4 июня состоялось закрытие книги заявок по размещению биржевых облигаций ОАО «СКБ-Банк» серии БО-04 общим объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 1 092 дня (три года), сообщает пресс-служба кредитной организации. По выпуску предусмотрена промежуточная оферта через 1,5 года после даты размещения, купонный период составляет 182 дня. Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе превысил 2,47 млрд рублей. Таким образом, книга заявок была закрыта с переподпиской. По итогам их сбора процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций СКБ-Банка определена в размере 9,80% годовых (ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го).
Основную часть привлеченных от размещения средств предполагается направить на увеличение масштабов бизнеса банка, оставшиеся деньги будут использованы на погашение облигационного займа в конце июня 2010 года.
Размещение биржевых облигаций серии БО-04 состоится на ФБ ММВБ 9 июня. Они включены в котировальный список «В».
Организаторами размещения выступают ООО «Уралсиб кэпитал» и ООО «Ренессанс брокер».
По данным Банки.ру, на 1 мая 2010 года активы СКБ-Банка — 61,45 млрд рублей (60-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,37 млрд, в том числе субординированный заем в размере 1,92 млрд, кредитный портфель — 35 млрд, обязательства перед населением — 29,09 млрд.
