Альфа-Банк намерен выпустить рублевые облигации и евробонды в 2010 году. Об этом, как передает Прайм-ТАСС, сообщил финансовый директор банка Эндрю Бакстер во время телефонной конференции с инвесторами. «Вполне возможно, что в этом году мы выйдем на рынки капитала. Сейчас мы готовим рублевые облигации для размещения на внутреннем рынке. Также позднее мы можем выйти с еврооблигациями», — сказал он.
Последний раз Альфа-Банк выходил на внутренний рынок займов весной 2004 года с облигациями серии 02 на сумму 2 млрд рублей. Облигации серии 01 на 1 млрд были размещены летом 2002-го. Эмитентом обоих выпусков была дочерняя компания банка — ООО «Альфафинанс». На данный момент его облигации на внутреннем рынке не обращаются.
В марте 2010 года Альфа-Банк выпустил среднесрочные еврооблигации на сумму 600 млн долларов с погашением в 2015 году со ставкой купона 8% годовых. В 2009 году банковская группа погасила два синдицированных займа на 705 млн долларов, среднесрочные еврооблигации на 400 млн, а также все выпуски еврокоммерческих бумаг (219 млн долларов).
В настоящее время совокупные обязательства группы Альфа-Банка на международных рынках капитала, оставшиеся к выплате в течение 2010 года, составляют 389 млн долларов плюс 208 млн — в течение 2011-го. Погашение данных обязательств будет осуществлено из текущего денежного потока.
