Банковский бизнес в России перестает приносить прибыль. В октябре каждый третий банк получил убыток, а в целом по банковской системе потери составили почти 40 млрд руб. Отрицательного результата деятельности банковская система России не показывала с 1999 года.
Вчера Банк России опубликовал отчетность банков по данным оборотной ведомости бухгалтерского учета (форма 101) за октябрь. По расчетам «Ъ», в которых были использованы данные ЦБ (970 банков), а также отчетность, имеющаяся в распоряжении «Ъ», совокупный убыток банковской системы в октябре составил 39,3 млрд руб. По итогам октября прибыльными оказались 683 банка — за октябрь их общий результат составил 29,7 млрд руб. Оставшаяся треть банков (288 организаций) получила убыток, в совокупности составивший 69,0 млрд руб. Эти результаты не учитывают показатели Внешэкономбанка, который является госкорпорацией, действует на основании федерального закона и не имеет банковской лицензии. В октябре его убытки превысили убытки всей банковской системы и составили 46,0 млрд руб.
Среди банков лидером по убыткам в октябре стал Связь-банк — 26,4 млрд руб. Среди основных причин таких результатов стала переоценка ценных бумаг (-4,7 млрд руб.), а также рост просроченной задолженности, которая выросла с 2,5 млрд до 9,3 млрд руб. Рост просрочки Связь-банка привел к необходимости создания новых резервов в размере 5 млрд руб. Напомним, что в октябре санацией Связь-банка занялся новый акционер — ВЭБ.
Дополнили тройку лидеров по убыточности банки с госучастием — ВТБ получил убыток в размере 7 млрд руб., Газпромбанк — 3,4 млрд руб. (см. таблицу). В ВТБ октябрьские убытки поясняли негативной динамикой фондового рынка и, как следствие, переоценкой портфеля ценных бумаг и валютными колебаниями в течение месяца. Представитель Газпромбанка вчера не комментировал результаты октября.
На протяжении последних десяти лет российские банки в совокупности показывали прибыль. Как напоминает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников, в отдельные месяцы 1999 года совокупный убыток банковской системы был обусловлен крупным начислением резервов по выданным ссудам в нескольких крупных проблемных на тот момент банков. В 2008 году, по данным ЦБ, средняя совокупная прибыль помесячно в период с января по август составляла около 44 млрд руб. В сентябре же совокупная прибыль российских банков резко сократилась до 1,3 млрд руб.
«С такими октябрьскими результатами уже понятно, что по итогам 2008 года совокупная прибыль банков будет меньше, чем в предыдущие годы»,— говорит начальник аналитического управления банка «Петрокоммерц» Олег Соломин. По данным ЦБ, в прошлом году прибыль российских банков составила 508 млрд руб., в 2006 году — 371,5 млрд, в 2005-м — 262,1 млрд и в 2004 году — 177,9 млрд руб. Эксперты поясняют отрицательный результат октября стремительным падением российского фондового рынка и, как следствие, переоценкой ценных бумаг, находящихся в банковских портфелях. В сентябре индекс ММВБ потерял 24% (при этом максимальное падение составляло 41%), в октябре снижение индекса составило еще 29%.
Однако, несмотря на то что убытки от операций с ценными бумагами банки уже списали, в ближайшем будущем ситуация с их прибыльностью только усугубится, прогнозируют эксперты. «Реальные проблемы у банков начнутся с ухудшением качества кредитного портфеля, тогда они вынуждены будут резко увеличить резервы по выданным ссудам, что обернется новыми убытками в отчетности»,— поясняет Михаил Матовников. Сейчас совокупный кредитный портфель российских банков составляет 70% всех активов банковской системы страны, а средний уровень резервов — 5%. Учитывая, что средняя рентабельность активов у российских банков сейчас не выше 3,0—3,5%, увеличение резервов даже на 5% для банков станет критическим и говорить об их былых прибылях уже не будет иметь смысла, указывает господин Матовников. «Это особенно актуально для региональных банков, имеющих высокую концентрацию кредитного портфеля, например, по градообразующим предприятиям,— добавляет Олег Соломин.— Без помощи государства такие компании и банки точно не выживут».
До кризиса банки получали комиссионный доход от розничного кредитования, прибыль от вложений в ценные бумаги, от кредитования на межбанковском рынке. «В период кризиса будет усиливаться кредитный риск
|
Место |
Название | Прибыль / убыток (млн
руб.) | |
|---|---|---|---|
| За октябрь
2008 года | За десять
месяцев 2008 года | ||
| Самые прибыльные | |||
| 1 | Сбербанк России | 8851,3 | 143675,6 |
| 2 | Балтийский банк | 3769,6 | 3954,2 |
| 3 | Ситибанк | 2464,6 | 5829,5 |
| 4 | Юникредит банк | 1695,3 | 10829,3 |
| 5 | ВТБ 24 | 1437,9 | 7052,8 |
| 6 | Русфинанс банк | 528,1 | 1491,0 |
| 7 | Мастер-банк | 374,7 | 935,9 |
| 8 | «Северный морской путь» | 349,6 | 464,7 |
| 9 | «Кубань Кредит» | 345,7 | 705,5 |
| 10 | Дрезднер банк | 323,2 | 354,2 |
| Самые убыточные | |||
| 1 | Связь-банк | -26401,0 | -32739,6 |
| 2 | ВТБ | -6974,1 | 9839,9 |
| 3 | Газпромбанк | -3448,4 | 7737,5 |
| 4 | ХКФ банк | -3381,5 | -141,5 |
| 5 | «Союз» | -2055,2 | -1868,0 |
| 6 | Национальный резервный
банк | -1957,8 | 3750,4 |
| 7 | Номос-банк | -1538,8 | 3265,4 |
| 8 | КИТ Финанс
инвестиционный банк | -1334,8 | -1309,8 |
| 9 | «Глобэкс» | -1276,7 | 294,5 |
| 10 | «Уралсиб» | -1180,0 | 4046,3 |
МаксимОСАДЧИЙ, Юлия ЧАЙКИНА, Татьяна АЛЕШКИНА
