Народный дефолт

Национальное бюро кредитных историй 13 мая сообщило о рекордном росте просрочки по розничным кредитам за I квартал 2015 года. Несмотря на ужесточение банками требований к заемщикам, наибольший рост просрочки приходится на необеспеченное кредитование. Эксперты опасаются массовых дефолтов заемщиков необеспеченных кредитов в случае сохранения темпов прироста кредитной нагрузки.

«Математический эффект»

В I квартале 2015 года зафиксирован рекордный рост просроченной задолженности в розничном кредитовании, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Такие результаты показывает так называемый коэффициент просроченной потребительской задолженности – отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов. Этот показатель рассчитывается НБКИ на основе информации от 3 тыс. кредиторов, которые предоставляют данные в бюро.

На 1 апреля 2015 года коэффициент просроченной задолженности составил 6,5%, увеличившись за квартал на 0,9 процентного пункта. Как подчеркивает НБКИ, это рекордное увеличение, зафиксированное бюро с начала наблюдения за просроченной задолженностью в 2010 году. При этом за год просроченная задолженность выросла почти на треть, также показав рекордный уровень.

Наибольший рост просрочки по потребкредитам – на 1,4 п. п. – приходится на сегмент кредитов на покупку потребительских товаров, говорится в обзоре НБКИ. Коэффициент в этом сегменте достиг 8,6%. На втором месте – кредитные карты, по которым динамика просрочки составила 0,8 п. п., коэффициент увеличился с 5,6% до 6,4%. Ситуация в залоговом кредитовании лучше. По автокредитам коэффициент за квартал вырос всего лишь на 0,1 п. п., до 3,7%. По ипотечным кредитам – на 0,5 п. п., до 3%. Правда, по данным НБКИ, доля просрочки по ипотечным кредитам за последние три года выросла впервые.

В НБКИ выделяют два главных фактора, влияющих на снижение качества кредитного портфеля. Первый – так называемый математический эффект: доля просроченных кредитов растет в первую очередь на фоне снижения темпов прироста новых кредитов. «Доля просроченной задолженности в портфеле увеличивалась по причине амортизации «хороших» кредитов, выданных в 2011–2013 годах, в то время как «плохие» кредиты в портфелях банков продолжали оставаться. Добавим к этому, что уже в 2013-м и особенно в 2014 году были отмечены отрицательные темпы прироста кредитного портфеля по всем типам продуктов, кроме ипотеки, при улучшении качества вновь выдаваемых кредитов», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин указывает, что необеспеченный сектор розничного кредитования всегда отличался нестабильным платежным поведением заемщиков. Требования к заемщику невысокие, суммы небольшие, просрочка в данном сегменте традиционно всегда была больше 6%. «В 2013–2014 годах мы наблюдали бум кредитных карт, когда многие кредитные организации стали выдавать кредитную карту как бонусный продукт к «потребу» или автокредиту и даже ипотеке, что увеличило кредитную нагрузку закредитованного заемщика», – говорит Лагуткин. Однако с августа 2014 года темпы розничного кредитования стали замедляться и сегодня практически замерли.

Второй фактор, по словам Алексея Волкова, – падение реальных доходов населения, которое затрудняет надлежащее исполнение заемщиками своих обязательств по кредитным договорам. В 2015 году доходы населения по факту сокращаются, причем значительную их долю «съедает» инфляция, считает эксперт.

Крупные долги некрупным банкам

По данным центра экономических исследований университета «Синергия», существенный рост доли просрочки в кредитном портфеле характерен больше для некрупных игроков. С 1 января по 1 апреля 2015 года доля просроченной задолженности выросла у 477 банков из 770 рассматриваемых ЦЭИ. Как сообщает пресс-служба «Синергии», прирост в 5% зафиксирован у 42 банков, среди которых только два из топ-30: «Русский Стандарт» и Банк Москвы.

Рост доли просрочки в кредитном портфеле более чем на 15% продемонстрировали только семь кредитных организаций. «Стоит отметить, что среди них есть крупный банк – Национальный Банк «Траст», санируемый на данный момент ФК «Открытие», остальные же банки относятся к некрупным кредитным организациям», – рассказали в «Синергии». Самый серьезный рост доли просрочки – более 40% – по данным «Синергии», у Межрегионбанка, Инвестиционного Республиканского Банка и банка «Капитал».

Впрочем, проблема с просроченной задолженностью в той или иной степени касается каждого банка. «В первом квартале 2015 года в ВТБ 24, как и по банковской системе в целом, наблюдался прирост просрочки по необеспеченным кредитам», – отмечает вице-президент, директор департамента проблемных активов ВТБ 24 Александр Пахомов. По его словам, это связано с общим ухудшением экономической ситуации – об этом, в частности, свидетельствует увеличение доли клиентов, которые объясняют свои неплатежи проблемами с работой. Другая причина, по словам Пахомова, – это минимизация продаж банком портфелей, отработанных собственными службами взыскания. В ВТБ 24 ожидают, что просрочка продолжит расти. Однако с учетом ужесточения подходов к выдачам, которые провел банк в предыдущие периоды, темпы прироста должны снизиться.

Готовимся к худшему

Большинство крупных банков и микрофинансовых организаций начало подготовку к возможному росту доли просрочки еще в 2013–2014 годах. «Банки перестали вести высокорискованную кредитную политику и сегодня ведут борьбу за качественного и незакредитованного клиента», – говорит Олег Лагуткин. По его мнению, сегмент заемщиков, предпочитающих «кредиты на чайник» и небольшие займы, перекочевал в микрофинансовые организации, которые во многом специализируются на таких займах.

«В связи с корректировкой политики выдачи кредитов, которая произошла еще в прошлом году, формируемый кредитный портфель становится все качественнее», – комментирует начальник управления рисков по работе с дочерними банками Бинбанка Александр Исаев, подчеркивая, что существенного ухудшения показателей в I квартале 2015 года банк не наблюдает. «Мы продолжим развивать потребительское кредитование, в том числе – выдавать необеспеченные кредиты. Кроме того, более серьезный акцент делается на выдачу кредитных карт», – отмечает Исаев.

В «Хоум Кредите» напомнили, что банк одним из первых на рынке потребительского кредитования еще в 2013 году начал принимать меры, направленные на повышение качества кредитного портфеля. Банк активизировал сотрудничество с бюро кредитных историй и ужесточил подход к оценке заемщиков. К тому же кредитная организация работает над повышением эффективности взыскания и предлагает клиентам возможности для «реабилитации своего кредитного положения». В частности, ведется работа по оптимизации внутренних процессов взыскания. Клиентам, попавшим в затруднительную финансовую ситуацию, банк предлагает снижение ежемесячного платежа при одновременном увеличении срока кредитования, а также возможность отсрочки платежей.

Как отметил директор по управлению рисками Хоум Кредит Банка Якуб Кудрна, по данным РСБУ, в I квартале объем просроченных кредитов в кредитном портфеле сократился на 13,1%. В прошлом году, по данным РСБУ, за аналогичный период объем просрочки сократился на 1,9%. «Мы надеемся, что при отсутствии серьезных экономических потрясений уровень просроченной задолженности в нашем банке будет снижаться и дальше», – говорит Кудрна.

Просрочка вырастет

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, падением доходов населения рост доли просрочки в кредитных портфелях банков в текущем году продолжится, прогнозируют аналитики.

«В ближайшее время, к сожалению, ждать улучшения ситуации с ростом рынка кредитования в целом и с просроченной задолженностью в частности не приходится», – полагает президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. По прогнозам компании, в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет не более чем на 5–10%, причем большая часть этого роста придется на банки с госучастием.

Докучаева считает, что текущий уровень долговой нагрузки как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%. Доля этого платежа в размере 35–36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. По итогам 2015 года «Секвойя» прогнозирует рост просроченной задолженности на 45–50%.

«Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам», – высказывает опасения президент «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Как указывает директор по розничным рискам Промсвязьбанка Евгений Иванов, рост просрочки по кредитам всегда приводит к пропорциональному росту резервов и падению чистой прибыли банков. «Существенное падение доходов банков может потребовать привлечения дополнительного капитала. В свою очередь, с этим могут возникнуть трудности в связи со сжатием фондовых рынков», – заявляет он.

Впрочем, по мнению Иванова, пик негативного влияния кризисных явлений в российской экономике будет пройден к осени 2015 года. В IV квартале аналитики ожидают разворота трендов и слабого улучшения основных показателей. «Конкретные значения будут сильно зависеть от внешних факторов – стоимости и доступности фондирования для банков, фактически располагаемых доходов населения, курса национальной валюты», – рассуждает Иванов.

По словам аналитика компании «Альпари» Анны Кокоревой, замедления темпов роста просрочки можно будет ожидать к концу 2015 года, а перелома тренда – не раньше чем в 2016-м. Ситуация с просрочкой на рынке микрофинансовых организаций несколько лучше, считают участники рынка. У МФО в целом просроченная задолженность свыше 90 дней (NPL 90+) по кредитному портфелю в 2014 году зафиксировалась в диапазоне 30–32%, отмечает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Правда, указывает он, просроченная задолженность в MoneyMan составила 14%. «Считается, что NPL 90+ для микрофинансовой бизнес-модели не должен превышать 35%», – комментирует Батин.

Прогноз на данный момент неутешительный, говорит специалист ЦЭИ университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов: «Просрочка будет расти, так как на данный момент в течение продолжительного промежутка времени наблюдается ее постепенное увеличение». На 1 апреля 2015 года просрочка по совокупному портфелю розничного и корпоративного кредитования банковского сектора составила 5,54%. За аналогичный период прошлого года просрочка составляла 4,41%, а на 1 февраля 2015-го была на уровне 4,99%.

«Вместе с тем, если в дальнейшем падение уровня доходов граждан прекратится или существенно замедлится, снизятся темпы инфляции, а учетная ставка будет на достаточно комфортном уровне, то ситуация на кредитном рынке придет в равновесие и будет развиваться стабильно и прогнозируемо», – резюмирует Алексей Волков.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru