Приключения иностранных банков в России

«Дочки» иностранных банков из-за кризиса меняют свои стратегии работы в России. Портал Банки.ру проанализировал финансовые показатели ключевых «дочек» иностранных банков в России и узнал, как они видят свое развитие в обозримом будущем.

Условно растущие организмы

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, по итогам 2014 года «дочки» иностранных банков в России увеличили свои активы примерно на 27,5%. Но аналитики указывают, что цифры весьма условны. Основная причина роста – переоценка валютных активов.

ЮниКредит Банк: прибыль падает. Крупнейшая в России кредитная организация с участием иностранного капитала – ЮниКредит Банк, «дочка» одноименной европейской банковской группы. Кредитная организация занимает десятое место в России в рейтинге Банки.ру по размеру активов. По итогам 2014 года, согласно данным отчетности по РСБУ, банк показал прибыль в размере 8,9 млрд рублей. По итогам 2013 года банк заработал в 2,1 раз больше – 19 млрд. За два первых месяца 2015 года его прибыль составила 3 млрд рублей.

С начала 2014 года по февраль 2015-го включительно активы банка увеличились почти в полтора раза и на начало марта составляли 1,37 трлн рублей, капитал – 135,7 млрд рублей. Основным драйвером роста активов послужило увеличение средств корпоративных (рост на 63%, или на 251 млрд рублей) и частных клиентов (на 60%, или плюс 43 млрд рублей). На текущий момент 62% нетто-активов приходится на кредитный портфель, 82% которого – кредиты юридическим лицам. Примечательно, что за рассматриваемый период банк практически не нарастил кредитный портфель физических лиц – рост всего на 4,6% с начала 2014 года. Но при этом портфель юридических лиц вырос на 79% до 695 млрд рублей. Кредиты юрлицам, выданные в иностранной валюте, превалируют над рублевыми – 67% и 33% соответственно. Этим и объясняется значительный рост кредитного портфеля в результате его переоценки.

Уровень просрочки по кредитному портфелю банка, согласно отчетности по РСБУ, низкий – 2,85% на март 2015 года. Динамика роста просрочки минимальна – на начало 2014 года она составляла 3,2%. Норма резервирования по выданным кредитам стабильна в динамике и на 1 марта 2015 года составляет 5,3%.

Росбанк: рост корпоративного портфеля. Входящий во французскую финансовую группу Societe Generale Росбанк занимает 12-е место в России по размеру активов. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года прибыль банка составила 9,7 млрд рублей, по итогам 2013-го – 6,4 млрд рублей. Но за первые два месяца 2015 года банк зафиксировал убыток в 2,6 млрд рублей.

С начала 2014 года по 1 марта 2015-го активы банка увеличились на 35% – до 996 млрд рублей, капитал на 1 марта составляет 116 млрд рублей. Основным драйвером роста активов послужило увеличение средств корпоративных клиентов (рост на 46%, или на 92 млрд рублей). Средства частных клиентов росли меньше – на 9%, или на 14,4 млрд рублей. Наблюдается и рост оптовых источников фондирования – привлеченные межбанковские кредиты и выпущенные долговые обязательства, в том числе и привлечения от ЦБ.

На текущий момент практически половина – 47% нетто-активов банка – приходится на кредитный портфель. Около половины кредитов выдано юридическим лицам. Кредитный портфель физических лиц с начала 2014 года незначительно сократился – на 1%. Портфель кредитов юрлицам вырос на 14% до 239 млрд рублей. Объем кредитов юрлицам, выданных в валюте, сопоставим с объемом кредитов в рублевом эквиваленте. Кредитный портфель физических лиц практически весь рублевый.

Уровень просрочки по кредитам в Росбанке, согласно отчетности по РСБУ, низкий – 7,7% на март 2015 года. На начало 2014 года просрочка составляла 7,4%. Норма резервирования по выданным кредитам стабильна в динамике и на 1 марта 2015 года составляет 8,7%.

Райффайзенбанк: прибыль не падает. Райффайзенбанк, находящийся на 13-й строчке рейтинга Банки.ру, с начала 2014 года увеличил активы на 28% до 914 млрд рублей. Капитал банка на 1 марта 2015 года составил 122 млрд рублей. Банк нарастил средства физических лиц на 18% до 303 млрд рублей.

По данным самой кредитной организации, чистая прибыль Райффайзенбанка за 2014 год по МСФО составила 7,671 млрд рублей, что почти на треть меньше показателей предыдущего года. В 2013-м чистая прибыль банка составила 20,4 млрд рублей. В то же время, по данным РСБУ, чистая прибыль банка по итогам 2014 года составила 24,8 млрд рублей (за 2013 год – 25 млрд рублей).

«Нордеа»: бурный рост активов. Прошедший 2014 год был прибыльным и для Нордеа Банка (входит в скандинавскую группу Nordea). Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года банк получил прибыль в размере 5,8 млрд рублей. Прибыльными стали и первые два месяца этого года – 1,1 млрд рублей.

Активы банка с начала 2014 года увеличились на 45,5% и на 1 марта 2015 года составили 404,7 млрд рублей, капитал – 40,2 млрд рублей. Активы выросли за счет увеличения оптовых источников фондирования, привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, которые полностью компенсировали отток части средств юрлиц (минус 35,2 млрд рублей). В активной части привлеченные средства были направлены главным образом на увеличение корпоративного кредитного портфеля (плюс 113 млрд рублей) и, в меньшей степени, розничного (рост на 2,4 млрд рублей). «Нордеа» также значительно нарастил вложения в высоколиквидные активы – с 5,5 млрд до 52,7 млрд рублей (на 47,2 млрд), сократив при этом объемы поставляемой ликвидности на рынок МБК и вложения в ценные бумаги (минус 4,4 млрд рублей).

На начало марта основным источником фондирования банка являются привлеченные межбанковские кредиты – 75,82% нетто-пассивов, собственный капитал занимает 10%, средства юрлиц – 10,5%. В составе активов 78% приходится на кредитный портфель, более 92% которого составляют кредиты, выданные юрлицам. На розницу приходится около 8%. Просрочка по портфелю традиционно находится на низком уровне – менее 1%. Уровень резервирования стабильно не превышает 2%.

Ситибанк: привлечение частных клиентов. Ситибанк, стопроцентная «дочка» американской Citigroup, увеличил активы с начала 2014 года по февраль 2015-го включительно на 5%, до 388 млрд рублей. В основном это произошло за счет средств частных клиентов (на 35%, или плюс 25 млрд рублей). Средства предприятий и организаций практически не приросли. Банк существенно, на 45%, сократил привлеченные МБК – с 44 млрд до 24 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, чистая прибыль банка по итогам 2014 года сократилась на 12% до 7,4 млрд рублей. Капитал банка на 1 марта 2015 года составляет 51 млрд рублей.

ХКФ: кредитный портфель сокращается. Нетто-активы Хоум Кредит Банка («дочка» чешской Home Credit Group), занимающего 26-е место по размеру активов, с января 2014 года сократились на 6,5%, или на 23,8 млрд рублей, составив на начало марта 343 млрд рублей. Капитал банка составляет 60,4 млрд рублей. Уменьшение активов связано с оттоком средств физлиц, которые сократились на 13,7 млрд рублей, а также с погашением выпущенных облигаций и векселей в требуемом объеме (минус 8 млрд рублей). Снижение банк компенсировал привлечением средств на рынке МБК (рост на 14,6 млрд рублей) и привлечением средств юрлиц срочностью до 90 дней (плюс 4,5 млрд рублей).

За прошедший 2014 год и два месяца 2015-го банк существенно сократил кредитный портфель – с 307,5 млрд до 240,8 млрд рублей (на 66,7 млрд, или на 22%), а также снизил объем вложений в высоколиквидные активы (на 12,7 млрд, или 50,2%), которые, по всей видимости, были замещены вложением в банковские облигации и корпоративные облигации зарубежных эмитентов (рост на 13,5 млрд).

На текущий момент 70% нетто-активов приходится на кредитный портфель, около 93% которого составляют кредиты физическим лицам, доля корпоративного портфеля минимальна. За рассмотренный период произошло небольшое изменение в структуре кредитного портфеля. Банк значительно сократил кредитный портфель физических лиц на 73 млрд рублей (минус 25%), нарастив при этом кредитование юрлиц (на 6,4 млрд, или 58%). Просрочка по портфелю составляет 14,7% (на начало 2014 года – 13,5%), уровень резервирования средний – 15,2%.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года банк получил прибыль в размере 565,9 млн рублей. За январь и февраль 2015 года ХКФ зафиксировал убыток в 4,2 млрд рублей.

ОТП Банк: межбанковское привлечение. Активы ОТП Банка (44-е место по активам в России) за период с начала 2014 года по февраль 2015-го включительно увеличились на 17,39%, или на 30 млрд рублей, составив на начало марта 2015 года 202,6 млрд рублей, капитал – 30,1 млрд рублей.

Основной точкой роста в пассивах стало межбанковское привлечение, увеличившееся за период в 2,8 раза, или на 17 млрд рублей. За счет активного привлечения среднесрочных средств в депозиты и вклады рос также объем средств населения во вкладах: плюс 11,78%, или 6,6 млрд рублей. Собственные средства увеличились на 3,6 млрд рублей.

Приток вышеуказанных средств позволил осуществить погашение выпущенных облигаций и векселей в требуемом объеме и компенсировать снижение средств предприятий и организаций, которые сократились на 5,3 млрд рублей. В активах банк увеличил вложения в ценные бумаги (рост на 4,3 млрд), в кредитный портфель (на 3,6 млрд), но самое существенное увеличение показывает статья «прочих активов» (прибавка на 25 млрд рублей), счет 52601 «Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод» (предположительно валютный своп).

На текущий момент 66% нетто-активов приходится на кредитный портфель, 94% которого составляют кредиты физическим лицам. При этом кредитный портфель как физических, так и юридических лиц за рассмотренный период показывал умеренный рост, кредиты физлицам увеличились на 1,4 млрд, юридическим лицам – на 2,1 млрд рублей. Просрочка по портфелю составила 13,8% (на начало 2014 года – 12,8%), уровень резервирования по портфелю высокий, растет в динамике и на начало марта составляет 28,4%. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года банк получил прибыль в размере 1,04 млрд рублей (по итогам 2013 года – 2,8 млрд рублей).

Сократить присутствие…

Иностранные банки активно работают над оптимизацией расходов, а некоторые игроки уже объявили о сокращении своего присутствия в России. Первой «ласточкой» стало сообщение Райффайзенбанка от 25 марта этого года. Как заявили в кредитной организации, в целях повышения операционной эффективности бизнеса в России банк прекращает выдавать автокредиты и закрывает отделения в малоперспективных для него городах. До 30 октября 2015 года банк закроет отделения в 15 российских городах.

На днях стало известно о сворачивании в России бизнеса Bank of Cyprus. В банке подчеркнули, что его потери из-за сворачивания операций за рубежом в прошлом году достигли 303 млн евро, из них подавляющая часть – 299 млн евро – приходится на российские операции. По данным СМИ, Bank of Cyprus рассматривает продажу российской «дочки» Юниаструм Банка.

Региональную сеть в России может сократить и Nordea. «В качестве одной из мер по увеличению эффективности бизнеса в кризисный период мы рассматриваем оптимизацию филиальный сети банка. Сейчас мы разрабатываем детальный план», – прокомментировали в Нордеа Банке, добавив, что, согласно информационной политике группы Nordea, банк не может озвучивать подобные планы.

Комментируя планы на 2015 год, глава Росбанка Дмитрий Олюнин заявлял, что банк сократит численность персонала на 10–15% в дополнение к сокращениям на 8,5%, которые были проведены в прошлом году. Также рассматривается возможность сокращения присутствия в ряде городов с числом жителей менее 20 тыс. человек.

В рамках новой стратегии Росбанка, по словам Олюнина, продолжится работа над повышением коммерческой эффективности сети. «Сеть банка станет более доступной и комфортной для клиентов и в то же время прозрачной в управлении», – подчеркивает глава Росбанка. В текущем году банк намерен сократить и количество офисов до 500 (на середину 2014 года их насчитывалось 620). «Однако не вся оптимизация связана с ранее заявленными планами, частично она вызвана и текущими кризисными явлениями, в результате которых розничное кредитование значительно сжимается и встает вопрос о снижении затрат», – поясняет Дмитрий Олюнин. По его словам, Росбанк намерен продолжить оптимизацию розничной сети.

Директор департамента розничных продаж ЮниКредит Банка Иван Матвеев напомнил, что активная работа в рамках оптимизации розничной сети ведется с начала 2014 года. Эта работа направлена на повышение эффективности отделений. В прошлом году кредитная организация закрыла десять неэффективных дополнительных офисов и открыла восемь в разных городах России, выйдя на новые и перспективные для банка микрорынки.

Член совета директоров Ситибанка, руководитель бизнеса по работе с частными клиентами Citi в России Михаил Бернер отмечает, что Россия остается важным бизнесом для Citi и для его глобальных клиентов, работающих на локальном рынке. «Наша бизнес-модель в России доказала свою силу и устойчивость. Она основана на разнообразии бизнес-направлений и широкой продуктовой линейке, которые дополняют друг друга», – комментирует Бернер. По его словам, на текущий момент банк не планирует существенно менять географию присутствия.

ОТП Банк сообщил, что сохранит присутствие во всех регионах, где был представлен ранее, но отметил, что по количеству закрываемых/открываемых офисов «пока планы не до конца финализированы».

… но сохранить бизнес

Опрошенные Банки.ру представители «дочек» иностранных банков в России признаются, что в текущей ситуации сложно давать прогнозы. «Мы не рассчитываем на существенный рост портфеля. Наша текущая задача – повысить эффективность того бизнеса, что у нас уже есть», – комментируют планы в ОТП Банке, добавляя, что продолжится «работа над качеством портфеля».

В Нордеа Банке намерены полностью сосредоточиться на продуктах и услугах для ключевого клиентского сегмента банка – крупного корпоративного бизнеса, а также скандинавских и международных компаний, работающих в России. «В частности, мы продолжим развивать существующие, а также планируем запустить ряд новых некредитных продуктов и услуг», – говорят в банке.

Российский банковский рынок, некогда отличавшийся высокими темпами роста, исторически привлекал зарубежные банки, которые, пользуясь поддержкой материнских структур с доступом к дешевому иностранному капиталу, достаточно агрессивно занимали заметные позиции на российском рынке, отмечают аналитики. «Тем не менее сложившаяся ситуация, вероятно, изменит степень участия иностранных кредитных организаций в банковской системе РФ», – считает аналитик рейтингового агентства RusRating Евгений Славнов.

Он приводит параллели с массовым уходом иностранных банков из России в 2011 году, когда полностью или частично свернули бизнес HSBC, Barclays, BNP Paribas, Rabobank и другие. В то время уязвимое состояние европейской банковской системы после кризиса 2008 года на фоне сложностей по привлечению дополнительного капитала вынудило европейские банки сокращать свои балансы.

Текущая ситуация, по мнению аналитиков, осложняется двумя значительными факторами: замедлением российской экономики и санкциями, введенными против России. Значительная девальвация национальной валюты и ускорившаяся инфляция привели к сокращению реальных доходов населения и, как следствие, падению платежеспособного спроса. Это приводит к замедлению темпов роста, увеличению рисков, в результате сокращается доходность российских «дочек» иностранных кредитных организаций. Санкции против России создают определенные политические риски для «дочек» иностранных банков, которые в случае дальнейшей эскалации ситуации могут остаться без доступа к материнскому финансированию. «Тем не менее я сомневаюсь, что это будут банки с крупным бизнесом в России – подобные организации, обладающие заметной рыночной долей, вложили слишком много ресурсов в строительство бизнеса в России, чтобы так просто от него отказываться», – рассуждает Славнов.

Впрочем, эксперты указывают, что оптимизируют свою операционную деятельность практически все кредитные организации, а не только игроки с иностранным капиталом, поскольку 2015 год вряд ли можно назвать годом роста и прибыли для банков. «В данном случае «дочки» иностранных банков работают как российские юридические лица, у них абсолютно та же позиция, что и у российских банков. Так же ведут работу над сокращением штата, сокращением региональной сети, корректируют свою стратегии в сторону комиссионных доходов, рассчетно-кассового обслуживания», – говорит директор департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили. По мнению Сисошвили, в этот кризис из банковских работников больше всего пострадали розничный фронт-офис и международники, банки меняют направления их деятельности и сокращают.

Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко считает, что ключевой тренд 2015 года – повышение требований к заемщикам, а также переориентация на получение комиссионного дохода, поскольку этот сегмент бизнеса является для банков наименее рискованным. Оправданным выглядит и интерес к инвестициям в технологическую составляющую, работу по повышению лояльности клиентов и предложению им различных пакетных решений в рамках наиболее устойчивых сегментов рынка, таких как ипотека, private banking. Именно эти направления станут ключевыми как для иностранных «дочек», так и для российских банков в России.

Анна БРЫТКОВА, Сабина ХАСАНОВА, Banki.ru