ПАО «ТрансФин-М» 15 декабря завершило конвертацию облигаций серии 27 в акции. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в компании, уточнив, что в результате конвертации облигационного выпуска номинальным объемом 3 млрд рублей ее уставный капитал увеличился на 2,4 млрд.
Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций было утверждено советом директоров компании 28 июля текущего года на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого общим собранием акционеров «ТрансФин-М» 23 мая 2017 года, напоминает лизингодатель.
Инвестиции на Банки.ру
Конвертация осуществлена в соответствии с условиями выпуска облигаций. В 2014—2016 годах компанией были размещены три выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд рублей, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с момента размещения. В 2018 и 2019 годах в акции компании также будут конвертированы облигации второго и третьего выпусков на сумму 7 млрд рублей. По условиям выпуска предусмотрена досрочная обязательная конвертация облигаций в акции компании при снижении отношения собственного капитала компании, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций, к активам до уровня ниже 10% по РСБУ, по данным последней годовой отчетности, а также при дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов по РСБУ, по данным последней годовой отчетности, подтвержденном вступившим в законную силу решением суда.
«Конвертируемые облигации — достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск гарантированно конвертируется в акции компании. Такой инструмент удобен и акционерам, и компании, и кредиторам. В этом году наступил срок конвертации первого выпуска облигаций, размещенного нами в 2014 году, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — В результате принятых акционером решений по итогам 2017 года уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет в два раза и составит порядка 11 миллиардов рублей. При этом собственный капитал по МСФО, по нашим прогнозам, будет не менее 21,5 миллиарда рублей, что будет соответствовать показателю достаточности капитала на уровне 15%. Данное значение является хорошим показателем для лизинговой отрасли».
Также до конца декабря планируется оплата и завершение размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 млрд штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, решение о выпуске которых было принято 9 октября 2017 года. В результате уставный капитал «ТрансФин-М» вырастет на 3 млрд рублей. Акции размещаются путем закрытой подписки, форма оплаты акций — денежные средства в рублях РФ.
