензии у банка. Представители пресс-службы указывали на ту или иную, по их мнению, неверную формулировку в новости на Банки.ру, которая может ввести клиентов банка в заблуждение. Хотя полученная нами в кол-центре информация в итоге полностью подтвердилась.

Утечка капитала

Согласно отчетности КРК на 1 июня 2014 года, активы банка с начала года снизились на 7,5% — до 10,1 млрд рублей. Капитал банка составляет 1,37 млрд рублей, прибыль за пять месяцев 2014 года — 25,8 млн.

Основным фактором снижения активов банка стал отток средств физических лиц, которые сократились на 12,6% — до 6,3 млрд рублей. В активах отток средств отразился на продаже значительной части портфеля ценных бумаг (акций), а также сокращении розничного и корпоративного кредитных портфелей. Стоит отметить, что отток депозитов физических лиц начался уже с марта 2014 года. Одной из возможных причин может быть постепенный перевод физических лиц на обслуживание в «Российский Кредит».

В активах КРК на кредитный портфель приходится 45%, еще 46% всех активов — размещение в российских банках (преимущественно остатки на ностро-счетах). Кредитный портфель более чем на 80% представлен корпоративными кредитами, просрочка по РСБУ — на уровне 0,5% от общего объема. Отметим, что с начала года банк увеличил объем созданных по портфелю резервов в 4,6 раза, до 352 млн рублей. Также в составе активов выделяется слабооборотный остаток на ностро-счетах в российских банках — около 3 млрд рублей.

Судя по отчетности, последние месяцы банк имел выраженное снижение платежной активности клиентов. Обороты по счетам клиентов внутри месяца — 7—9 млрд рублей, в мае обороты составили всего 1,8 млрд. Выплаты Агентства по страхованию вкладов по КРК Банку могут достигнуть 6,3 млрд рублей и начнутся не позднее 25 июля.

Группа товарищей

Иная финансовая картина складывается у головного банка группы — «Российского Кредита». С начала года его активы выросли на 40,3% и достигли на 1 июня 105 млрд рублей. Капитал увеличился на 16,4% (11,7 млрд рублей на 1 июня). Прибыль за пять месяцев составила 1,95 млрд. В пассивной части баланса точками роста стали депозиты населения (рост на 67,5%, до 22,8 млрд рублей), привлечение от банков (рост на 76%, до 30 млрд), остатки на текущих счетах корпоративных клиентов (плюс 27%, до 28,7 млрд). Важным источником фондирования для БРК стали средства других российских банков. С начала года сумма привлечения выросла почти вдвое, до 30 млрд рублей, или 28,6% пассивов. Основной рост пришелся на лоро-остатки, размещенные в БРК российскими банками. Важнейшим активом БРК является кредитный портфель, который занимает 69% активов-нетто (72,3 млрд рублей). Его рост с начала года составил 51%. Портфель почти полностью представлен кредитами корпоративным заемщикам, доля розницы — менее 3% от общего объема. Как и в случае КРК, просрочка показана на уровне всего 0,6% портфеля.

Третий участник группы — М Банк увеличил активы на 6,5% с начала года (34,1 млрд рублей на 1 июня), прибыль за пять месяцев 2014 года составила 280 млн рублей. Основным источником пассивов банка являются депозиты населения — 18,1 млрд рублей, или 53% пассивов. Основной рост пассивов связан с привлечением средств от банков (в основном — лоро-остатков). В активах 31% размещен в банках (возможно — в аффилированном «Российском Кредите»), еще 53% — кредитный портфель (также почти полностью корпоративный).

Что касается АМБ Банка, его активы на 1 июня составили 31,2 млрд рублей (рост на 10% с начала года), капитал — 2,37 млрд, убыток за пять месяцев 2014 года — 54 млн. Банк интересен тем, что 81% его активов размещен в российских и иностранных банках в виде межбанковских кредитов и ностро-остатков. В числе адресатов с высокой вероятностью присутствует «Российский Кредит». Средства физлиц в пассивах АМБ Банка составляют 20% (6,3 млрд рублей). В число бенефициаров банка Мотылев не входит, но является членом совета директоров.

Травмы, несовместимые с жизнью

Отзыв лицензии у банка, который находится в процессе сделки, — по сути, прецедент для рынка, отмечают опрошенные порталом Банки.ру банкиры. Похожая ситуация была с банками «Аскольд» и «Смоленский». После того, как в «Смоленском» начались проблемы, в ноябре 2013 года руководство финансового института направляло ходатайство в ЦБ о выделении стабилизационного кредита. Не дождавшись решения ЦБ, Смоленский Банк начал распродавать кредитный портфель и в итоге прекратил обслуживать клиентов. 12 декабря Смоленский Банк сообщил о завершении сделки по приобретению 100% голосующих акций банка «Аскольд». Но уже на следующий день регулятор все-таки прибегнул к высшей мере наказания и лишил лицензии «Смоленский». 24 декабря та же участь постигла и сам «Аскольд».

Однако масштаб бизнеса на базе «Российского Кредита», который планировал расшириться новыми банками, существенно больше Смоленского Банка. Таким образом, процесс консолидации — вовсе не гарант того, что банки, участвующие в сделке, останутся неприкосновенными. Как подчеркивает руководитель одного из банков, скорее всего, факты, всплывшие в рамках M&A, могли оказаться доступны регулятору, и именно это стало последней каплей для принятия решения об отзыве лицензии: «Маловероятно, что сделка шла гладко к своему завершению, и тут отозвали лицензию. Скорее всего, покупатель обнаружил «травмы, несовместимые с жизнью» и просто не стал об этом шуметь». Другой причиной, по его словам, могло бы стать решение самого Анатолия Мотылева. «Возможно, покупатель пришел к выводу о нецелесообразности приобретения, а это, по мнению Банка России, и был последний шанс для поглощаемого банка», — говорит банкир.

Другой участник рынка на условиях анонимности пояснил Банки.ру, что обычно регулятор сначала просит банк устранить нарушения и только в случае неисполнения его требований отзывает лицензию. «Я думаю, что без серьезных причин Центробанк не стал бы отзывать у КРК Банка лицензию, причем неважно, был бы он в сделке или нет», — утверждает банкир.

Впрочем, говорить об угрозе сделок M&A в банковском секторе пока не стоит, считают банкиры. «Это решение регулятора в отношении конкретной кредитной организации, которая в данный момент времени, независимо от того, находится она в процессе присоединения или нет, далее не может нормально функционировать как финансовый институт», — подчеркивает старший вице-президент Локо-Банка Ирина Григорьева.

В случае с КРК Банком основное значение имеет не столько факт отзыва лицензии, сколько причины, по которым это произошло, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его словам, слияние в форме присоединения предполагает консолидацию активов и обязательств на балансе присоединяющего банка. Таким образом, у присоединенной кредитной организации отпадает необходимость иметь лицензию, говорит аналитик. «Своевременное выявление неадекватности качества кредитного портфеля скорее позитивно для реализации M&A в банковском секторе, поскольку повышает прозрачность кредитных учреждений», — делает вывод Монастыршин.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Анна БРЫТКОВА, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, Banki.ru

ЦБ суров, но это ЦБ

Ситуацию с отзывом лицензии у банка «Компания Розничного Кредитования» в интервью корреспонденту портала Банки.ру Михаилу Тегину прокомментировал председатель правления банка «Российский Кредит» Петр УШАНОВ.

— Петр Владимирович, что произошло с КРК?

— Как я смотрю на ситуацию с КРК? У нас был очень успешный проект, который мы реализовывали совместно с Агентством по страхованию вкладов, — «Мой Банк. Ипотека». Решение о санации последнего было принято при участии АСВ. Мы взяли на себя обязательства перед физическими лицами и параллельно стали принимать на свой баланс активы «Моего Банка. Ипотеки». Это была очень непростая работа, настоящий вызов для нас. Это было для нас очень серьезной школой.

Власти страны, зная, что АСВ несет ответственность перед вкладчиками при банкротстве кредитной организации, понимают, что надо искать пути внесудебного финансового оздоровления банков. То есть разгрузить Агентство по страхованию вкладов. События последнего времени я так и рассматриваю.

Кроме того, сейчас явно встает вопрос укрупнения коммерческих банков, так как России не нужно их так много. Нужно, чтобы банковская система была оптимальна, прозрачна. Но если проводить такую реформу банковской сферы, коммерческие банки как раз должны активнее работать над слияниями и поглощениями — вот фундаментальная идея. С этой точки зрения, когда встал вопрос о присоединении КРК, суть была схожа с «Моим Банком. Ипотекой»: взять на баланс «Роскреда» обязательства перед физлицами и предприятиями и активы. КРК — один из небольших банков, но со своей историей; и мы запустили процедуру по объединению, но не успели. Юридически это достаточно длительный процесс. Мы рассматриваем несколько таких проектов и надеемся, что они будут более успешными. И конечно, надо было обратить внимание на то, что у финмониторинга были претензии к КРК.

Я с большим уважением отношусь к регулированию и надзору со стороны ЦБ. Очевидно, регулятор видит дальше и анализирует глубже. Поэтому я полагаю, что Центробанк посчитал более целесообразным отозвать у КРК лицензию и за счет АСВ выплатить вкладчикам страховку.

— Почему ЦБ ждал с отзывом лицензии с февраля, когда было объявлено о присоединении КРК к «Российскому Кредиту»? Почему не дали БРК спасти банк?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, даже понимая, как ЦБ осуществляет надзор, — я сам какое-то время работал в Центробанке. Сейчас оказалось, что мы какие-то вещи не учли. Хорошо, будем исправляться. Возможно, по вопросам слияния и поглощения банков нужны дополнительные консультации с ЦБ.

— ЦБ вел переговоры с банком «Российский Кредит» о возможности санирования перед отзывом лицензии у КРК?

— Я являюсь председателем правления «Российского Кредита», мне очень сложно лично участвовать во всех процессах и переговорах, касающихся банка. Поэтому какие-то вопросы решают непосредственно акционеры. В проектах, подобных «Моему Банку. Ипотеке», как раз велика роль акционеров, потому что они берут на себя некие обязательства.

С точки зрения моей операционной работы мне важен рост валюты баланса и других финансовых показателей банка.

— Обычно перед принятием решения о слиянии или поглощении проводится due diligence. Что увидел в КРК «Российский Кредит»?

— Полагаю, что при наличии в банке каких-либо неприемлемых элементов в него бы никто не пошел. Наверное, в наше понимание о прекрасном КРК как-то вписался. Акционеры проводили свою работу, наши сотрудники анализировали состояние и процессы в банке... Здесь очень важно понимание — полон или пуст стакан, в котором воды только 50%.

— То есть вы считаете, что регулятор принял правильное решение, хотя «Российский Кредит» явно недополучит от сделки M&A из-за отзыва лицензии у КРК?

— Недополучить обидно. Мы проделали очень серьезную работу для реализации этой сделки. Но решение ЦБ — это решение ЦБ. Лучше разобраться в нем сейчас, чтобы в следующий раз ситуация не повторилась, а мы росли.

— Нет опасений, что отзыв лицензии у КРК повлияет на репутацию «Российского Кредита»?

— Такой же вопрос нам задавали, когда мы принимали на себя обязательства перед вкладчиками «Моего Банка. Ипотеки». Я тогда сказал, что переходящие к нам на баланс активы и обязательства несущественны по сравнению с нашими показателями. Но санация — это работа с людьми, это работа с чем-то новым, поэтому есть операционные риски. Но это и отличный опыт.

В чем может состоять репутационный риск? Банк «Российский Кредит» хотел, грубо говоря, во внесудебном порядке провести санацию банка КРК. Вроде как акционеры кредитных организаций нашли общий язык. Но не получилось. ЦБ счел, что нам не стоит принимать на себя активы и пассивы КРК. Ну, не надо так не надо.

Наверное, надзор этим и должен заниматься. Ведь если бы все коммерческие банки делали априори правильные шаги, зачем был бы нужен надзор? Рынок характеризуется необходимостью в регулировании с чей-то стороны.

Если говорить о других рисках для «Российского Кредита» — риске ликвидности и кредитном, — я их не вижу.

Надо хорошо разобраться в ситуации на рынке. Если предполагается, что коммерческим банкам не надо заниматься проектами по слиянию и поглощению, мы будем думать над чем-то другим. Расти все равно надо.

Если же, допустим, не надо с каким-то конкретным банком работать в этом направлении, то тоже понятно — будем искать других партнеров.

Хорошо, что ситуация с КРК возникла сейчас, пока мы не успели взять на себя какие-то дополнительные обязательства и не приняли репутационные риски, о которых вы спросили.

— В последнее время БРК демонстрирует рост корпоративного кредитования. Кто ваши основные клиенты?

— Банк «Российский Кредит» всегда занимался крупными и интересными инвестиционными проектами, мы кредитуем различные направления деятельности, сфера наших интересов очень разнообразна — это и фармацевтика, и жилое строительство эконом- и элиткласса, транспортная логистика и авиационные проекты, отельный бизнес и развитие угольной промышленности. У нас очень хорошие и разноплановые специалисты, которые могут заниматься крупными проектами почти в любой области.

— Диверсифицируете бизнес...

— Да, диверсифицируем. Наше участие в разных проектах помогает оптимизировать риски. Поэтому в нашем портфолио есть проекты за пределами Москвы в разных отраслях экономики.

Для всех банков важно найти свою нишу на рынке. Нынешней российской банковской системе всего 25 лет. Она начиналась примерно с нескольких тысяч кредитных организаций, которые были оперативно зарегистрированы Банком России в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики». В этом смысле банковская система РФ в сравнении с западной банковской системой, которая на протяжении столетий своего существования никогда не разрушалась до основания, по сути, как первоклассник, отправленный в университет. Я хочу сказать, что наш банковский сектор развивается очень хорошими темпами, но банковский надзор, непрерывно совершенствуясь, развивается еще быстрее, так как Банк России активно перенимает лучшие международные стандарты по линии Базельского комитета, Комитета по платежным и расчетным системам. И то, что еще вчера в силу использовавшихся технологий надзора не привлекало внимания, сегодня вызывает закономерную реакцию регулятора. Поэтому наш «первоклассник» в своем университете может не всегда получать такие же высокие оценки, как учащиеся из других стран. И, на мой взгляд, этот факт очень важно обязательно учитывать, когда решается вопрос, отчислить его (лишить лицензии) или учить дальше, например с помощью санационных процедур.