Спрос на биржевые облигации серии БО-01 банка «Зенит» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей составил 10,95 млрд по итогам закрытия накануне книги заявок по облигациям, передает РИА Новости.
Ставки первого и второго купонов накануне были установлены в размере 7,9% годовых — на нижней границе прогнозируемого диапазона ставок купона. Первоначально ориентиры были установлены на уровне 8,3—8,8% годовых и затем понижены до 7,9—8,3%. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,06%. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной облигации эмитента, составляет 39,61 рубля.
Банк «Зенит», являющийся одновременно организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска, принял решение об акцепте 75 заявок инвесторов. Расчеты по сделке пройдут 7 апреля на ФБ ММВБ. Номинальный объем займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения — три года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов, исполнение оферты — 7 апреля 2011 года.
Совет директоров банка в середине февраля принял решение о размещении трех выпусков биржевых облигаций БО-01-03 на общую сумму 13 млрд рублей. Помимо первого транша банк планировал также выпуски серий БО-02 и БО-03 на 5 млрд и 3 млрд рублей соответственно. В обращении в настоящее время находятся третий, пятый и шестой выпуски облигаций банка «Зенит» на общую сумму 11 млрд рублей. Ближайшее погашение ожидается по третьему выпуску (9 ноября 2011 года). Последний раз банк выходил на рынок публичного долга в июле 2009 года с шестым выпуском облигаций на 3 млрд рублей со сроком погашения пять лет (в 2014 году).
