Credit Suisse ожидает 160 сделок IPO в регионе EMEA, при этом на Россию может прийтись больше традиционных 4% от их числа, сказал на конференции управляющий директор департамента по рынкам акционерного капитала Credit Suisse Ник Кемцопулос. В краткосрочной перспективе объем сделок IPO в России может составить порядка 5 млрд долларов, предположил он. При этом другие инвестиционные банкиры сочли данную оценку достаточно консервативной.
Управляющий директор Nomura Майкл Бордман предположил, что эта оценка скорее справедлива в случае, если речь идет об IPO среднего размера — в пределах 1—1,5 млрд долларов. «В этом году только «Русал» привлек более 2 млрд долларов», — рассуждает один из инвестбанкиров. «Для России 5—10 млрд долларов — это не очень много», — добавил он.
Рынок IPO фактически был закрыт для российских компаний с середины 2008 года и открылся лишь с начала этого года успешным размещением алюминиевого гиганта — «Русала». Хотя многие аналитики отмечают, что размещение состоялось преимущественно благодаря участию государства в лице ВЭБа, выкупившего треть предлагавшегося объема.
В первой половине этого года ожидаются достаточно крупные размещения СУЭКа, «Профмедиа», которые должны привлечь порядка 2,5 млрд долларов. Еще до 2 млрд в эту «копилку» может внести «Металлоинвест». Рекордный для российского рынка IPO 2007 год принес 11 сделок на 34,3 млрд долларов. В 2008 году было проведено только 7 первичных публичных размещений на 1,7 млрд.
