ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» и АКБ «Национальный Резервный Банк» подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК. Об этом говорится в совместном пресс-релизе партнеров.
Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов сразу двух банков — МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций будет являться специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Ему будут переданы пулы ипотечных кредитов двух банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами.
Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК, которое предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкам-инициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
По словам генерального директора АИЖК Александра Семеняки, «предоставление поручительства по объединенным сделкам позволяет значительно расширить круг банков, которым доступен такой механизм рефинансирования; механизм может применяться для секьюритизации не только существующих портфелей, но и вновь выдаваемой ипотеки, что позволяет существенно сократить срок накопления пулов для выпуска ипотечных ценных бумаг». Председатель правления МБРР Олег Капитонов отметил: «Я уверен, что подобного рода инновации в такой сфере, как ипотечное кредитование, наряду с социальным значением имеет и важнейшее значение для банковского рынка в целом, поскольку позволит существенно увеличить число банков, которым станет доступен такой механизм, как рефинансирование ипотечных кредитов с помощью секьюритизации». Президент КРБ Александр Лебедев заявил: «Наша совместная инициатива носит прорывной характер для всего российского банковского сообщества, так как она позволит с гораздо большей эффективностью трансформировать ипотечные банковские портфели в ликвидные финансовые инструменты».
По данным Банки.ру и агентства «Интерфакс-ЦЭА», на 1 января 2010 года нетто-активы ОАО «АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» составляли 143,2 млрд рублей (25-е место по России). Нетто-активы ОАО «Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» на ту же дату достигали 50,4 млрд рублей (67-е место по России). Кредитные организации — участницы системы страхования вкладов.
