«Ренессанс Кредит» предлагает заемщикам досрочное освобождение

Банк «Ренессанс Кредит» предлагает своим заемщикам досрочно погасить кредиты. На привлеченные таким образом средства банк намерен выкупить собственные облигации, чтобы сократить долговую нагрузку. Эксперты называют действия банка «жестом отчаяния», указывая, что банк уже полгода не выдает новых кредитов, а продать банк или найти альтернативные источники погашения долгов собственникам не удалось.

О том, что банк «Ренессанс Кредит» просит своих заемщиков досрочно погасить выданные кредиты, «Ъ» рассказал председатель правления банка Алексей Левченко. «Мы хотим акселерировать погашения по портфелю, поскольку у нас есть много вариантов по более выгодному инвестированию этих средств,— пояснил господин Левченко.— В частности, мы планируем использовать их для выкупа собственных долговых обязательств».

Банк «Ренессанс Капитал» входит в «Ренессанс Групп» и работает под брендом «Ренессанс Кредит». Создан в 2004 году, наряду с банком «Русский стандарт» и ХКФ-банком входит в тройку лидеров экспресс-кредитования. По данным международной отчетности за первое полугодие прошлого года, активы банка составляли 60,4 млрд руб., кредитный портфель — 52,8 млрд руб.

Первые проблемы у банка «Ренессанс Кредит» появились в сентябре: он ограничил выдачу кредитов и ввел ограничения на трансакции по кредитным картам. Затем банк стал испытывать сложности с исполнением своих обязательств, в том числе и перед зарубежными контрагентами. Банк пытался договориться о продаже бизнеса с крупными инвесторами (в частности, с ВТБ о продаже 38% акций), однако сделки не последовало. В октябре «Ренессанс Кредит» объявил об остановке кредитования до наступления благоприятной рыночной ситуации. Эксперты утверждали, что банк будет аккумулировать ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами. В итоге к началу февраля этого года кредитный портфель банка сократился более чем на 4% до 50,5 млрд руб. Объем просроченной задолженности за январь вырос на 7,5%, а его доля в кредитном портфеле на 1 февраля составляла 17,6%.

Ряд клиентов «Ренессанс Кредита» уже получили SMS с предложением о досрочном погашении кредита. На «горячей линии» «Ренессанс Кредита» заемщикам объясняют, что «в связи с финансовым кризисом» ставка по кредитам может быть повышена на основании условий договора. «Решение о повышении ставки пока не принято, но обсуждается»,— подтвердил Алексей Левченко, отказавшись уточнять, до какого уровня могут быть подняты ставки. Сейчас декларируемые ставки по кредитным картам — 24% годовых на приобретение товаров и 36% годовых при снятии наличных, по нецелевым кредитам наличными от 12% годовых. По подсчетам аналитиков, эффективная ставка по кредитному портфелю банка — 37%.

«Предлагать заемщикам досрочно погасить кредиты — крайняя мера для любого банка, свидетельствующая о его сложном положении, поскольку таким образом он сокращает объем качественных активов»,— отмечает первый зампред правления Русского банка развития Игорь Дуда. Ранее с предложением досрочно погасить кредиты к заемщикам обращался Росевробанк. В кредитных договорах большинства банков предусмотрена возможность банка в одностороннем порядке менять ставку по кредиту.

Для выхода на рынок «Ренессанс Кредит» использовал агрессивную модель, увеличивая кредитный портфель в основном за счет заимствований на долговых рынках. «Кредитование населения было для «Ренессанс Кредита» основным видом бизнеса, и банк изначально ориентировался на привлечение финансирования не за счет депозитов клиентов, а за счет зарубежных займов и выпусков облигаций», — указывает первый вице-президент Пробизнесбанка Эльдар Бикмаев.

Выкупая свои долговые обязательства, «Ренессанс Кредит» пытается снизить риски досрочного предъявления требований со стороны инвесторов. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится семь облигаций «Ренессанс Кредита»: рублевые долговые бумаги на сумму 10 млрд руб. и еврооблигации на $320 млн. В декабре «Ренессанс Кредит» выкупил собственные еврооблигации с погашением в марте 2010 года на сумму $75,7 млн по цене 49% от номинала.

Пользуясь тем, что рыночные котировки облигаций существенно снизились из-за кризиса, банки стали активно выкупать свои долговые обязательства. Выкуп собственных долговых бумаг проводил УРСА банк, ВТБ, банк «Санкт-Петербург». «Сейчас долги всех эмитентов подешевели, поэтому банк выкупает их фактически с дисконтом, сокращая свою долговую нагрузку»,— поясняет аналитик Номос-банка Елена Федоткова. В минувшую пятницу облигации «Ренессанс Кредита» с погашением в марте 2010 года торговались на уровне 60% от номинала. По мнению Эльдара Бикмаева, средняя доходность по рублевому кредитному портфелю может составлять 30—35% годовых, однако девальвация рубля и наличие валютных обязательств существенно сокращает прибыль, поэтому банку выгодно быстрее гасить облигации.

Ни один из банков пока не предлагал своим заемщикам досрочно погасить кредиты, чтобы направить эти средства на выкуп долговых обязательств, напоминает поясняет старший аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко.

Эксперты сомневаются, что «Ренессанс Кредит» сможет в значительной степени реализовать требования о досрочном погашении кредитов. «Для того чтобы заемщики погасили долг досрочно, ставки должны быть радикально подняты, но банку придется это обосновать»,— считает партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов.

Другие крупные розничные банки заявили «Ъ», что не используют подобных способов привлечения средств. «Мы не предлагаем нашим заемщикам досрочно погашать кредиты, поскольку в этом нет необходимости»,— сообщил «Ъ» зампред правления ХКФ-банка Михаил Гасяк. В информцентре «Русского стандарта» сообщили, что не делали клиентам предложений о досрочном погашении долгов.

Елена ПАШУТИНСКАЯ, Александр МАЗУНИН

В ТЕМУ

Банки укорачивают экспресс-кредиты

Кризис изменяет подход к розничному кредитованию

Из-за ограниченного доступа к финансированию банки намерены изменить приоритеты в ведении розничного бизнеса — кредиты будут более короткими и дорогими. Изменение подхода уже проявляется в секторе экспресс-кредитования в торговых сетях. Смена лидеров в этом секторе неизбежна, прогнозируют эксперты.

ОТП-банк выиграл тендер по предоставлению кредитов на покупку техники в магазинах торговой сети «Техносила», сообщил банк в конце прошлой недели. До сих пор его экспресс-кредиты предоставлялись только в региональных торговых сетях. По словам директора дирекции розничных продаж ОТП-банка Елены Бушняковой, работа с торговой сетью, входящей в тройку лидеров, стала возможна после ухода или сокращения присутствия в этом секторе других банков. Теперь ОТП-банк надеется существенно увеличить долю экспресс-кредитов в своем розничном портфеле и увеличить долю на рынке. Сейчас кредиты физическим лицам в его общем кредитном портфеле составляют более 70% (более 40 млрд руб.).

До кризиса на рынке экспресс-кредитования (pos-кредитования) тройку лидеров составляли банки «Русский стандарт», ХКФ Банк и банк «Ренессанс Капитал» (работает под брендом «Ренессанс Кредит»). Кредитование в точках продаж традиционно занимало значительную долю в их кредитных портфелях. Об этом свидетельствуют данные отчетности банков по МСФО. В первом полугодии 2008 года у ХКФ Банка доля pos-кредитов составляла 46,3%, «Ренессанс Кредита» — 42,7%, «Русского стандарта» — 23,1%. Более свежие данные банками пока не раскрываются. По данным ЦБ, в 2008 году физическим лицам было выдано кредитов на сумму 4017,2 млрд руб.

По словам участников рынка, в последние месяцы прошлого года объемы экспресс-кредитования резко сократились. Например, в той же «Техносиле» доля продаж в кредит от общего объема продаж снизилась с 25—30 до 10%. Представители торговых сетей признают, что заинтересованы сохранить сотрудничество с банкирами и ради этого готовы на пересмотр условий присутствия банков в торговых сетях. По словам директора Prosperity Capital Management Алексея Кривошапко, в текущей ситуации сети максимально заинтересованы в сохранении доли кредитных продаж. «Понятно, что из-за кризиса объем продаж в сетях снижается, а предлагаемые банками кредиты стимулируют спрос,— отмечает вице-президент по стратегии компании «Техносила» Леонид Тюкавкин.— Поэтому ритейлеры заинтересованы в том, чтобы вместо выбывающих банков их место занимали другие». В ОТП-банке вчера не стали обнародовать структуру финансовых взаимоотношений с «Техносилой», в том числе наличие и размер комиссии.

Переход новых игроков в самые крупные торговые сети может привести к смене лидеров экспресс-кредитования, констатируют банкиры. Передел рынка стал возможен после того, как осенью прошлого года один из его лидеров — банк «Ренессанс Капитал» — заморозил выдачу займов. Леонид Тюкавкин подтвердил, что кредиты «Ренессанс Капитала» покупателям «Техносилы» больше недоступны. И несмотря на то что другие банки, входящие в число лидеров, продолжают сотрудничество с торговыми сетями, ряд игроков сейчас более активно наращивают продажу экспресс-кредитов. Так, в тендере «Техносилы» участвовали также Альфа-банк и банк «БПН Париба» с торговой маркой Cetelem. Представители этих банков вчера отметили, что используют кризис для усиления рыночных позиций. Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Алексей Марей заявил «Ъ», что банк будет увеличивать долю коротких кредитов в своем портфеле. По словам руководителя направления маркетинговых коммуникаций «БНП Париба» Анны Георгиевой, стратегия работы банка с торговыми сетями не претерпела в связи с кризисом никаких изменений. «Мы продолжаем работать над увеличением доли в этом секторе розничного кредитования»,— отметила она. Представители «Русского стандарта» и ХКФ Банка не стали комментировать намерения конкурентов, отметив лишь, что продолжают сотрудничество с торговыми сетями и намерены удерживать свои позиции в этом сегменте рынка.

Банки делают акцент на короткие кредиты из-за сокращения сроков привлекаемых денег, говорит председатель правления Русского международного банка Роман Воробьев. Экспресс-кредиты традиционно считаются самыми дорогими для заемщиков и самыми доходными для банков, которые назначают повышенные проценты для минимизации рисков невозвратов.

Юлия ЧАЙКИНА, Ирина ПАРФЕНТЬЕВА