Размещение суверенных российских евробондов оказалось довольно успешным, хотя ставки по ним могли бы оказаться и ниже, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В целом, по их мнению, России удалось убедить инвесторов оценивать ее исходя из реальной ситуации в экономике, а не странового рейтинга, что улучшит условия предстоящих внешних займов российских компаний и банков.
Россия впервые с 1998 года разместила свои суверенные еврооблигации на 5,5 млрд долларов: пятилетние — на 2 млрд, десятилетние — на 3,5 млрд. Доходность пятилетних евробондов определена на уровне 3,741% годовых, десятилетних — 5,082%. По данным источника РИА Новости в банковских кругах, книга заявок была закрыта с большой переподпиской — спрос составил 25 млрд долларов.
Вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин считает это размещение успешным. По его словам, второго транша размещения суверенных евробондов при нынешних ценах на нефть в 2010 году не будет, хотя предельный объем внешних заимствований РФ на этот год составляет 17,8 млрд долларов.
Опрошенные РИА Новости аналитики также оценили итоги размещения вполне позитивно, хотя и отметили, что условия могли бы быть и повыгоднее для страны.
По сравнению с 90-ми годами прошлого века РФ впервые удалось занять на комфортных условиях, кроме того, спрос на облигации оказался весьма существенным, отметила начальник отдела долговых рынков Номос-Банка Ольга Ефремова. «Показательно, что больший интерес вызывали «Россия-20», нежели «Россия-15» — это говорит о том, что ряд инвесторов оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы российской экономики», — добавила она.
По словам начальника отдела портфельных инвестиций инвесткомпании «Грандис Капитал» Дмитрия Иванова, об успехе свидетельствует переподписка в пять раз, а также сравнительно низкие ставки доходности. «Конечно, Россия могла бы постараться разместить еврооблигации, как минимум десятилетние, более выгодно, но такой цели, судя по всему, не ставилось», — отметил он.
Аналитик инвестиционной и брокерской компании «Уралсиб Кэпитал» Денис Порывай напомнил, что размещение российских евробондов происходило на фоне внешнего негатива (Греция, скандал вокруг Goldman Sachs, вулкан). Несмотря на это, указал он, России удалось занять планируемый объем, причем спреды к казначейским бумагам США оказались ниже, чем рассчитывали. Нынешняя оценка российских евробондов справедлива, полагает аналитик. «Можно было разместиться и лучше, но не стоит забывать, что это первый опыт за десять с лишним лет. Чем чаще страна выходит на долговой рынок, тем больше о ней знают, тем комфортнее для нее условия займа», — добавил Порывай.
