Вверх дном: банки первыми выходят из кризиса?

Прибыль российских банков по итогам 2016 года может составить до 1 трлн рублей, заявил самый известный исследователь дна российской экономики министр экономического развития Алексей Улюкаев. Некоторые банки сообщают о возвращении кредитования клиентов «с улицы» и увеличении штатов. Банки.ру разбирался, действительно ли банковская система поднимается со дна кризиса.

Признаки восстановления

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что российские банки могут заработать по итогам 2016 года 0,5—1 трлн рублей. «Существенно снизилась инфляция, улучшается ситуация в области банковской деятельности. В этом году снова банки покажут серьезную прибыль, между 0,5 и 1 триллионом рублей будет, по нашим прогнозам, эта прибыль», — заявил Улюкаев.

ЦБ прогнозировал прибыль банковской системы РФ по итогам 2016 года на уровне 500 млрд рублей. Правда, первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский в конце мая не исключил, что регулятор может повысить прогноз.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2016 года прибыль российских банков выросла в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 360 млрд рублей. Для сравнения: в 2015 году российские банки заработали всего 192 млрд рублей, почти в три раза меньше, чем в 2014-м.

Дно на рынке потребкредитования пройдено, заявил журналистам председатель правления Хоум Кредит Банка Юрий Андресов. Банк возобновил кредитование клиентов «с улицы», которое было приостановлено еще в 2013 году. Речь идет о кредитах наличными, уточнил заместитель председателя правления банка Артем Алешкин. Пока услугой могут воспользоваться клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга. Клиенты из других регионов могут получить кредит онлайн.

По словам Юрия Андресова, с 2013 года кредитная нагрузка населения значительно сократилась, кредитная организация серьезно поменяла риск-модель. «С 2013 года банки активно занимались тем, что совершенствовали риск-модели и улучшали качество отбора селекции клиента. Все, что можно было на сегодняшний день сделать, было сделано», — подчеркнул Андресов.

Как отметил Артем Алешкин, уровень одобрения клиентам «с улицы» по итогам года составит 15% от общего числа заявок. Объем выданных кредитов наличными данной категории клиентов будет не более 2—3 млрд рублей.

Объем рынка POS-кредитов в 2016 году достигнет 300 млрд рублей, считает заместитель председателя правления «Хоум Кредита» Александр Антоненко. Для выполнения бизнес-планов кредитная организация, в частности, расширяет штат сотрудников фронт-офисов, добавляет он. Набор сотрудников носит, как правило, сезонный характер — по словам Андресова, на второе полугодие приходится 60% продаж. Но в этом году сотрудников может быть принято больше, чем в прошлом.

С улицы не уходили

Большинство опрошенных Банки.ру представителей банков не считают возвращение «Хоум Кредита» к практике выдачи кредитов клиентам «с улицы» признаком выхода системы из кризиса. Они заявляют, что не прекращали продавать розничные кредитные продукты клиентам «с улицы». Так ответили в Сбербанке, ВТБ, ВТБ 24, Бинбанке, Росбанке, Райффайзенбанке, Московском Кредитном Бнке, Почта Банке, «Ренессанс Кредите», «Русском Стандарте», Восточном Экспресс Банке, Тинькофф Банке, УБРиР.

Так, в Райффайзенбанке пояснили, что к клиентам «с улицы» или к категории walk-in относят тех, у кого нет счета в банке, или тех, кто открыл счет менее трех месяцев назад. Для этих клиентов доступны все кредитные продукты банка: ипотека, кредит наличными, кредитные карты. «Процент одобрения заявок для данной категории, безусловно, ниже, чем для зарплатных клиентов, но мы плавно наращивали эту цифру в течение последних периодов и намерены продолжать делать это и в дальнейшем. Мы полагаем, что риски кредитования walk-in-клиентов в нынешних условиях ниже, чем были год назад, но в то же время они традиционно выше рисков кредитования существующих клиентов банка», — говорят в банке.

Начальник управления потребительского кредитования МКБ Александра Занегина рассказала, что хотя банк не приостанавливал работу с такими клиентами, но ограничивал их по риску на период кризиса.

Согласно бизнес-плану Почта Банка, на долю клиентов «с улицы» придется около 100% продаж POS-кредитов, до 60% от общего объема продаж кредитов наличными и до 50% продаж кредитных карт. «Мы ожидаем, что уровень одобрения заявок клиентам «с улицы» будет на уровне 15—20%, при этом в других сегментах одобрение может достигать значительно более высокого уровня», — прокомментировали в пресс-службе Почта Банка.

Впрочем, заявляя, что никогда не приостанавливали кредитование «уличных» клиентов, многие банки лукавят: официально финучреждение могло и не прекращать кредитовать, но условия получения кредита после обвала рубля в декабре 2014 года стали, по сути, заградительными. И сейчас у многих банков крайне настороженное отношение к новым клиентам.

«В определенный период спрос на такой продукт упал, так как ставки по таким кредитам были доступны далеко не всем», — признает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрей Точеный. Но сейчас, по его словам, ситуация изменилась — банк кредитует как просто физлиц, так «зарплатников» и сотрудников компаний банков-партнеров.

«Фактически наш банк не прекращал выдачу кредитов наличными. Для этого как минимум клиент не должен иметь просроченной задолженности по другим кредитам в других банках», — поясняет директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Муслим Сатыбалдиев.

О том, что банк аккуратен в выборе заемщиков, не побоялись рассказать в Промсвязьбанке. «Мы консервативно относимся к заемщикам сейчас и не кредитуем высокорискованные сегменты населения», — отметил руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов.

Штаты при «нагревании» расширяются

Кредитные организации ставят амбициозные планы по росту бизнеса, и, в отличие от предыдущего года, некоторые игроки действительно увеличивают штаты. Почта Банк планирует увеличить численность сотрудников к концу года с 8 тыс. до около 10 тыс. человек.

Как рассказал первый заместитель председателя правления банка «Русский Стандарт» Евгений Лапин, для развития POS-кредитования банк увеличит количество сотрудников, которые будут заниматься именно POS-продуктами.

«С начала 2016 года численность персонала увеличилась уже на 5%. Основные участки роста численности — в канале целевого кредитования, в IT-подразделении, а также в кол-центре», — прокомментировала старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом «Ренессанс Кредита» Елена Логинова.

Абсолют Банк рассчитывает нагрузку на фронт-офис и отталкивается от этого при решении об увеличении числа сотрудников. «В этом году нагрузка в целом по банку увеличивается, и поэтому у нас достаточно амбициозные планы по найму», — говорит директор департамента по работе с персоналом Абсолют Банка Татьяна Григоренко.

УБРиР регулярно ведет набор сотрудников фронт-зоны, рассказали в пресс-службе финансового учреждения. За квартал на работу устраивается от 30 до 70 специалистов во всех регионах присутствия банка. «Прием новых сотрудников ведется в связи с расширением офисной сети и карьерными перемещениями внутри банка. Кроме того, мы проводим набор специалистов в связи с естественной текучестью, которая в нашем банке ниже нормативного показателя», — сообщили в УБРиР.

«Планы по разумному расширению сети подтверждены, и это потребует от нас дополнительного набора сотрудников в ближайшей перспективе», — заявила управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина. По ее словам, смысл в том, что банку нужны на фронт-линию не просто сотрудники, которые будут обслуживать текущих клиентов. «Сегодня нам нужны эффективные сотрудники, активные продавцы, умеющие работать в режиме многозадачности. При этом речь идет о продажах не кредитных продуктов, а довольно сложных для неопытного сотрудника инвестиционных продуктов и различного рода страховых решений для клиентов», — пояснила Веревочкина.

С одной стороны, отмечает она, рынок труда наполнен банковскими сотрудниками, и, казалось бы, нет сложностей с набором. С другой стороны, признает представитель Росгосстрах Банка, финансовым компаниям сегодня нужен совершенно другой профиль людей.

А вот в Росбанке прогнозируют сокращение персонала в пределах 4—5%. «В банке закрывается порядка 50 отделений, на конец года общее их число составит 400. Поэтому наша основная задача на этот год — рост операционного результата, комиссионных доходов, объемов при сохранении качества портфеля», — пояснили в пресс-службе.

Система в порядке, а банки — нет

Самые худшие прогнозы не реализовались, и общеэкономическая ситуация в стране действительно стабилизировалась, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Сейчас можно говорить о том, что многие кредиторы, имеющие кредитные программы для частных заемщиков, открыты для клиентов «с улицы», — говорит он. Правда, добавляет эксперт, это не означает, что банковский аппетит к риску серьезно растет. У большинства кредиторов процедуры риск-аналитики по-прежнему позволяют поддерживать качество оценки новых заемщиков на высоком уровне. По мнению Волкова, с ростом сегмента «уличных» заемщиков возрастают и риски роста просроченной задолженности и дефолтов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на сегодняшний день в просрочке находятся около 13,7 млн кредитов, или 18% от общего количества открытых счетов. С начала года их количество выросло примерно на 8%, в 2015 году показатель был таким же. При этом за аналогичный период 2014 года рост составлял почти 30%. «Можно предположить, что, если текущий тренд в экономике сохранится, доля просроченных кредитов вырастет на 0,5—1 процентный пункт до конца текущего года», — рассуждает директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов. По прогнозам ОКБ, общий кредитный портфель увеличится на 5—6%.

По оценкам агентства RAEX («Эксперт РА»), уровень прибыли российских банков по итогам 2016 года может составить 600—800 млрд рублей. В агентстве считают, что, учитывая существенную стабилизацию макроэкономики и валютных курсов, ситуация в банковском секторе по итогам первого полугодия 2016-го оказалась несколько лучше прогнозов, которые звучали в начале текущего года.

«Рост финансового результата идет за счет снижения расходов банков на выплату процентов по вкладам физлиц, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки, а вслед за ними и ставок по депозитам. Другой не менее важный фактор — это стабилизация качества кредитных портфелей», — указывает директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев.

Если в целом банковская система выдерживает испытание кризисом, то внутри нее остается еще очень много проблемных кредитных учреждений.

По словам Сараева, основные проблемные заемщики уже «проявились», и при условии сохранения макроэкономических показателей на текущем уровне существенного роста резервов быть не должно.

«Сравнение показателя прибыли российских банков за последние два с половиной года указывает на оздоровление сектора, однако общие цифры не всегда отражают положение дел конкретных участников рынка», — говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Эксперт указывает, что большая часть прибыли продолжает консолидироваться у банков с госучастием.

Аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман считает, что банки в 2016 году могут показать суммарную прибыль более 500 млрд рублей, но вряд ли 1 трлн. Однако в этой в целом позитивной картине остаются и основания для тревоги. Так, указывает Гойхман, активы банков не растут, а сокращаются — с 83 трлн до 79,5 трлн рублей за первое полугодие. Кроме того, по расчетам TeleTrade исходя из данных ЦБ, несмотря на общий рост прибыли, доля прибыльных банков в общем числе кредитных организаций сократилась с 75% до 65%.

«Данное положение означает, что происходит непростая внутренняя работа в системе по оптимизации активов, попыткам преодоления последствий невозвратов и потерь средств, а также концентрация прибыльных операций в меньшем числе банков. И если в целом банковская система выдерживает испытание кризисом, то внутри нее остается еще очень много проблемных кредитных учреждений», — резюмирует Гойхман.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru