Какую выгоду получат клиенты от объединения Промсвязьбанка с банком «Возрождение»? Когда в России ждать ипотечного бума? Как банки будут привлекать клиентов, когда снижать ставки по кредитам уже не получится?
— Как вы оцениваете последствия объединения Промсвязьбанка и «Возрождения» с точки зрения розничного бизнеса?
— У «Возрождения» очень стабильная клиентская база, и мы видим возможность существенно увеличить число продаж розничных продуктов клиентам этого банка — кредиты, страховые продукты, банковские карты. У «Возрождения», к примеру, сильная ипотека, но не очень большой объем портфеля потребительских кредитов — все это предстоит развивать.
— Как будут работать два банка после объединения?
— Сейчас банки проходят необходимые юридические процедуры. В случае положительного решения акционеров и регулятора все работы, связанные с подготовкой к объединению, мы планируем завершить до конца года. И рассчитываем, что после новогодних праздников — с 9 января — оба банка будут работать по единой операционной модели, по единым стандартам качества и обслуживания. Будут обслуживать клиентов единой сетью и предлагать им единую продуктовую линейку.
На данный момент в точках продаж «Возрождения» открыты удаленные рабочие места Промсвязьбанка, и мы уже продаем свои продукты на его территории. До конца года мы откроем 73 представительства Промсвязьбанка на территории «Возрождения». Они необходимы для того, чтобы все сотрудники «Возрождения» прошли обучение, изучили технологию работы по продуктам, научились их продавать. И фактически организовали продажу продуктов Промсвязьбанка на территории «Возрождения». Чтобы, как только произойдет объединение, банк был полностью готов к обслуживанию клиентов.
Продуктовая линейка двух банков уже унифицирована. По стоимостным параметрам — полностью. По кредитным процедурам есть отличия в деталях. Полностью синхронизировать эти отличия невозможно, но с 1 января 2018 года банк сможет выйти на единую кредитную процедуру, на единую политику оценки рисков и будет обслуживать клиентов по единым стандартам.
— Что произойдет с брендом «Возрождение»? Останется ли банк работать под этим брендом, или будет интегрирован в Промсвязьбанк?
— В первую очередь необходимо решение акционеров. Если говорить о восприятии клиентов, то у «Возрождения» сильный бренд, который дорог и его клиентам, и нам самим. К тому же у банка есть уникальные наработки. Например, расчетные сервисы, доступные в Московской области, не предоставляет в таком объеме и в таком качестве ни один другой банк. В продуктовой линейке могу отметить специальные продукты для пенсионеров, специальную зарплатную карту для клиентов в Подмосковье. Теперь эти продукты будут доступны клиентам обоих банков.
— Как изменится количество физических отделений двух банков после объединения? Планируются ли сокращения персонала в рамках объединения?
— Мы сформировали план по объединению отделений, после которого сеть будет насчитывать около 400 точек продаж. Сети Промсвязьбанка и «Возрождения» по большей части регионов не пересекаются — они дополняют друг друга. Тем более что все основные процессы, связанные с кадровыми перестановками и интеграцией, уже завершены.
— Как изменится доля объединенного банка на рынке вкладов физлиц?
— У «Возрождения» на счетах населения примерно 140 миллиардов рублей, у Промсвязьбанка — порядка 390 миллиардов рублей. Таким образом, доля объединенного банка на рынке вкладов населения вырастет до 2,2% — это масштаб топ-10 лидеров отрасли.
— В середине года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о начале активного восстановления потребительского кредитования. Насколько интенсивно, на ваш взгляд, вырастет кредитование населения в целом по банковскому сектору в 2017 году? Сохранятся ли такие темпы роста в 2018-м?
— В 2017 году совокупный портфель кредитов населению в целом по банковскому сектору, по нашим оценкам, вырастет где-то на 8% (год к году). В 2018-м мы ориентируемся на несколько большие темпы роста — около 9—10%.
Драйвером роста станет ипотека: объем выданных ипотечных кредитов в 2017 году, скорее всего, превысит максимальный — докризисный — уровень 2014 года. В 2018 году темпы роста рынка в целом сохранятся. Хотя, возможно, будут более умеренными, чем в этом году. Мы ожидаем, что в 2018-м объем выданных кредитов чуть превысит уровень 2017 года, а портфель достигнет 5,7—5,8 триллиона рублей.
— Заложен ли в динамику роста ипотечного рынка отложенный спрос? В кризис 2014—2015 годов люди опасались брать жилье в кредит…
— В данном случае ключевой драйвер роста, на мой взгляд, — процентная ставка. Шоковое увеличение ключевой ставки в декабре 2014 года (до 17%) спровоцировало торможение рынка ипотеки — люди не были готовы брать резко подорожавшие кредиты. Как только ставка стала снижаться, мы увидели прямую зависимость между ее снижением и ростом выдач. И когда ставки по ипотеке вышли на докризисный уровень — примерно 11,5% годовых и ниже, — а затем продолжили снижение, рынок оживился.
С другой стороны, с середины 2016 года экономика постепенно восстанавливается. Если посмотреть на цифры, характеризующие поведение клиентов розничного рынка — доходы, зарплаты, темпы роста ВВП, если оценить платежный баланс, цены на нефть, — то мы видим, что положение в целом стабильно. И оно позволяет клиентам довольно уверенно вести себя в том числе в отношении кредитов.
— Можно ли говорить о буме ипотечного кредитования?
— Скорее, нет. На данный момент соотношение ипотечного портфеля к ВВП в России меньше, чем в ряде стран Восточной и Западной Европы. Поэтому потенциал для роста есть. С другой стороны, рост рынка ипотеки напрямую зависит от спроса на жилье. Если мы ориентируемся на стабильное положение экономики и на позитивный тренд в части роста доходов населения, то люди, я уверен, смогут обслуживать больший объем ипотечный кредитов.
— К середине года ставки по ипотеке опустились до исторических минимумов — до 10,5—11%. Но это все равно довольно высокий уровень. Какого движения ставок следует ожидать в ближайшие годы?
— В текущих условиях я бы назвал соотношение спроса и текущего уровня ставок оптимальными. Вместе с тем надо понимать, что в дальнейшем ставки по ипотеке будут опускаться: рынок ориентирован на снижение ставок в рублях. Я полагаю, что к концу года ключевая ставка опустится до 8%, к концу следующего года — до 7,25—7%, а в долгосрочной перспективе ЦБ будет ориентироваться на коридор 6—7%. Таким образом, если взять такое последовательное снижение — текущий уровень и планы по снижению, то, думаю, вполне реально увидеть ставки по ипотеке в районе 8,5% годовых уже к концу текущего года.
— «Возрождение» входит в топ-15 лидеров рынка ипотеки (по данным Frank RG. — Прим. Банки.ру). С его приобретением Промсвязьбанк заметно улучшит позиции в ипотечном кредитовании. Планируете ли вы дальнейшую экспансию на этом рынке?
— Мы ориентируемся на увеличение объемов ипотечного кредитования, притом что ставки находятся на очень низком уровне и маржа в этом сегменте минимальна. Вместе с тем мы понимаем, что ипотека — это актив, который позволяет банку в перспективе иметь стабильный уровень дохода и обеспечивает стабильную работу банка.
— В Промсвязьбанке сейчас нет особых условий по ипотеке для собственных клиентов. Например, держатели зарплатных карт и вкладчики жалуются, что как минимум год назад им предлагали очень высокую ставку по ипотеке — выше 13%, несмотря на их многолетнюю лояльность банку. С чем связан такой подход?
— Сейчас в зависимости от категории клиентов мы дифференцируем ставку по ипотеке на вторичном рынке. Для зарплатных клиентов мы предлагаем ставку 10,3%, тогда как для клиентов открытого рынка — 10,5%.
Для вкладчиков мы готовим специальные программы по картам. Речь идет о клиентах, которые одновременно пользуются кредитной картой. Совсем недавно мы запустили продукт «Карта Мир без границ» для путешествующих по России и за ее пределами. До конца года запустим еще два продукта, которые будут работать с расширенным грейс-периодом и с хорошим кешбэком. В начале следующего года мы разработаем продукт с абсолютно рыночными условиями, который интересен нашим клиентам — держателям и кредитных, и дебетовых карт.
— Какие меры для завоевания клиентов станут принимать банки в условиях, когда снижать ставки будет уже некуда?
— В первую очередь банки будут конкурировать качественным сервисом в работе с заемщиками и партнерами в сфере недвижимости, которые обеспечивают сделки по покупке жилья и помогают взаимодействовать с банками. Скорость выдачи и удобство взаимодействия станут залогом успеха на рынке кредитования.
Второе направление, где мы ожидаем усиления конкуренции, — коллективное страхование. Сейчас почти все участники ипотечного рынка продают страховые продукты. Думаю, что конкуренция будет нацелена на наполнение этих продуктов лучшими сервисами.
— В 2013 году Промсвязьбанк открыл первый семейный офис. Тогда сообщалось, что банк будет позиционировать себя как «первый семейный банк». Продолжает ли Промсвязьбанк развивать концепцию семейного офиса?
— Все развивается эволюционно. Те базовые принципы, которые были положены в основу работы того офиса, сейчас мы тиражируем на всю сеть. Основная идея семейного банкинга заключается в том, чтобы обеспечить персональный уровень сервиса для всех членов семьи.
Сейчас банк строит операционную модель, в частности, опираясь на тот эксперимент, который мы провели в 2013 году. Мы хотим обслуживать своих клиентов за круглым столом, в приватной зоне. Не только клиентов категории affluent, имеющих какую-то специальную премиальную программу, а всех. Собраться и в спокойной атмосфере обсудить всё. Изменения операционной модели персонального обслуживания будут проходить с конца текущего года — в начале следующего. Все новые офисы, которые будет открывать банк, будут работать по новой модели.
Второй момент — это продуктовая линейка. Сейчас наша задача — усовершенствовать карточную продуктовую линейку, которая будет учитывать потребности семейного бизнеса. Это выпуск карты для детей и молодежи и выпуск дополнительных карт с таким расчетом, чтобы семье было удобно обслуживаться в нашем банке, имея общий кошелек и общие финансовые планы.
Беседовала Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru
